美國(guó)陰招不斷，這次哪些芯片受到影響？靠囤貨能不能“解題”？

2023年10月17日，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局 (BIS) 發(fā)布了新的管制規(guī)則，對(duì) 2022 年 10 月 7 日發(fā)布的針對(duì)先進(jìn)計(jì)算集成電路、半導(dǎo)體制造設(shè)備以及支持超級(jí)計(jì)算應(yīng)用和最終用途的物品的出口管制進(jìn)行了補(bǔ)充更新。


針對(duì)高性能計(jì)算芯片的最新限制有哪些？

美國(guó)政府最新公布的《臨時(shí)最終規(guī)則》修訂了ECCN 3A090和4A090，并對(duì)向中國(guó)和國(guó)家組D1、D4、D4和D5（包括但不限于沙特阿拉伯、阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)和越南，但不包括以色列）的出口，規(guī)定了額外的許可證要求。

根據(jù)修訂后的ECCN 3A090、4A090新規(guī)，對(duì)高性能計(jì)算芯片限制：

由原來(lái)的“同時(shí)滿足以下兩個(gè)條件的即為受管制的高性能計(jì)算芯片：

（1）芯片的I/O帶寬傳輸速率大于或等于600 Gbyte/s；

（2）數(shù)字處理單元/原始計(jì)算單元每次操作的比特長(zhǎng)度乘以TOPS 計(jì)算出的算力之和大于或等于4800TOPS。”

修改為：

（1）ECCN 3A090a針對(duì)最高性能芯片，集成電路中包含一個(gè)或多個(gè)處理單元達(dá)到以下任一標(biāo)準(zhǔn)：a) 綜合運(yùn)算性能（Total Processing Performance，TPP）達(dá)到4800，或b) 綜合運(yùn)算性能達(dá)到1600，同時(shí)“性能密度”(Performance Density，PD)達(dá)到5.92。

（2）ECCN 3A090b針對(duì)次高性能芯片，集成電路中包含一個(gè)或多個(gè)處理單元達(dá)到以下任一標(biāo)準(zhǔn)：a) 綜合運(yùn)算性能達(dá)到2400但低于4800，性能密度達(dá)到1.6但低于5.92；b) 綜合運(yùn)算性能達(dá)到1600，性能密度達(dá)到3.2但低于5.92。

這里的PD指的是TPP指標(biāo)除以芯片面積(單位：mm2)，這里所指的芯片面積包括邏輯運(yùn)算芯片所占的所有面積，也包括使用非平面晶體管架構(gòu)工藝節(jié)點(diǎn)制造的邏輯芯片。

除此之外該規(guī)定還要求向BIS報(bào)告特定的性能略低于限制的芯片的出口，由BIS決定本次出口是否需要申請(qǐng)?jiān)S可證。

BIS還引入了一項(xiàng)豁免，允許出口用于筆記本、智能手機(jī)、游戲應(yīng)用等消費(fèi)類應(yīng)用的芯片。不過(guò)，對(duì)于少量高端游戲芯片依然制定了許可通知要求（這里應(yīng)該指的就是NVIDIA RTX4090一類的產(chǎn)品），目的是提高出貨可見(jiàn)度（并不是完全禁售），防止濫用這些芯片破壞美國(guó)國(guó)家安全。

另外，為了防止規(guī)避特定國(guó)家和地區(qū)的出口限制，比如利用第三國(guó)轉(zhuǎn)移或獲取受限制物品的行為，新的規(guī)則將高性能計(jì)算芯片的出口許可要求擴(kuò)大到中國(guó)企業(yè)的海外子公司，并且對(duì)出口到其他國(guó)家和地區(qū)的限制范圍也擴(kuò)大了。

新規(guī)修訂了ECCN 3A090和4A090，對(duì)出口到中國(guó)以及D1、D4和D5國(guó)家組（包括但不限于沙特阿拉伯、阿拉伯聯(lián)合大公國(guó)和越南，但不包括以色列）的出口施加了額外的許可要求。據(jù)悉將包括對(duì)中國(guó)以外的21個(gè)國(guó)家及中國(guó)澳門(mén)地區(qū)的出口先進(jìn)芯片都需要許可要求，因?yàn)檫@些國(guó)家和地區(qū)存在將芯片轉(zhuǎn)移至中國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)新“許可證例外通知先進(jìn)計(jì)算（NAC）”要求，在收到出口和再出口到中國(guó)澳門(mén)和被確定為受美國(guó)武器禁運(yùn)地區(qū)的通知后，美國(guó)政府將在25天內(nèi)審查決定交易是否可以根據(jù)許可證例外進(jìn)行。

那這些規(guī)則更新對(duì)國(guó)內(nèi)影響幾何？

新增的禁令主要可以分為三個(gè)部分：一是針對(duì)高端AI芯片和器件的禁售限制；二是針對(duì)中國(guó)Fabless的海外流片限制；三是將13家本土GPU公司列入實(shí)體清單。

此前，美國(guó)商務(wù)部是以功率和芯片間互連的通信帶寬限制這兩個(gè)因素來(lái)限制芯片出口，英偉達(dá)向中國(guó)市場(chǎng)供應(yīng)的降低了互連速度的‘閹割版’計(jì)算芯片A800和H800，可以符合美國(guó)之前的限制規(guī)則。而此次升級(jí)后的禁令規(guī)則，美國(guó)是以total processing performance（TPP）和性能密度（performance density）作為限制標(biāo)準(zhǔn)。尤其是‘性能密度’這一新措施限制了一定數(shù)量的芯片中可以容納的計(jì)算能力。

一位美國(guó)的高級(jí)政府官員表示，這一規(guī)則就是為了防止公司試圖通過(guò)使用‘chiplet’技術(shù)來(lái)繞過(guò)對(duì)全芯片的限制。這就意味著英偉達(dá)的A800和H800也將不符合銷售規(guī)定，被列入了禁售名單。受影響的還有英特爾的人工智能芯片Gaudi2。

第二部分，針對(duì)國(guó)內(nèi)Fabless的海外代工流片限制，主要是堵住國(guó)內(nèi)Fabless利用馬甲公司在臺(tái)積電等公司的流片漏洞。當(dāng)這些晶圓代工廠收到最終實(shí)體為中國(guó)大陸/中國(guó)澳門(mén)等區(qū)域企業(yè)的投片訂單時(shí)，需要鑒別是否涉及使用/包含：1）晶體管數(shù)量超過(guò)50billion；2）搭載有HBM存儲(chǔ)單元。如有上述兩種情況均需向美國(guó)商務(wù)部報(bào)備和申請(qǐng)?jiān)S可。

美國(guó)政府還將要求企業(yè)需要獲得向40多個(gè)國(guó)家/地區(qū)出售芯片的許可證，中國(guó)企業(yè)此前可以利用這些許可證作為中間人來(lái)規(guī)避美國(guó)的管制。拜登政府還對(duì)中國(guó)以外的21個(gè)國(guó)家/地區(qū)提出了芯片制造設(shè)備的許可要求，并擴(kuò)大了禁止進(jìn)入這些國(guó)家/地區(qū)的設(shè)備清單。美國(guó)還將部分中國(guó)企業(yè)及其子公司添加到貿(mào)易限制名單中，該名單要求企業(yè)在向這些公司發(fā)貨之前必須獲得美國(guó)政府許可。

第三部分就是美國(guó)直接把將兩家AI DSA企業(yè)壁仞科技和摩爾線程及其相關(guān)的13家公司列入了實(shí)體清單。


發(fā)展國(guó)產(chǎn)GPU等大算力芯片勢(shì)在必行

美國(guó)政府此次對(duì)人工智能芯片的出口管制升級(jí)，對(duì)中國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有何影響？中國(guó)主要的互聯(lián)網(wǎng)大廠、云服務(wù)廠商基本都依賴英偉達(dá)的GPU。尤其是近年來(lái)隨著ChatGPT的出圈，國(guó)內(nèi)各大互聯(lián)網(wǎng)公司、AI企業(yè)都在大力自研AI大模型產(chǎn)品，這更是加大了對(duì)英偉達(dá)GPU的需求。由于去年A100就已經(jīng)被禁，今年上半年各大互聯(lián)網(wǎng)廠商都在爭(zhēng)相采購(gòu)A800。

不過(guò)從目前的情況來(lái)看，新規(guī)對(duì)各大廠商短期的影響倒是不明顯。多家廠商對(duì)媒體表示，已經(jīng)提前接到消息，不少?gòu)S商已經(jīng)預(yù)先進(jìn)行囤貨。一家服務(wù)器廠商的內(nèi)部人士表示，公司囤了足夠的量。騰訊、百度等大廠也囤貨充足。

一家上市公司17日晚間發(fā)布公告稱，其控股子公司向其供應(yīng)商采購(gòu)了75臺(tái)H800及22臺(tái)A800現(xiàn)貨。該公司對(duì)媒體表示，已經(jīng)在兩周前就解決了這個(gè)問(wèn)題。國(guó)內(nèi)一些大模型創(chuàng)業(yè)企業(yè)也已經(jīng)提前做了準(zhǔn)備，比如智譜AI，該公司表示公司囤貨充足。

不過(guò)依靠囤貨畢竟不是長(zhǎng)久之計(jì)，有廠商表示，雖然吞了足夠的量，不過(guò)未來(lái)還是有很大壓力。美國(guó)此次新規(guī)的發(fā)布意味著其對(duì)我國(guó)算力的進(jìn)一步遏制，這對(duì)如今備受重視的大模型的發(fā)展也將會(huì)有所限制。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，國(guó)產(chǎn)GPU等大算力芯片的發(fā)展才是關(guān)鍵。

事實(shí)上，過(guò)去這些年美國(guó)不斷升級(jí)出口管制，國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)逐步傾向于采用國(guó)產(chǎn)芯片，國(guó)內(nèi)的芯片企業(yè)也在政策的支持下，下游企業(yè)更多的采用下，技術(shù)和產(chǎn)品也得到更多迭代，發(fā)展越來(lái)越好。

比如，智譜AI雖然屯了足夠的芯片，同時(shí)它也為配合國(guó)產(chǎn)GPU發(fā)展，同步落地GLM（通用語(yǔ)言模型）國(guó)產(chǎn)芯片適配計(jì)劃，可適配10余種國(guó)產(chǎn)芯片等。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有一些芯片可以支持大模型的訓(xùn)練和推理，長(zhǎng)此發(fā)展下去，未來(lái)的性能、生態(tài)也一定會(huì)越來(lái)越成熟。從美國(guó)此次新規(guī)將壁仞科技、摩爾線程等公司列入實(shí)體清單，可以看出美國(guó)對(duì)中國(guó)GPU芯片快速發(fā)展的擔(dān)憂。當(dāng)然這也意味著，未來(lái)中國(guó)大算力芯片的進(jìn)一步突破，也將面臨著更大的困難，這需要設(shè)備、制造等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的同步升級(jí)。