2024年中國AI服務器產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：AI服務器是一種能夠提供人工智能（AI）的數據服務器，它既可以用來支持本地應用程序和網頁，也可以為云和本地服務器提供復雜的AI模型和服務。隨著AI市場的爆炸性增長和大型模型如GPT系列等的涌現，AI服務器需求快速增長。

一、產業鏈

AI服務器產業鏈上游為零部件，包括CPU、GPU、存儲芯片、固態硬盤、PCB、被動元器件等；中游為AI服務器；下游為各類應用市場，包括互聯網企業、云計算企業、數據中心服務商、政府部門、金融機構、醫療領域、電信運營商等。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.CPU

（1）市場規模

CPU的重要應用領域包括桌面和服務器，每臺桌面通常只有一顆CPU，而每臺服務器的CPU數量不定。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國CPU市場前景預測深度研究報告》顯示，2022年中國CPU行業市場規模達2003.45億元，同比增長10%，2023年約為2160.32億元。中商產業研究院分析師預測，2024年市場規模將增長至2326.1億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）競爭格局

目前我國CPU市場中國外企業占比較多，本土企業的市場份額較小。2022年英特爾和AMD分別占據了我國CPU市場的50%和30%的份額。華為和聯發科分別占據了10%和5%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.存儲芯片

（1）市場規模

受消費電子市場需求疲軟等因素影響，自2021年以來，存儲芯片產業進入長達近兩年的下行周期。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國存儲芯片行業市場發展監測及投資戰略咨詢報告》顯示，2022年，我國存儲芯片市場規模約5170億元，同比下降5.9%，2023年市場規模約為5400億元。當前新一輪人工智能浪潮爆發，由AI服務器帶來存儲芯片新的增量需求，中商產業研究院分析師預測，2024年市場規模將恢復增長至5513億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）重點企業分析

目前我國存儲芯片企業主要包括兆易創新、北京君正、聚辰股份、紫光國微、復旦微電、長鑫存儲、長江存儲、普冉股份等。具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

3.被動元件

被動元件是不可缺少的基礎元件，隨著萬物互聯、智能化、數字化時代來臨和全球“碳達峰、碳中和”背景下新能源產業快速發展以及下游市場應用場景的擴展和升級，全球電力電子行業呈現強勁發展勢頭，帶動被動元件市場規模持續擴大。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國被動元件產業發展戰略及供需格局研究預測報告》顯示，2022年全球被動元件市場規模達約346億美元，同比增長5.17%，2023年約為363億美元。中商產業研究院分析師預測，2024年市場規模將增至385億美元。

數據來源：ECIA、中商產業研究院整理

4.PCB

（1）市場規模

近二十年來，憑借亞洲尤其是中國在勞動力、資源、政策、產業聚集等方面的優勢，全球電子制造業產能向中國和韓國等亞洲地區轉移。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國印制電路板(PCB)行業發展趨勢及預測報告》顯示，2022年中國PCB市場規模達3078.16億元，同比增長2.56%，2023年約為3096.63億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國PCB市場規模將進一步增長至3469.02億元。

數據來源：Prismark、中商產業研究院整理

（2）競爭格局

由于我國PCB產業主要集中在中低端制造領域，高性能制造領域較少，制造門檻不高，市場集中度較低，CR5為33.9%，鵬鼎控股市場份額占比最多，達12.4%。東山精密、健鼎科技、深南電路、華通分別占比達7.5%、4.9%、4.8%、4.4%。

數據來源：CPCA、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.全球出貨量

受人工智能大模型發展熱潮影響，市場算力需求大增，AI服務器作為算力基礎設施之一，由于具備圖形渲染和海量數據的并行運算等優勢，能夠快速準確地處理大量數據，市場價值逐漸凸顯，近年來AI服務器市場需求大增。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國服務器行業需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，2023年全球AI服務器（包含搭載GPU、FPGA、ASIC等）出貨量將接近120萬臺，年增長率達38.4%，占整體服務器出貨量的比重約9%。中商產業研究院分析師預測，2024年全球AI服務器出貨量將超過160萬臺。

數據來源：TrendForce、中商產業研究院整理

2.中國出貨量

當前我國數字基礎建設進程持續加快，算力規模不斷增長，受市場需求影響，AI服務器作為算力基礎設備，市場需求量實現上升。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國服務器行業需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，2022年AI服務器市場出貨量約達28.4萬臺，同比增長約25.66%，2023年約為35.4萬臺。中商產業研究院分析師預測，2024年中國AI服務器出貨量將達到42.1萬臺。

數據來源：中商產業研究院整理

3.市場規模

受益于人工智能和算力市場發展的推動，中國AI服務器市場規模實現了逐年增長，中商產業研究院發布的《2024-2029年中國服務器行業需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，2022年末，國內市場總規模超過420億元，同比增長約20%，2023年約為490億元。市場增速逐步放緩，中商產業研究院分析師預測，2024年市場規模將達560億元。

數據來源：中商產業研究院整理

4.競爭格局

AI服務器市場的競爭格局呈現出高度集中和頭部效應明顯的特點。浪潮信息作為中國AI服務器市場的領導者，具有較強的技術研發、產品創新和市場營銷實力，2022年浪潮市場份額占比約為47%。其次分別為，新華三、寧暢、安擎、坤前、華為，占比分別為11%、9%、7%、6%、6%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.重點企業分析

目前，中國AI服務器相關上市企業主要分布在廣東省，共有17家。其次為江蘇省和上海市，分別有9家和7家。

資料來源：中商產業研究院整理

6.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.應用場景分布

在AI服務器行業下游環節中，互聯網、運營商和通信廠商等主體的需求量占比排在前列。其中，互聯網廠商的市場需求占比最多，接近市場的一半，占比達47%左右；運營商和通信廠商對AI服務器的需求量占比分別達到約20%和9%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.互聯網

互聯網業務收入穩步提升，利潤總額加快增長，研發經費實現正增長。根據工信部數據顯示，2024年1-2月份，我國規模以上互聯網和相關服務企業完成互聯網業務收入2463億元，同比增長7.6%，增速較2023年全年提升0.8個百分點。

數據來源：工信部、中商產業研究院整理

3.運營商

根據工信部數據顯示，固定互聯網寬帶業務收入穩步增加。2024年1-2月份，三家基礎電信企業完成互聯網寬帶業務收入440.6億元，同比增長6.7%，占電信業務收入的15.1%，拉動電信業務收入增長1個百分點。移動數據流量業務收入小幅下滑。1-2月份，三家基礎電信企業完成移動數據流量業務收入1063億元，同比下降1.6%，占電信業務收入的36.4%。

數據來源：工信部、中商產業研究院整理