“芯片荒”：汽車革命提速 萬億元市場蓄勢待發

2020年下半年，上海火車站附近的一棟商務樓被國內車企頻頻造訪。坐在十平方米的辦公室，恩智浦半導體大中華區主席李廷偉和這些車企大佬討論：為什么車載芯片的數量翻了數倍，為什么半導體供應鏈會集體缺貨，為什么芯片交付的周期需要3個月至6個月……

芯片成為了引領百年汽車工業邁向歷史性變革的關鍵。恩智浦和英飛凌是全球車載芯片的主要供應商，兩家公司的中國業務總部都設在上海。

2021年伊始，全球汽車產業深陷“芯片荒”的消息甚囂塵上，各大車企被迫下調產能。在全球芯片每年4500億美元市場中，車載芯片的份額不足10%。但在研究“智能網聯汽車”應用場景后，半導體行業發現，車載芯片的數量將在未來五年增長五倍至十倍，芯片價值將增長四倍。這意味著進入智能網聯汽車時代后，全球車載芯片市場規模有望突破1萬億人民幣。

芯片成汽車“新大件”

2021年的上海車展讓半導體行業感到興奮。今年車展的主題是“擁抱變化”。漫步車展，電動化、網聯化、智能化、共享化的“未來汽車”愿景已經近在眼前，這個重要變化的背后，是芯片成為了汽車工業的“心臟”。

內燃機時代，發動機、變速箱、底盤是汽車的“三大件”。而在智能網聯汽車時代，芯片勢必成為汽車的“新大件”。

芯片的“新大件”地位體現在功能和數量上。一輛高度智能化新能源汽車的電源管理、動力傳動、網絡連接、自動駕駛等功能都需要芯片介入，汽車將成為名副其實的移動運算中心和數據中心。每輛車搭載的芯片數量將從過去的100枚以下上升到2000枚以上。“含芯量”已經成為衡量汽車智能化程度的重要標準。

芯片在汽車工業中發揮的作用愈發重要。2020年，當全球車企將智能網聯汽車從藍圖推向產品，車載芯片的巨大缺口給了產業鏈沉重一擊。去年四季度以來，中國、北美、歐洲和日本的主要車企均被曝出受芯片供應影響減產。

上汽大眾汽車銷售有限公司總經理俞經民坦言，面對全球芯片供應缺口，上汽大眾正在竭盡全力梳理產業鏈，尋找替換方案。“相關信息幾乎每天都在集團內部滾動更新；今年二季度，芯片缺貨現象依然存在，預計到年底會有所改善。”

臺積電方面向新華網表示，汽車“芯片荒”或將持續到2022年下半年，不過臺積電正在加急汽車芯片供應，并提高汽車產業鏈供貨的優先級。

汽車工業仍處“大變革”前夜

“芯片荒”顯示出整個產業鏈并沒有為“智能網聯汽車”時代做好準備。一方面，受制于廠商研發進度和芯片供應缺口，在售新一代汽車的智能化程度還相對較低，許多新功能、新技術尚未從概念轉為商用。另一方面，汽車革命陡然提速，使得國內車規芯片供應存在的缺口充分暴露。

李廷偉介紹，汽車芯片涉及感知、處理、控制、連接等多個領域，產業鏈跨度大。當汽車工業歷史性變革帶來的“不確定性”與半導體行業交付周期的“確定性”發生碰撞，“芯片荒”就此產生。

2020年之前，汽車廠商并不直接與芯片企業接觸，而是從一級供應商采購集成方案。在中國，這樣的供應商數以千計，但都以中小企業為主。在汽車行業的歷史性變革面前，國內鮮有集成商能夠提供全面的下一代汽車半導體模塊化方案。這使得車企創新需求和芯片廠商的實際供給嚴重脫鉤。

危機面前，芯片企業加快了和汽車廠商合作。去年以來，恩智浦、英飛凌、高通、AMD等企業均推出了車規級芯片的新一代產品。半導體行業面向汽車領域的并購重組層出不窮，投資不斷加碼。

英飛凌科技大中華區高級副總裁兼汽車電子事業部負責人曹彥飛透露，2021財年英飛凌的總投資額已經從早前規劃的14億至15億歐元追加至16億歐元。公司位于奧地利的300毫米全自動晶圓廠將在今年第三季度提前開工。

“芯片荒”也促使國內車企加快了對車規級芯片的技術攻關和產能儲備。比亞迪方面表示，公司在相關領域一直保持持續性高投入。2018年，其自主研發半導體模塊的功能和指標已達到國際領先水平。此番“芯片荒”期間，比亞迪在自給自足基礎上，還能實現批量向外部供貨。

供應鏈方面，業內人士認為，中國是全球最大智能網聯汽車市場，市場和資本都將推動大型車載半導體集成商的盡快形成。

加大投資中國成共識

作為最大的新能源汽車生產國和消費國，中國產業鏈站在了此次“芯片荒”的前沿。危機中，半導體巨頭紛紛將目光投向中國，投向引領這一輪汽車工業革命的熱土。加碼中國投資，推動汽車工業演進已經成為這些半導體企業的共識。

2020年，在第三屆中國國際進口博覽會現場，英飛凌宣布新增在華投資，擴大其無錫工廠生產線，該工廠產品主要供貨國內車企。今年3月底，英飛凌又在深圳成立“智能應用能力中心”，向客戶提供定制化的半導體系統解決方案。

恩智浦也將進一步增加天津集成電路封裝測試中心項目規模，以應對市場需求的激增。同時，公司還將持續在華投資，擴大本土研發力量。目前，恩智浦在國內的研發人員占比已經接近1/4。

今年上海車展現場，奧迪發布了一款名為“Audi concept Shanghai”的概念汽車。這是奧迪首次以城市名字命名車型，體現出上海乃至中國在全球新一輪汽車工業革命中發揮的重要作用。

業內人士普遍認為，史無前例的“芯片荒”過后，半導體行業將加快重塑百年汽車工業。未來3年到5年是產業變革的關鍵時期，芯片領域的最新技術（如5nm制程工藝等）都將率先應用在汽車行業。在此過程中，中國市場孕育著變革全球產業鏈的巨大力量。“半導體行業將和中國汽車產業緊密合作，將汽車工業引入一個新的歷史方向”，李廷偉說。