微軟Surface新機拉升高通比重 英特爾、超微x86版圖緩流失

依照微軟規劃，3月下旬將發表Surface新款機種。李建樑攝（資料照)

微軟（Microsoft）日前發布2QFY24（截至2023年12月31日）財報，其中Windows OEM營收呈現成長，顯見PC市況緩步回溫，但自家Surface與Xbox裝置表現卻未見成長。

據相關供應鏈透露，微軟日前已立下2024年2大裝置新品時程與出貨目標，其中，Xbox也受到疫情紅利消退，2023年出貨僅達580萬臺上下，較2022年逾800萬臺大跌，2024年估計持穩或略減，約560萬臺左右。

另在Surface方面，按微軟規劃，3月下旬將發表新款Surface Pro 10 和Surface Laptop 6，2款機種皆有英特爾（Intel）與高通（Qualcomm）版本。

值得注意的是，隨著Arm大軍崛起，Wintel關係也有所鬆動，微軟第4季與2025年首季將推出的Surface系列新機，將拉升高通平臺比重。

再加上華碩等其他NB品牌業者也拉近與聯發科、高通的合作關係，對于全力搶食AI PC大餅的x86陣營英特爾、超微（AMD）來說已明顯承壓。

受惠2020年疫情紅利，全球PC市場迎來供不應求盛世，然至2022年第2季，PC需求明顯消退，出貨迅速走跌，儘管2023年庫存水位顯著下降，至年底已達安全水位，但全球經濟景氣未見好轉下，PC市場需求仍未如預期彈升。

然日前臺積電預告客戶庫存去化已告一段落，終端需求將緩步回溫的好消息，加上AI熱潮正由伺服器擴散至PC、手機等，市場普遍預估2024年整體PC產業可望回溫，2025年將迎來換機潮。

供應鏈指出，由于全球經濟景氣不確定性仍高、中國景氣不明，以及多國戰爭衝突不斷等因素，因此2024年上半PC買氣較弱，下半年復甦力道較為顯著，全年出貨跳升幅度不高。

以多家NB品牌廠釋出的全年目標來看，雖有微軟Windows 12登場，但2024年整體出貨僅略增4~5%，華碩、惠普（HP）與戴爾（Dell）等較保守，宏碁較為樂觀，待2025年Windows 10停止支援，以及微軟殺手級應用Copilot更加成熟且令用戶體驗有感帶動下， AI PC滲透率明顯拉升，屆時可望助力帶換機潮來臨。

而值得注意的是，2024年起NB市況緩步回溫，產業競局也有所變化，看好AI應用全面噴發，PC換機潮可期，Arm大軍也火力全開。

其中，高通已公布AI PC平臺規劃，并強調為微軟Windows NB所設計的最新晶片，在部分規模效能更甚蘋果。

據供應鏈表示，微軟與高通合作關係越來越緊密，2024年3月下旬將推出新款Surface新機，包括13吋 Surtace Pro 10與Laptop 6機種。

其中，Surface Pro 10將分別採用英特爾Raptor Lake與高通8380，Laptop 6也分別採用英特爾Raptor Lake與高通8280。

另，微軟也預計在2024年第4季將再發表採用英特爾Lunar Lake處理器平臺的13吋Surface Pro 11，同時還有13吋、15吋Laptop 7登場。

緊接著2025年首季則將推出12吋Laptop Go 4與Surface Go 5，兩者皆採用高通8280。

另一方面，華碩等NB業者除了高通方案外，在Chromebook規劃方面，也同時拉升聯發科比重，2024年x86陣營英特爾、超微已明顯感受Arm大軍跨界搶食壓力。