2024年中國(guó)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：固態(tài)電池是一種使用固體電解質(zhì)代替?zhèn)鹘y(tǒng)液態(tài)電解質(zhì)的電池，具有安全性好、能量密度高、循環(huán)性能強(qiáng)、適用溫度范圍大等優(yōu)點(diǎn)。2024年，半固態(tài)電池有望批量應(yīng)用于新能源車(chē)市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)化持續(xù)加速。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎(chǔ)材料及設(shè)備，包括原材料礦產(chǎn)、電芯材料以及生產(chǎn)設(shè)備；中游為電池包加工制備，包括電池封裝集成、電源管理系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，包括新能源汽車(chē)、消費(fèi)電子、儲(chǔ)能、電動(dòng)工具等。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.正極材料

（1）出貨量

近年來(lái)，得益于終端市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)及海外出口增加帶動(dòng)，中國(guó)正極材料市場(chǎng)整體呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)鋰電池正極材料行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)正極材料出貨量248萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

從企業(yè)出貨量來(lái)看，2022年，湖南裕能市場(chǎng)份額近15%，排名第一；德方納米排名第二；以三元材料和鈷酸鋰為主的天津巴莫出貨量份額占比約5%，排名第三。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.負(fù)極材料

（1）出貨量

受益于國(guó)內(nèi)外新能源汽車(chē)等終端市場(chǎng)增長(zhǎng)拉動(dòng)，我國(guó)鋰電池相關(guān)行業(yè)發(fā)展快速，負(fù)極材料市場(chǎng)需求增大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)鋰電池負(fù)極材料行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)鋰電池負(fù)極材料出貨量約為143.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)84%，2023年出貨量將達(dá)167萬(wàn)噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，由于受到石墨出口管控的影響，2024年出貨量將保持增長(zhǎng)但增速將減緩，將達(dá)189萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

目前中國(guó)鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)份額較為分散，2022年前六企業(yè)市場(chǎng)份額總和約為79%，但各企業(yè)市占率差別較小。其中，貝特瑞憑借26%的市場(chǎng)份額排名第一。其次分別為上海杉杉（杉杉股份子公司）、江西紫宸（璞泰來(lái)子公司）、中科星城（中科電氣子公司）、廣東凱金、商太科技，占比分別為16%、11%、9%、9%、8%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電解質(zhì)

固態(tài)電解質(zhì)（SSE）是一種固體離子導(dǎo)體電解質(zhì)，對(duì)于代替在鋰離子電池中發(fā)現(xiàn)的液體電解質(zhì)，它可用于電能存儲(chǔ)（EES）中。目前已有企業(yè)布局固態(tài)電解質(zhì)，具體如圖所示：

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.隔膜

（1）出貨量

近年來(lái)，中國(guó)隔膜企業(yè)全球供應(yīng)能力不斷提高，鋰電池隔膜出貨量大幅增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)隔膜企業(yè)出貨量的全球占比在2023年已經(jīng)突破83%，出貨量達(dá)176.9億平米，同比增長(zhǎng)32.8%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）企業(yè)排名

2023年隔膜行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)較大的變化，上海恩捷仍保持行業(yè)龍頭地位。前十企業(yè)中，星源材質(zhì)、中材科技、河北金力、中興新材和惠強(qiáng)新材等企業(yè)的市場(chǎng)份額均有不同程度提升。

數(shù)據(jù)來(lái)源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.全球出貨量

2022年以來(lái)，固態(tài)電池的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得了明顯的進(jìn)展，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)固態(tài)鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示，2023年全球固態(tài)電池出貨量約為1GWh，主要為半固態(tài)電池。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，到2030年，全球固態(tài)電池出貨量將增長(zhǎng)至614.1GWh。

數(shù)據(jù)來(lái)源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.全球固態(tài)電池滲透率

目前固態(tài)電池仍處于初期，市場(chǎng)滲透率低。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)固態(tài)鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示，2023年全球固態(tài)電池滲透率約為0.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，到2030年固態(tài)電池技術(shù)將進(jìn)入商業(yè)化階段，滲透率將達(dá)10%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：EVTank、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.中國(guó)固態(tài)電池市場(chǎng)空間

近幾年國(guó)家不斷重視固態(tài)電池行業(yè)的發(fā)展，各大高校單位已開(kāi)始對(duì)固態(tài)電池進(jìn)行研發(fā)。盡管目前我國(guó)固態(tài)電池行業(yè)正處于起步階段，隨著技術(shù)進(jìn)步，固態(tài)電池有望實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，到2030年中國(guó)固態(tài)電池市場(chǎng)空間將增至200億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.企業(yè)布局情況

固態(tài)電池近年來(lái)吸引了全球各大電池巨頭以及眾多初創(chuàng)企業(yè)及資本的關(guān)注，各家技術(shù)突破消息不斷，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程穩(wěn)定推進(jìn)。具體如圖所示：

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，中國(guó)固態(tài)電池相關(guān)上市企業(yè)主要分布在廣東省，共有23家。江蘇省和浙江省均為9家，排名第二。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.新能源汽車(chē)

（1）產(chǎn)銷(xiāo)情況

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，新能源汽車(chē)?yán)^續(xù)保持較快增長(zhǎng)，產(chǎn)銷(xiāo)量再創(chuàng)新高。2023年12月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成117.2萬(wàn)輛和119.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)47.5%和46.4%，市場(chǎng)占有率達(dá)到37.7%。2023年，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%，市場(chǎng)占有率達(dá)到31.6%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

目前多家車(chē)企已開(kāi)始規(guī)劃固態(tài)電池裝車(chē)，上汽計(jì)劃2024年將率先推動(dòng)固態(tài)電池技術(shù)大規(guī)模量產(chǎn)上車(chē)；日產(chǎn)計(jì)劃2024年啟動(dòng)試點(diǎn)工廠，2028年之前量產(chǎn)上市。具體如圖所示：

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.消費(fèi)電子-手機(jī)

近年來(lái)，中國(guó)手機(jī)出貨量一直呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，市場(chǎng)已經(jīng)接近飽和，消費(fèi)者對(duì)于手機(jī)的需求逐漸減弱。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)手機(jī)行業(yè)分析與投資策略報(bào)告》顯示，2023年12月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量2827.5萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)1.5%。2023年1-12月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量累計(jì)2.89億部，同比增長(zhǎng)6.5%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.儲(chǔ)能

中國(guó)在技術(shù)創(chuàng)新與持續(xù)降本推動(dòng)下，電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)保持快速發(fā)展，應(yīng)用規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)前瞻報(bào)告》顯示，2022年，中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量達(dá)11GW，同比增長(zhǎng)99.64%，2023年約為12.9GW。未來(lái)，隨著分布式光伏、分散式風(fēng)電等分布式能源的大規(guī)模推廣，電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量將繼續(xù)增長(zhǎng)，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)15.1GW。

數(shù)據(jù)來(lái)源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理