過(guò)去的這兩年，整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)最亮的星是GPU，因?yàn)锳I的火爆，GPU是一卡難求，所以GPU大廠英偉達(dá)，成了風(fēng)口上的豬，市場(chǎng)一度超過(guò)2.6萬(wàn)億，直追蘋(píng)果。
而現(xiàn)在，存儲(chǔ)芯片也迎來(lái)了屬于自己的風(fēng)口。
一方面是手機(jī)、電腦等電子產(chǎn)品已經(jīng)渡過(guò)了最寒冷的冬天，同時(shí)基于AI大模型引入終端，現(xiàn)在迎來(lái)了上漲，所以對(duì)存儲(chǔ)芯片DRAM（內(nèi)存）、NAND（閃存）的需求也在變多、變大。
另外則是GPU的瘋漲，需要大量的HBM芯片，而HBM也是存儲(chǔ)芯片的一部分，產(chǎn)能也成為了絕對(duì)意義的「搶手貨」，像美光、三星、SK海力士都在積極部署HBM的產(chǎn)能。
事實(shí)上，今年一季度的數(shù)據(jù)，已經(jīng)顯示出端倪了，三星一季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)931%，原因就是存儲(chǔ)芯片價(jià)格大漲。
而SK海力士一季度營(yíng)收12.4296萬(wàn)億韓元，同比增長(zhǎng)了144.3%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2.886萬(wàn)億韓元（151.8036億元人民幣），扭虧為盈。
而美光第一財(cái)季營(yíng)收58億美元，同比大漲58%，環(huán)比增長(zhǎng)23%，一樣業(yè)績(jī)爆漲。
三星是全球第一大存儲(chǔ)芯片巨頭，SK海力士排第二，美光排第三，目前這三大巨頭的一季度，賺的是盆滿缽滿。
但這只是開(kāi)始，按照機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，今年的存儲(chǔ)芯片，有望漲價(jià)50%以上，而去年三大巨頭，在存儲(chǔ)芯片上，整體虧損額大約在1500-2000億元左右。
但今年由于漲價(jià)，需求上漲等，今年三大巨頭在存儲(chǔ)芯片的盈利，將達(dá)到3000億元左右，將去年虧損的全部賺回來(lái)，甚至還要多賺1000億元。
而存儲(chǔ)芯片巨頭大賺特賺，誰(shuí)最吃虧？當(dāng)然是中國(guó)市場(chǎng)了啊。
雖然中國(guó)有兩大存儲(chǔ)芯片廠商，但其實(shí)自給率不到10%，90%以上的需要進(jìn)口，中國(guó)一直是全球最大的半導(dǎo)體買家。
最近幾年每年進(jìn)口芯片超過(guò)3000億美元，其中存儲(chǔ)芯片占到35-40%左右，中國(guó)差不多進(jìn)口全球近60%的存儲(chǔ)芯片，從金額來(lái)看，至少是1000億美元以上。
如果三大巨頭要賺回3000億，那么中國(guó)市場(chǎng)可能要貢獻(xiàn)其中的60%，也就是1800億元。
可見(jiàn)，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片，真的要加油了，如果產(chǎn)能不能提升，國(guó)產(chǎn)替代沒(méi)有進(jìn)步，那么我們年年要付出巨額的外匯，從國(guó)外進(jìn)口海量的存儲(chǔ)芯片，只有當(dāng)國(guó)產(chǎn)率提升了，才能減少進(jìn)口，擺脫對(duì)外依賴。
