2024年中國人工智能產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報網(wǎng)訊：近兩年，以ChatGPT為代表的人工智能大模型火爆全球，AIGC也掀起新的熱潮，公眾對人工智能的關(guān)注日益加深，人工智能已成為新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅(qū)動力量。近年來，我國人工智能產(chǎn)業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)造和行業(yè)應用等方面實現(xiàn)快速發(fā)展，形成龐大市場規(guī)模，已進入全球第一梯隊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

人工智能產(chǎn)業(yè)鏈包括基礎(chǔ)層、技術(shù)層和應用層等3個部分。其中，基礎(chǔ)層主要包括數(shù)據(jù)服務、硬件設備、軟件平臺等；技術(shù)層包括機器學習、知識圖譜、大模型、類腦算法、計算機視覺、智能語音、生物特征識別等；應用層包括智能機器人、智能運載工具、虛擬數(shù)字人、智能制造、智能家居、智慧醫(yī)療、智慧城市、智慧金融等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、基礎(chǔ)層

1.大數(shù)據(jù)

大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)是以數(shù)據(jù)生成、采集、存儲、加工、分析、服務為主的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。人工智能的算法需要大量的數(shù)據(jù)進行訓練和優(yōu)化，才能得到更高的準確性和精度，因此大數(shù)據(jù)也是人工智能實現(xiàn)智能化的基礎(chǔ)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年全球及中國大數(shù)據(jù)市場商機及投資戰(zhàn)略研究報告》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達1.57萬億元，同比增長18%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，到2025年國內(nèi)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到3萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前我國的頭部大數(shù)據(jù)企業(yè)以民營科技巨頭和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為主，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)盟發(fā)布的“2023中國大數(shù)據(jù)企業(yè)50強”名單顯示，華為、中興通訊、百度、騰訊、阿里云等悉數(shù)在列，是我國頭部大數(shù)據(jù)企業(yè)的代表，中國聯(lián)通、中國移動則是國企中大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的代表企業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.人工智能芯片

AI芯片也被稱為AI加速器或計算卡，即專門用于處理人工智能應用中的大量計算任務的模塊，主要包括GPU、NPU、ASIC、FPGA等。近年來，我國AI芯片受到廣泛關(guān)注，不斷涌現(xiàn)出新的生產(chǎn)設計商，行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國人工智能芯片行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資潛力預測報告》顯示，2022年中國AI芯片市場規(guī)模達到850億元，同比增長94.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國AI芯片市場規(guī)模將增長至2302億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著我國加快推動AI芯片的研發(fā)和生產(chǎn)，國內(nèi)AI芯片廠商與國外龍頭廠商之間的差距正不斷縮小。國內(nèi)CPU重點廠商主要包括海光、海思、飛騰、龍芯、申威等，GPU重點廠商主要包括景嘉微、芯動科技、天數(shù)智芯、壁仞科技、登臨科技等，F(xiàn)PGA和ASIC重點廠商主要包括海思、寒武紀、遂原科技、安路科技、紫光同創(chuàng)等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智能傳感器

智能傳感器作為信息系統(tǒng)與外界環(huán)境交互的重要手段和感知信息的主要來源，是決定未來信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級的關(guān)鍵核心和先導基礎(chǔ)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智能傳感器市場調(diào)查與行業(yè)前景預測專題研究報告》顯示，2022年中國智能傳感器市場規(guī)模達到1190.2億元，較上年增長16.64%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國智能傳感器市場規(guī)模將增至1643.1億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國傳感器行業(yè)大約60%的敏感元件和傳感器仍依賴進口，高端傳感器的研發(fā)與制造能力存在較大短板。從行業(yè)競爭格局來看，已初步形成優(yōu)勢明顯的企業(yè)，如韋爾股份、兆易創(chuàng)新、華潤微、華工科技、歌爾股份等，其余市場參與者以中小型制造類企業(yè)為主。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.智能服務器

AI服務器是一種能夠提供人工智能（AI）的數(shù)據(jù)服務器，它既可以用來支持本地應用程序和網(wǎng)頁，也可以為云和本地服務器提供復雜的AI模型和服務。當前受市場需求影響，AI服務器作為算力基礎(chǔ)設備，市場需求量實現(xiàn)上升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國服務器行業(yè)需求預測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2022年AI服務器市場出貨量約達28.4萬臺，同比增長約25.66%，2023年約為35.4萬臺。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國AI服務器出貨量將達到42.1萬臺。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

據(jù)IDC數(shù)據(jù)，中國AI加速計算服務器市場中，浪潮信息以52.4%份額占據(jù)首位，寧暢、新華三、華為、安擎分別以7.9%、7.8%、7.7%、6.8%位列2-5名。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.云計算

云計算是以互聯(lián)網(wǎng)為中心，提供安全、快速、便捷的數(shù)據(jù)存儲和網(wǎng)絡計算服務，當前云計算加速向制造、政務、金融、醫(yī)療、交通、能源等行業(yè)融合滲透，國內(nèi)云計算產(chǎn)業(yè)生態(tài)已逐步成熟。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年全球及中國云計算行業(yè)發(fā)展趨勢與投資格局研究報告》顯示，在政策、市場和技術(shù)等因素的共同驅(qū)動下，2022年中國云計算市場規(guī)模達4550億元，同比增長40.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國云計算市場規(guī)模將增至8315億元，2025年將增至11055億元。

數(shù)據(jù)來源：中國信息通信研究院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

云計算已成為數(shù)字經(jīng)濟時代的算力中樞和數(shù)字底座。《互聯(lián)網(wǎng)周刊》發(fā)布的“2023云計算百強企業(yè)”榜單顯示，當前我國云計算實力排名前列的企業(yè)包括阿里巴巴、中國電信、華為、騰訊、中國移動、中國聯(lián)通等。

資料來源：互聯(lián)網(wǎng)周刊、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、技術(shù)層

1.人工智能行業(yè)市場規(guī)模

人工智能是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性技術(shù)。近年來，我國人工智能產(chǎn)業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)造和行業(yè)應用等方面實現(xiàn)快速發(fā)展，形成龐大市場規(guī)模。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029全球與中國高效率人工智能解決方案市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》顯示，2022年中國人工智能產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達2329億元，同比增長10.59%，2023年市場規(guī)模約為2896億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國人工智能行業(yè)市場規(guī)模將達到3566億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.人工智能行業(yè)市場結(jié)構(gòu)

目前，我國人工智能技術(shù)主要集中在感知層面，即用人工智能模擬人類的視覺、聽覺等感知能力，比如生物特征識別、計算機視覺、智能語音技術(shù)，而運用人工智能技術(shù)完成推理、規(guī)劃、學習、執(zhí)行等復雜的認知智能化任務還處于起步階段。2022年，中國計算機視覺人工智能、交互式人工智能和人工智能通用技術(shù)市場規(guī)模分別占比52.55%、24.90%、22.54%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.計算機視覺人工智能市場規(guī)模

計算機視覺人工智能是指使用攝像頭和計算機代替人眼對圖像和視頻進行辨識、跟蹤和測量，提取有價值的信息和數(shù)據(jù)，并執(zhí)行如分析及自動化等任務。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029全球與中國高效率人工智能解決方案市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》顯示，2022年中國計算機視覺人工智能市場規(guī)模達到1224億元，較上年增長10.17%，2023年市場規(guī)模約為1484億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年市場規(guī)模將達到1784億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.交互式人工智能市場規(guī)模

交互式人工智能是使得機器理解自然語言的意圖，通過有效的人機交互做出回答或執(zhí)行人類指派的各種任務的人工智能技術(shù)。其通過融合通信、自動語音識別、情緒識別、自然語言處理、文語轉(zhuǎn)換等技術(shù)實現(xiàn)人與機器之間以語音為紐帶的溝通。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029全球與中國高效率人工智能解決方案市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》顯示，2022年中國交互式人工智能市場規(guī)模達到580億元，較上年增長11.11%，2023年市場規(guī)模約為743億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年市場規(guī)模將達到942億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.人工智能通用技術(shù)市場規(guī)模

人工智能通用技術(shù)是指交互式人工智能和計算機視覺人工智能之外的關(guān)鍵通用技術(shù)，例如機器學習等，這些技術(shù)也會在上述兩個領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029全球與中國高效率人工智能解決方案市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》顯示，2022年中國人工智能通用技術(shù)市場規(guī)模達到525億元，較上年增長10.99%，2023年市場規(guī)模約為668億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年市場規(guī)模將達到839億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.人工智能行業(yè)投融資分析

近年來，人工智能行業(yè)迎來投融資熱潮，持續(xù)引爆產(chǎn)業(yè)熱點。2018-2021年，人工智能投資額總體呈增長趨勢，2021年投資額最高達3499.55億元。2022年，人工智能投資數(shù)量和投資額稍有下降，投資金額達到1821.07億元，融資數(shù)量達933起。最新數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，人工智能投資數(shù)量829起，投資額2434.32億元。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.中國人工智能百強企業(yè)

我國人工智能企業(yè)數(shù)量眾多，企查查數(shù)據(jù)顯示，截至當前我國現(xiàn)存人工智能企業(yè)數(shù)量達到166.46萬余家。從龍頭企業(yè)來看，“2023人工智能企業(yè)百強”榜單顯示，百度、阿里巴巴、華為、字節(jié)跳動、騰訊、小米、科大訊飛、三六零、京東、醫(yī)渡科技分別為我國人工智能行業(yè)前十名。

資料來源：互聯(lián)網(wǎng)周刊、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

8.行業(yè)企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、應用層

1.人工智能下游應用占比

近年來，人工智能相關(guān)技術(shù)持續(xù)演進，產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化進程不斷提速，正在加快與千行百業(yè)深度融合。從應用領(lǐng)域來看，目前我國人工智能在政府、金融、互聯(lián)網(wǎng)、零售等領(lǐng)域的人機對話、遠程作業(yè)、營銷運營、決策支持等諸多環(huán)節(jié)存在不同程度的應用。其中，政府城市管理和運營的市場份額接近50%，成為推動我國人工智能行業(yè)發(fā)展的重要動力；互聯(lián)網(wǎng)、金融應用占比分別為18%、12%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.人工智能機器人

近年來，隨著軟硬件技術(shù)的快速進步，產(chǎn)品持續(xù)迭代升級，應用場景和服務模式不斷擴展，智能機器人呈現(xiàn)出日益旺盛的市場需求，我國智能機器人市場規(guī)模持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2023年中國智能機器人市場前景調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報告》顯示，2022年中國智能機器人市場規(guī)模達1270億元，五年內(nèi)年均復合增長率達到23.89%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國智能機器人市場規(guī)模將增至1949億元。

數(shù)據(jù)來源：中國電子學會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智能家居

智能家電作為智能家居的組成部分，能夠與住宅內(nèi)其它家電和家居、設施互聯(lián)組成系統(tǒng)，實現(xiàn)智能家居功能。隨著中國消費者收入水平的提升，消費能力逐步提高，消費者的品牌意識越來越強，對于產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)的要求也在逐步提升，智能家電市場不斷加快發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國智能家電產(chǎn)業(yè)前景預測與戰(zhàn)略投資機會洞察報告》顯示，2022年約為6552億元，同比增長13.75%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年將達8100億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.智慧城市

近年來，我國各級政府持續(xù)推動智慧城市建設工作，吸引了大量社會資本加速投入，直接拉動智慧城市產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國智慧城市行業(yè)市場前景預測與發(fā)展趨勢研究報告》顯示，中國智慧城市市場規(guī)模近幾年均保持30%以上增長，2022年市場規(guī)模達24.3萬億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國智慧城市市場規(guī)模將達33萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中國信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理