手機(jī)新機(jī)備貨力道穩(wěn)健　週邊IC業(yè)者4Q出貨獲支撐

近期市場對于手機(jī)需求的預(yù)估都非常樂觀，尤其從華為、蘋果到近期中系品牌包括小米、Vivo的旗艦新機(jī)都繳出優(yōu)異銷售表現(xiàn)。法新社

即便中國2023年雙十一整體的買氣并不熱絡(luò)，經(jīng)濟(jì)的狀況顯然還沒有恢復(fù)元?dú)?，但近日中國手機(jī)品牌陸續(xù)推出新機(jī)，同時為明年上半的中低階機(jī)種需求進(jìn)行補(bǔ)貨，仍為週邊IC業(yè)者帶來穩(wěn)定的營運(yùn)支撐。

相關(guān)IC設(shè)計業(yè)者指出，雖然客戶的拉貨力道跟往年的平均水準(zhǔn)比起來，并沒有到特別強(qiáng)勁，但終究是比2022年市況急凍的情況好上不少。

尤其現(xiàn)在客戶還是傾向以急單的拉貨模式來回補(bǔ)庫存，對IC設(shè)計業(yè)者來說，自然就是抱著能夠做多少就做多少的心態(tài)，并希望終端銷售能隨著時間慢慢回溫，并在2024年重新迎來成長。

事實(shí)上，近期市場對于手機(jī)需求的預(yù)估都非常樂觀，尤其從華為、蘋果（Apple）到近期中系品牌包括小米、Vivo的旗艦新機(jī)都繳出優(yōu)異銷售表現(xiàn)。

但實(shí)際就數(shù)字來看，大概是從10月開始，銷售表現(xiàn)才開始恢復(fù)到年成長，因此整體表現(xiàn)就是比2022年同期相當(dāng)?shù)偷幕谏晕⒑靡恍┒眩]有真的強(qiáng)勁到可以讓全年手機(jī)銷售恢復(fù)正成長的程度。

各大研究機(jī)構(gòu)的判斷都是認(rèn)為，2023年的手機(jī)需求衰退幅度不會比原先預(yù)期的那麼多，大概會落在5%上下的年衰退幅度，2024年才會真正復(fù)甦。

但客戶的備貨狀況顯然已經(jīng)讓各大IC設(shè)計業(yè)者感受到溫暖，包括手機(jī)SoC大廠聯(lián)發(fā)科因為天璣9300新品而對第4季提出的正向展望。

眾多顯示驅(qū)動IC業(yè)者包括聯(lián)詠、敦泰、瑞鼎都提到不僅OLED相關(guān)需求提升，傳統(tǒng)的LCD TDDI需求也明顯回暖；光感測器業(yè)者昇佳更是在中系、韓系品牌都擴(kuò)大市佔(zhàn)率之后，近幾個月繳出優(yōu)異的營收成長幅度，PMIC業(yè)者硅力也在近期的法說會上提到，手機(jī)應(yīng)用的需求狀況有明顯轉(zhuǎn)好。

各大業(yè)者的正面態(tài)度顯示出，中系手機(jī)品牌備貨恢復(fù)往年旺季正常狀態(tài)的情況是存在的，且綜觀各類電子產(chǎn)品應(yīng)用，手機(jī)在近期的雙11檔期也是少數(shù)有傳出零星好消息的應(yīng)用，相關(guān)業(yè)者自然會期待這波拉貨需求能夠跨越第4季，進(jìn)一步延伸到2024年農(nóng)曆新年之前。

但目前多數(shù)業(yè)者仍強(qiáng)調(diào)，能見度還看不到這麼遠(yuǎn)，不過對于2024年進(jìn)一步的需求回溫抱持正面態(tài)度。

相關(guān)IC設(shè)計業(yè)者直言，就短期來說，2023年第4季手機(jī)應(yīng)用確實(shí)是少數(shù)需求狀況維持比較好的應(yīng)用，其他包括TV、IT、穿戴，或是非消費(fèi)性產(chǎn)品線包括車用、網(wǎng)通、伺服器等，都處在庫存調(diào)節(jié)階段，客戶的補(bǔ)貨力道相對保守。

雖然說這樣的情況主要還是源自各產(chǎn)品線的庫存調(diào)節(jié)及需求回補(bǔ)時間表的不同，但2023年手機(jī)應(yīng)用確實(shí)在AI浪潮的帶動下多了一些話題性，并為2024年進(jìn)一步的規(guī)格升級做了鋪墊。

2024年不僅手機(jī)SoC的規(guī)格會因為制程升級而提升，AI相關(guān)應(yīng)用也有機(jī)會變得更多元，對消費(fèi)者來說有更多的吸引力，只要總體經(jīng)濟(jì)狀況沒有進(jìn)一步轉(zhuǎn)壞，手機(jī)相關(guān)IC的需求，應(yīng)該是可以宣告脫離衰退風(fēng)險了。