重溫越南半導體之路

快速發展中的越南半導體產業

目前，越南的芯片制造主要集中在封裝和測試環節，而非芯片設計或制造。

據統計，越南現有約50家國內芯片設計和制造企業以及5000名相關工程師。

專家預測，越南的半導體市場在2020年至2025年間將增長16.5億美元，年增長率為6.52%。

另一份報告顯示，2020-2024年期間，越南的半導體市場規模將增加61.6億美元，這表明越南的半導體市場具有快速增長的潛力。

越南約三分之一的電子企業為外商直接投資企業，在越南前100名的電子公司中，有99家為外資企業。

此外，盡管目前越南芯片制造商仍依賴從其他國家進口材料，但越南擁有豐富的自然資源和原材料，如硅砂和大量稀土。

根據地質勘探報告，越南稀土儲量約有2200萬噸，位列全球第二。

在金融方面，越南政府設立了各種基金支持半導體產業的發展。

國家技術創新基金（NATIF）的設立旨在為研究和開發提供資金；

此外還有越南-韓國IT孵化器（VKII），為半導體行業的初創企業提供資金和支持。

根據美國人口普查局的數據，越南出口至美國市場的芯片收入從2022年2月的3.22億美元增長至今年初的5.63億美元，占據了美國當地市場11.6%的份額。

這一增長在一年時間內達到了74.9%，使越南成為亞洲地區半導體產業發展最快的地區之一。

吸引巨頭投資有了不少進展

越南已經吸引了包括韓國三星、LG、美國英特爾、以及日本松下和佳能等公司的投資。

其中，韓國半導體大廠三星在越南的累計投資已經超過175億美元，在北寧省和太原省的工業園區雇用超過17萬名員工。

三星生產的手機和電子元件更是占到了越南出口總額的20%。

英特爾已確認計劃進一步擴大在越南的投資，預計投資額將達到10億美元，旨在增強其在東南亞電子制造中心的現有價值15億美元的工廠。

此外，Marvell宣布將通過升級其在越南胡志明市的子公司，在越南當地成立一所集成電路設計中心，專注于開發和研究先進的集成電路技術，并作為越南技術工程師提升專業技能的場所。

此外，蘋果也將AirPods之后更具技術含量的產品iPad產線從中國遷往越南，而其熟悉的三大合作伙伴富士康、立訊精密和歌爾集團近期也紛紛在越南增資擴廠。

今年10月，北寧省人民政府與安靠科技(Amkor Technology)半導體工廠落成。

這座工廠的規劃總投資高達16億美元，是越南最大的半導體工廠，同時也是Amkor在全球范圍內的最大工廠。

建立其半導體產業鏈的早期階段

半導體產業主要包括設計、制造、封裝和測試四大流程，其中研發和制造是技術與資本高度密集的環節，也是帶動產業鏈大部分利潤的關鍵。

根據半導體行業協會（SIA）的數據，封裝約占芯片價值的6%，超過53%在于設計，24%在于生產（代工）。

越南半導體行業發展的弱勢之一，是供應鏈過度集中在封裝的環節，而且無法生產國產半導體。

這可能會限制嵌入價值鏈的可能，難以參加半導體設計和制造領域。

離開了外國公司的投資，越南幾乎無法自主生產任何半導體。

越南本土缺乏半導體設計能力，主要部件如晶圓仍依賴進口。

這種情況意味著越南仍處于建立其半導體產業鏈的早期階段。

盡管越南目前尚無真正的晶圓廠，外資企業的投資重點仍集中在晶圓設計或封測業務上。

雖然Viettel和FPT等越南企業已經開啟研發并成立了自己的芯片組，但越南仍然落后于新加坡和馬來西亞等其他亞洲國家。

若想成為芯片制造強國，工程師短缺是越南面臨的第一個挑戰。

越南只有5000至6000名經過培訓的半導體領域硬件工程師，遠低于未來五年2萬人和未來十年5萬人的預期需求。

自去年以來，美國對華半導體的打壓力度明顯加大，禁止或限制了美國企業在中國的投資和生產銷售新型芯片。

在此背景下，企業不可能停滯不前，它們必須尋找其他合作伙伴以擴大業務。越南、印度和印尼等國家均愿意參與其中。 

越南目前正積極尋求與美國企業的合作，以建立芯片出口中心，并可能已看到相關機會。

不過，行業普遍的規則是，越南等國家的內部市場活力較小，難以提供足夠的收入利潤。

因此，企業更傾向于選擇人口基數較大的印度，因為其芯片的[自我消化]能力較強。

美國與越南建立戰略伙伴關系

越南已接受美國對其法律框架的審查，并已獲得2.4億美元的投資，以促進半導體生態系統的發展。

其中，4000萬美元將用于投資與該領域相關的創新項目。

近期，越南國家創新中心（NIC）已與新思科技（Synopsys）、楷登電子集團（Cadence）和亞利桑那州立大學等三大合作伙伴簽署了諒解備忘錄。

其中，NIC與新思科技和亞利桑那州立大學的合作屬于越南半導體產業人力資源發展領域，而與楷登電子集團的合作則涉及提升越南的設計能力和開發越南的半導體芯片產品。

美國與越南建立戰略伙伴關系，旨在進一步發展越南的半導體生態系統、監管框架以及勞動力和基礎設施需求。

FPT集團計劃在越南建立第一個半導體學院，到2030年培訓多達15000名工程師，作為印度國家半導體雄心壯志更廣泛目標的一部分。

FPT計劃收購一家名為Cardinal Peak的科羅拉多州公司，以加強其在產品設計工程（包括硬件和嵌入式軟件以及物聯網）方面的影響力。

此外，越南教育培訓部還與英特爾集團簽署了關于開發高科技產業人力資源的諒解備忘錄，以支持越南通過擴大學校管理人員、教師和學生的數字準備以及獲得智能教室解決方案來建設可持續的教育體系。

據路透社報道，美國將提供200萬美元的初始種子資金，以啟動一系列舉措，并有望得到越南和私營部門的進一步支持。

結尾：

包括中美在內的各國強化半導體供應鏈的發展，是在確保自身絕對優勢的條件下，全力補齊供應鏈的局部短板，以實現對外界依賴的擺脫。

未來，隨著競爭的加劇，全球半導體供應鏈布局將更加分化。

對中國企業而言，加快發展半導體產業技術攻關，也將為本土企業創造新的發展機會。