5大芯片設備廠商：先進設備不能賣給中國，日子真難過

近日，有機構統計了2023年前五大半導體設備廠商的收入情況，以及對比2022年的增長情況。

如下圖所示，前五大半導體設備廠商中，除了ASML增長了35%，而應用材料基本沒什么變化增長了2%之外，另外的三大廠商，均在下滑。

其中泛林下滑了25%，東京電子下滑了22%，科磊下滑 8%。

為何會這下滑這么多，有兩大重要原因：

1、2023年宏觀經濟放緩、庫存調整，以及智能手機、PC等市場需求低迷，導致晶圓廠的擴產較為緩慢，于是大家業績下滑；

2、這些廠商廠商，因為美國的禁令，無法向中國出售先進的設備，而成熟設備，則被中國進行了國產替代，導致大家銷量下滑；

至于ASML為何能增長這么多，這里就當然要感謝中國大陸的大力支持了，因為ASML表示，2024年前，所有有DUV設備都可以銷售，到了2024年就不行了。

于是在2023年這一年，中國大陸從ASML進口了600多億元的光刻機，貢獻的營收達到了29%，上一年僅200億元，14%的占比，于是ASML的營收大增。

其它廠商，不像ASML，無法在某一個節點前，大量出貨，所以中國大陸并沒有在2023年，較大規模的購買對方的設備，所以銷量下滑厲害。

而2024年，對于這5大設備廠商而言，只怕日子會更難過，也包括ASML在內。

從2024年1月1日開始，ASML的浸潤式光刻機也受限了，不能隨意銷售至中國大陸了，一些特定客戶，甚至連老款的浸潤式光刻機，也不能賣了，且加上2023年中國大陸囤了這么多，訂單肯定會減少，所以ASML的好業績，在2024年無法持續。

其它設備廠商，也是如此，先進一些的設備，也是全面受限，無法出口至中國大陸來了。另外一方面，則是中國大陸的自有設備，國產替代會越來越迅速，目前國內廠商們的設備，多已經覆蓋到28nm、14nm等，肯定會大幅度減少進口。

所以，不出意外，2024年，這5大半導體設備廠的日子，只怕會更難過，先進的設備不能賣，成熟的設備又被中國廠商替代，怎么辦？