2024年中國機器視覺產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

2024-03-20 來源：中商產業研究院

11017

關鍵詞：機器視覺

中商情報網訊：機器視覺是人工智能的一個重要分支，融合了圖像處理、光學成像、傳感器、以及計算機軟硬件等眾多領域的先進技術，在信息獲取中占據了至關重要的地位。當前，在以多模態人工智能引領的新一輪技術變革下，機器視覺行業將迎來高速發展的機遇。

一、產業鏈

機器視覺產業鏈上游為核心軟硬件，包括工業相機、鏡頭、光源、圖像采集卡和圖像處理軟件等；中游為集成系統與智能視覺裝備；下游應用領域包括醫療、汽車、安防、半導體、食品包裝及智慧交通等。

圖片來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

（一）工業相機

2022年中國市場工業3D引導類相機出貨量排行榜中，梅卡曼德、埃爾森、ZIVID、星猿哲、知象光電、遷移科技、熵智科技、如本科技等8家企業上榜。其中梅卡曼德專注于3D工業相機和3D視覺軟件算法開發，協助下游集成商交付3D視覺項目，知象光電與熵智科技主要面向工藝類場景。

資料來源：GGII、中商產業研究院整理

（二）鏡頭

隨著5G、AI、云計算、物聯網等行業數字技術深度融合，全球光學鏡頭市場規模持續擴大。中商產業研究院發布的《2017-2027全球及中國車載光學鏡頭行業深度研究報告》顯示，2022年全球光學鏡頭市場規模為615.8億元，同比增長12.3%。中商產業研究院分析師預測，2024年全球光學鏡頭市場規模將達757.1億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（三）芯片

1.AI芯片市場規模

近年來，我國AI芯片受到廣泛關注，不斷涌現出新的生產設計商，行業市場規模不斷增長。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國人工智能芯片行業市場發展監測及投資潛力預測報告》顯示，2022年中國AI芯片市場規模達到850億元，同比增長94.5%，2023年市場規模約為1206億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國AI芯片市場規模將達1412億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.AI芯片市場結構

當前，AI芯片主要包括GPU、NPU、ASIC、FPGA，其中GPU用量最大，2022年GPU市場占比達到89.0%。NPU、ASIC、FPGA市場規模占比相對較低，分別為9.6%、1.0%和0.4%。

數據來源：中商產業研究院整理

（四）控制器

1.智能控制器市場規模

隨著智能化浪潮興起，云計算、大數據和物聯網應用迅猛發展，智能控制器作為實現萬物互聯的基礎物件，其市場規模不斷增長。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國智能控制器產業前景預測與戰略投資機會洞察報告》顯示，2022年中國智能控制器市場規模達到3.06萬億元，同比增長13.2%，2023年市場規模約為3.44萬億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國智能控制器市場規模將達3.87萬億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.智能控制器競爭格局

我國智能控制器行業市場集中度較高，形成以拓邦股份與和而泰為主的雙寡頭競爭格局，兩者市場份額分別占比77%和13%。此外，國內領先的智能控制器廠商還包括朗科智能、振邦智能、貝仕達克等，市場份額分別占比4%、2%、1%。

數據來源：中商產業研究院整理

（五）重點企業

機器視覺產業鏈上游為核心軟硬件，包括工業相機、鏡頭、光源設備、控制器等領域，其中工業相機重點企業有海康機器人、華睿科技、大恒圖像、圖漾科技等。

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

（一）中國機器視覺市場規模

隨著機器視覺技術水平提高，機器視覺下游應用不斷發展，消費電子、汽車、半導體、醫療等行業工業自動化水平逐步提升，我國機器視覺的市場規模持續擴大。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國機器視覺行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示，2022年中國機器視覺市場規模為168.88億元，同比增長22.24%，2023年約為225.56億元。中商產業研究院分析師預測，2024年機器視覺市場規模將達251.84億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（二）中國機器視覺投融資情況

隨著人工智能、機器人產業快速發展，機器視覺頗受市場關注，賽道十分火熱，投融資規模快速增長。2023年中國機器視覺投資事件共63起，投資金額共75.94億元。

數據來源：IT桔子、中商產業研究院整理

（三）中國機器視覺競爭格局

進口替代提速，國產廠商競爭力凸顯。我國本土品牌機器視覺市場份額從2019年的48%增長到2022年的60%，占比逐年提升。預計2023年國產品牌機器視覺產品市場份額將達到63%。

數據來源：中商產業研究院整理

（四）中國機器視覺細分市場

1.2D機器視覺市場規模

2D目標檢測算法不斷成熟，無論是精度還是檢測速度都已達到較高的水準，在制造業領域已經取得廣泛的應用。當前，中國機器視覺市場以2D機器視覺為主，中商產業研究院發布的《2023-2028年中國機器視覺行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2022年中國2D機器視覺市場規模約為151.13億元，同比增長19.33%，2023年市場規模約為197.27億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國2D機器視覺市場規模將達219.35億元。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2.3D機器視覺市場規模

隨著工業化及智能制造的大力發展對精確度的要求越來越高，3D機器視覺檢測應用范圍愈發廣闊。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國機器視覺行業市場前景預測及未來發展趨勢報告》顯示，2022年中國3D機器視覺市場規模約為17.75億元，同比增長54.21%，2023年市場規模約為28.29億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國3D機器視覺市場規模將達31.71億元。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

（五）重點企業分析

我國機器視覺行業的龍頭企業包括矩子科技、天淮科技、精測電子、凌云光等，其中矩子科技是國內中高端機器視覺設備龍頭廠商，天淮科技是我國工業視覺裝備龍頭企業。

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

（一）應用領域

1.應用市場份額占比

隨著國內機器視覺技術與產品在實聯中不斷完善，機器視覺技術已經在消費電子、汽車、鋰電池、半導體、醫藥行業、食品包裝等領域，實現了較為廣泛的應用。2022年中國機器視覺細分應用市場中，3C電子占比25%位列第一；其次是汽車、鋰電池和半導體，占比依次為10.9%、10.3%、10%；醫藥、食品包裝和物流倉儲占比分別為8.2%、5.8%、5.1%。