2023年中國(guó)硅產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：硅是一種非金屬元素，作為僅次于氧的最豐富的元素存在于地殼中，主要以熔點(diǎn)很高的氧化物和硅酸鹽的形式存在。作為一種半導(dǎo)體材料，硅可用于制作半導(dǎo)體器件和集成電路。硅還可以合金的形式使用（如硅鐵合金），用于汽車(chē)和機(jī)械配件。目前，硅的應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)滲透進(jìn)我們生活中的方方面面。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

硅產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料包括硅石、還原劑（石油焦、洗精煤、木炭等）、電極等，中游產(chǎn)品主要包括有機(jī)硅、多晶硅、三氯氫硅、硅烷偶聯(lián)劑、SIC 襯底等，下游廣泛應(yīng)用于光伏發(fā)電、半導(dǎo)體、電子電器、汽車(chē)交通、建筑材料、日化紡織、醫(yī)療用品、國(guó)防軍工等行業(yè)。

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二、上游分析

1.硅石

硅石作為工業(yè)硅的原材料，是硅產(chǎn)業(yè)鏈中必不可少的一環(huán)。硅極少以單質(zhì)的形式在自然界存在，主要以復(fù)雜的碳酸鹽和二氧化硅的形式存在，廣泛分布在石英砂巖、石英砂、石英巖、脈石英、粉石英中。從分布占比來(lái)看，我國(guó)硅石資源主要分布在石英砂巖中，占比達(dá)40.35%；其次為石英砂，占比達(dá)29.12%；石英巖、脈石英、粉石英分別占比28.28%、2.09%、0.17%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國(guó)硅石資源豐富，但高品質(zhì)硅石相對(duì)較少。根據(jù)自然資源局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年已探明硅石礦產(chǎn)資源分布地區(qū)中，四川硅石儲(chǔ)量最為豐富，為31161.71萬(wàn)噸，其次是福建，硅石儲(chǔ)量為8608.38萬(wàn)噸，四川、福建、新疆、云南四地冶金用硅石礦資源僅總硅石資源的11.16%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：自然資源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.石英砂

石英砂是重要的工業(yè)礦物原料，廣泛用于玻璃、鑄造、陶瓷及防火材料、冶煉硅鐵、冶金熔劑、冶金、建筑、化工、塑料、橡膠、磨料，濾料等工業(yè)。近年來(lái)，在下游產(chǎn)業(yè)需求增長(zhǎng)的推動(dòng)下，我國(guó)石英砂產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)石英砂行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》，2022年中國(guó)石英砂產(chǎn)量達(dá)到約9653萬(wàn)噸，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.99%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)石英砂產(chǎn)量可達(dá)10038萬(wàn)噸，2024年將達(dá)到10438萬(wàn)噸。

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3.石油焦

在工業(yè)硅冶煉環(huán)節(jié)中，石油焦是非常重要的還原劑耗材。石油焦是石油煉化副產(chǎn)品，產(chǎn)出基本依賴石油煉化產(chǎn)量。在下游市場(chǎng)需求的帶動(dòng)下，我國(guó)石油焦產(chǎn)量逐漸增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)石油焦行業(yè)深度分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2022年我國(guó)石油焦總產(chǎn)量約為2778.3萬(wàn)噸，同比上升1.07%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)石油焦產(chǎn)量將達(dá)到2839.4萬(wàn)噸，2024年將達(dá)到2901.9萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.石墨電極

石墨電極可傳導(dǎo)電流及發(fā)電，從而熔化高爐中的廢鐵或其他原材料以生產(chǎn)鋼鐵及其他金屬產(chǎn)品。石墨電極是唯一一種電阻率低并耐受電弧爐內(nèi)熱梯度的材料，主要用于煉鋼，以及冶煉黃磷、工業(yè)硅、磨料等。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027中國(guó)石墨電極市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)》顯示，2022年中國(guó)石墨電極產(chǎn)量達(dá)101.84萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.5%。未來(lái)，隨著運(yùn)營(yíng)率的恢復(fù)及政府對(duì)電弧爐鋼發(fā)展的政策支持，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)石墨電極產(chǎn)量將達(dá)108.94萬(wàn)噸，2024年產(chǎn)量將達(dá)到120.29萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國(guó)特種石墨行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)業(yè)集中度相對(duì)較低，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。隨著行業(yè)整合趨勢(shì)的加劇，我國(guó)石墨電極行業(yè)主要由方大炭素、吉林炭素、易成新能、丹東鑫興等部分大中型企業(yè)主導(dǎo)。

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5.電力

近年來(lái)，我國(guó)電力生產(chǎn)增速加快。數(shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)社會(huì)發(fā)電量8.85萬(wàn)億千瓦時(shí)，2018-2022年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5.40%。2023年1-9月，全國(guó)社會(huì)發(fā)電量6.62萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.2%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年全年中國(guó)社會(huì)發(fā)電量將達(dá)到9.33萬(wàn)億千瓦時(shí)，2024年將達(dá)到9.83萬(wàn)億千瓦時(shí)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.工業(yè)硅

工業(yè)硅又稱金屬硅，是由硅礦石和碳質(zhì)還原劑在礦熱爐內(nèi)冶煉成的產(chǎn)品，主要成分為硅元素，是有機(jī)硅、多晶硅、鋁合金的主要原料。近兩年，工業(yè)硅市場(chǎng)行情整體較好，部分閑置產(chǎn)能重新投產(chǎn)，疊加部分新增產(chǎn)能投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)工業(yè)硅總產(chǎn)能有較大幅度增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)工業(yè)硅行業(yè)深度分析與產(chǎn)業(yè)投資格局研究報(bào)告》顯示，2022年我國(guó)工業(yè)硅總產(chǎn)能達(dá)630.8萬(wàn)噸，同比增加19.45%；工業(yè)硅總產(chǎn)量約327.3萬(wàn)噸，同比增加17.60%。隨著廠家生產(chǎn)積極性進(jìn)一步提高，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)能及產(chǎn)量將分別達(dá)到643.7萬(wàn)噸和346.1萬(wàn)噸，2024年產(chǎn)能及產(chǎn)量將分別達(dá)到656.9萬(wàn)噸和366.0萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：百川盈孚、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

據(jù)數(shù)字新能源統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)有200多家，主要分布在新疆、云南、四川、湖南、福建、甘肅等地區(qū)，其中前十大企業(yè)產(chǎn)能占比約為38.36%，集中度較低，行業(yè)內(nèi)約有90%均為中小企業(yè)。

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2.有機(jī)硅

有機(jī)硅，即有機(jī)硅化合物，是指含有硅-碳鍵且至少有一個(gè)有機(jī)基是直接與硅原子相連的化合物。有機(jī)硅化合物種類眾多，包括聚硅氧烷、聚碳硅烷、聚氮硅烷等。其中，以硅氧鍵（Si-O-Si）為骨架的組成的聚硅氧烷約占總用量的90%以上，是有機(jī)硅化合物中為數(shù)最多、研究最深、應(yīng)用最廣的一類，狹義上有機(jī)硅材料主要指聚硅氧烷。

近年來(lái)，全球有機(jī)硅產(chǎn)能向我國(guó)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，我國(guó)已成為有機(jī)硅生產(chǎn)大國(guó)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)聚硅氧烷產(chǎn)能達(dá)到231.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.8%；聚硅氧烷產(chǎn)量達(dá)到192.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.3%。中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)正進(jìn)入新一輪高速擴(kuò)張期，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)聚硅氧烷產(chǎn)能及產(chǎn)量將分別達(dá)到289.3萬(wàn)噸和229萬(wàn)噸，2024年將分別達(dá)到352.4萬(wàn)噸和271萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：ACMI/SAGSI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

有機(jī)硅深加工產(chǎn)品主要包括硅油、硅橡膠、硅樹(shù)脂和硅烷偶聯(lián)劑四大類，其中硅橡膠根據(jù)硫化機(jī)理和硫化溫度不同，可分為室溫硫化硅橡膠（RTV）、高溫硫化硅橡膠（HTV）、加成型硫化液體硅橡膠（LSR）三類。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示，2022年RTV、HTV、硅油、LSR、硅樹(shù)脂等產(chǎn)品市場(chǎng)占比分別為37.0%、29.4%、28.3%、3.6%、1.8%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：ACMI/SAGSI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

在有機(jī)硅市場(chǎng)持續(xù)火熱的情況下，相關(guān)企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)。根據(jù)ACMI/SAGSI統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)共有甲基單體生產(chǎn)企業(yè)13家，合計(jì)產(chǎn)能231.2萬(wàn)噸/年聚硅氧烷，產(chǎn)量192.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.3%。

資料來(lái)源：ACMI/SAGSI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.多晶硅

工業(yè)硅經(jīng)過(guò)化學(xué)氣相沉積法進(jìn)一步提純后可制備成為多晶硅，而多晶硅是主要用于光伏以及半導(dǎo)體行業(yè)。近年來(lái)，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量持續(xù)擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)多晶硅專題研究及發(fā)展前景預(yù)測(cè)評(píng)估報(bào)告》顯示，2022年全國(guó)多晶硅產(chǎn)量達(dá)到81.1萬(wàn)噸，2023年上半年多晶硅產(chǎn)量約65.17萬(wàn)噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年全年中國(guó)多晶硅產(chǎn)量將達(dá)到107.9萬(wàn)噸，2024年產(chǎn)量將達(dá)到143.5萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國(guó)多晶硅行業(yè)集中度較高，CR6占比77%，且有進(jìn)一步上升趨勢(shì)。由于多晶硅生產(chǎn)屬于高資金、高技術(shù)壁壘的行業(yè)，項(xiàng)目建設(shè)、投產(chǎn)周期通常長(zhǎng)達(dá)兩年及以上，因此新廠商進(jìn)入該行業(yè)較為困難。其中，通威集團(tuán)以15%的產(chǎn)量占比位居第一，其次是新疆大全、新特能源占比14%，江蘇中能、東方希望占比均為13%，協(xié)鑫集成占比8%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：百川盈孚、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.硅片

（1）半導(dǎo)體硅片

硅片是生產(chǎn)集成電路、分立器件、傳感器等半導(dǎo)體產(chǎn)品的關(guān)鍵材料，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)性的一環(huán)。我國(guó)是全球最大的半導(dǎo)體終端產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)和制造市場(chǎng)，半導(dǎo)體硅片出貨面積增長(zhǎng)顯著。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)半導(dǎo)體硅片專題研究及發(fā)展前景預(yù)測(cè)評(píng)估報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年中國(guó)半導(dǎo)體硅片出貨面積由13.7億平方英寸增長(zhǎng)至20.3億平方英寸，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)10.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)半導(dǎo)體硅片出貨面積26億平方英寸，2024年出貨面積將達(dá)34億平方英寸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

全球半導(dǎo)體硅片行業(yè)集中度較高，信越化學(xué)、日本勝高、環(huán)球晶圓、德國(guó)世創(chuàng)、韓國(guó)SK Siltron五家企業(yè)合計(jì)占據(jù)近90%的市場(chǎng)份額。與國(guó)際主要半導(dǎo)體硅片供應(yīng)商相比，中國(guó)大陸半導(dǎo)體硅片企業(yè)技術(shù)較為薄弱，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)包括滬硅產(chǎn)業(yè)、中環(huán)股份、立昂微、中晶科技，市場(chǎng)份額分別為12.1%、10.6%、7.7%與1.5%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）光伏硅片

近年來(lái)，中國(guó)光伏裝機(jī)終端市場(chǎng)的快速發(fā)展有效拉動(dòng)了對(duì)產(chǎn)業(yè)上游包括硅片在內(nèi)的原材料的需求，中國(guó)光伏硅片產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)光伏硅片行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)光伏硅片產(chǎn)量達(dá)357GW，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為35.12%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)光伏硅片產(chǎn)量將達(dá)到482.4GW，2024年將達(dá)到651.8GW。

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國(guó)光伏硅片行業(yè)市場(chǎng)集中度高，前五企業(yè)產(chǎn)量占比接近80%，龍頭企業(yè)包括隆基綠能、TCL中環(huán)、晶科能源等。

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5.三氯氫硅

三氯氫硅又名三氯硅烷，是一種無(wú)機(jī)化合物。依據(jù)品質(zhì)差異，國(guó)標(biāo)將三氯氫硅分為I類、II類，其中I類對(duì)三氯氫硅純度要求更高，尤其限制鋁、磷、鐵等元素比例，主要用于多晶硅料生產(chǎn)，II類則面向硅烷偶聯(lián)劑市場(chǎng)。近年來(lái)，中國(guó)三氯氫硅產(chǎn)量波動(dòng)較大，2019年出現(xiàn)下降后2021年恢復(fù)增長(zhǎng)，產(chǎn)量達(dá)40.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.35%。2022年，中國(guó)三氯氫硅產(chǎn)量增至約42.3萬(wàn)噸。受到下游產(chǎn)業(yè)勢(shì)頭向好的影響，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)三氯氫硅產(chǎn)量將達(dá)到42.9萬(wàn)噸，2024年將達(dá)到43.5萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國(guó)三氯氫硅行業(yè)市場(chǎng)格局較為分散，國(guó)內(nèi)三氯氫硅產(chǎn)能分布情況中新安化工占比最多，達(dá)14.1%。唐山三孚占比達(dá)11.5%，排名第二和第三。新疆大全、河南尚宇、晨光新材也占據(jù)一定的市場(chǎng)份額，占比均為10.6%。

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6.行業(yè)企業(yè)熱力分布圖

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四、下游分析

在終端應(yīng)用方面，硅產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，覆蓋國(guó)民經(jīng)濟(jì)多個(gè)重要領(lǐng)域。其中，有機(jī)硅廣泛應(yīng)用于航空航天、電子電氣、建筑、運(yùn)輸、化工、紡織、食品、輕工、醫(yī)療等行業(yè)；多晶硅主要應(yīng)用于光伏發(fā)電、半導(dǎo)體等領(lǐng)域；含硅鋁合金可用于汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)、建材、汽車(chē)輪轂等產(chǎn)品制造。

1.光伏行業(yè)

近年來(lái)，隨著我國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)技術(shù)水平日漸成熟并不斷革新，光伏發(fā)電成本顯著下降，行業(yè)逐漸進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代。2023年1-10月，中國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量53576萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)47%。光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量14256萬(wàn)千瓦，同比增加8432萬(wàn)千瓦。

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2.半導(dǎo)體行業(yè)

隨著智能手機(jī)、平板電腦為代表的新興消費(fèi)電子市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，以及汽車(chē)電子、工業(yè)控制、物聯(lián)網(wǎng)等科技產(chǎn)業(yè)的興起，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)總體規(guī)模呈較快增長(zhǎng)趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年全球及中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)查及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)銷(xiāo)售額達(dá)到13839億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10.78%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)銷(xiāo)售額將達(dá)到15009億元，2024年將達(dá)到16626億元。

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3.電子電器

電子電器領(lǐng)域消耗的有機(jī)硅產(chǎn)品主要為硅橡膠和硅樹(shù)脂，主要應(yīng)用于電子器件的粘接及封裝，其可對(duì)成品電路板、電子模塊以及半導(dǎo)體進(jìn)行灌封和保護(hù)，涉及半導(dǎo)體、平板顯示等多個(gè)子行業(yè)的制造和終端應(yīng)用。2022年，我國(guó)電子信息制造業(yè)生產(chǎn)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值累計(jì)增長(zhǎng)7.6%，分別超出工業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)4和0.2個(gè)百分點(diǎn)。

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