NVIDIA GB200供貨模式大不同 鴻海、廣達(dá)、英業(yè)達(dá)各展優(yōu)勢(shì)搶單

包括鴻海、廣達(dá)及英業(yè)達(dá)等意欲在AI伺服器爭(zhēng)霸的主要業(yè)者，都對(duì)爭(zhēng)取NVIDIA相關(guān)訂單展現(xiàn)了一定的優(yōu)勢(shì)與企圖心。法新社

人工智慧（AI）風(fēng)潮持續(xù)在不同產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中發(fā)酵蔓延，為了滿(mǎn)足更多客戶(hù)對(duì)AI的需求，也讓各家云端服務(wù)供應(yīng)商（CSP）再度卯足全力的加碼與AI相關(guān)的硬體投資。

由于NVIDIA新推的GB200伺服器不論在推理性能、訓(xùn)練效能與能源效率等方面，都比既有產(chǎn)品更具性?xún)r(jià)比，也因此成為有意加碼AI的相關(guān)業(yè)者所鎖定採(cǎi)購(gòu)的目標(biāo)。而為了爭(zhēng)取相關(guān)訂單，各家供應(yīng)鏈業(yè)者也紛紛翻出壓箱底的底蘊(yùn)，希望能搭上這波由AI掀起的浪潮。

近日包括鴻海、廣達(dá)及英業(yè)達(dá)等意欲在AI伺服器爭(zhēng)霸的主要業(yè)者，除了一致看好AI伺服器今后的大幅成長(zhǎng)之外，也都對(duì)爭(zhēng)取相關(guān)訂單展現(xiàn)了一定的優(yōu)勢(shì)與企圖心。

AI伺服器的市場(chǎng)規(guī)模會(huì)有多大，根據(jù)鴻海在法說(shuō)會(huì)上的說(shuō)法，現(xiàn)有的ICT市場(chǎng)規(guī)模將近1兆美元，而有研調(diào)機(jī)構(gòu)則預(yù)期AI產(chǎn)業(yè)在7~8年之內(nèi)，市場(chǎng)規(guī)模就會(huì)超過(guò)1兆美元，其中硬體部分將超過(guò)50%，也就是超過(guò)5,000億美元。

換句話(huà)說(shuō)，這超過(guò)新臺(tái)幣16兆元的市場(chǎng)，又正好是臺(tái)灣廠商擅長(zhǎng)的部分，所以怎能不讓相關(guān)業(yè)者磨拳擦掌。

所以為了爭(zhēng)取訂單，業(yè)者從各方面希望能滿(mǎn)足關(guān)鍵零組件供應(yīng)端及市場(chǎng)需求端的要求。不論是從前端的共同開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，到終端用戶(hù)的機(jī)柜設(shè)計(jì)、規(guī)格配置，甚至連生產(chǎn)基地的設(shè)置，都儘可能的去符合客戶(hù)要求。

為此，廣達(dá)追加了在美國(guó)的投資，英業(yè)達(dá)也大幅提升了墨西哥新廠的產(chǎn)能；已經(jīng)在全球布有生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)的鴻海，據(jù)悉也將為此設(shè)置新廠。

由于GB200的出貨形態(tài)不同以往，主要將以機(jī)柜的形式出貨，所以，商業(yè)形態(tài)出現(xiàn)不一樣的變化。英業(yè)達(dá)在法說(shuō)會(huì)中表示，過(guò)去，是NVIDIA提供GPU模組或基版，再搭配由各家業(yè)者設(shè)計(jì)的主機(jī)板，組成伺服器出貨。

不過(guò)，到了GB200的時(shí)代，NVIDIA搖身一變成為主機(jī)板供應(yīng)商，再加上以機(jī)柜形式出貨的架構(gòu)中，伺服器主機(jī)板、網(wǎng)路通訊設(shè)備等核心，都掌握在NVIDIA手中。所以，就算是機(jī)柜的單價(jià)高，但能轉(zhuǎn)換成利潤(rùn)的部分卻相對(duì)縮水了不少。

各家業(yè)者都認(rèn)為，雖然伺服器主機(jī)板、網(wǎng)路等核心都以NVIDIA為主；不過(guò)，整合至機(jī)柜之后，由于涉及到散熱、電源供應(yīng)等不同核心次系統(tǒng)的部分，所以，垂直整合程度的高低，將會(huì)是決定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣的重要關(guān)鍵。

不論是鴻海、廣達(dá)或英業(yè)達(dá)，在AI伺服器領(lǐng)域中所強(qiáng)調(diào)的優(yōu)勢(shì)多是對(duì)機(jī)柜產(chǎn)品的高度整合，以及與終端客戶(hù)間的良好關(guān)係。

對(duì)此，英業(yè)達(dá)表示，ODM主要負(fù)責(zé)的是整合、測(cè)試的工作，就是將既有合作供應(yīng)商的解決方案透過(guò)設(shè)計(jì)納入機(jī)柜，并進(jìn)行驗(yàn)證，然后將其組成系統(tǒng)出貨至客戶(hù)端。

廣達(dá)也同樣強(qiáng)調(diào)在設(shè)計(jì)端與對(duì)客戶(hù)瞭解掌握上的優(yōu)勢(shì)，但也沒(méi)有特別著墨在次系統(tǒng)的部分。只有鴻海不斷強(qiáng)調(diào)在機(jī)柜設(shè)計(jì)、液冷散熱等關(guān)鍵技術(shù)的自主掌握度。

鴻海在法說(shuō)會(huì)中表示，在液冷散熱部分，除了已經(jīng)投入5~6年的時(shí)間研發(fā)外，其他像是冷板、CDU（冷卻液分配裝置）等關(guān)鍵核心也都是自行研發(fā)，并且也送交客戶(hù)端進(jìn)行驗(yàn)證，為使用者提供多一個(gè)選擇。

但是供應(yīng)鏈人士認(rèn)為，雖然各家業(yè)者都強(qiáng)調(diào)機(jī)柜的垂直整合能力，但除了將像是液冷散熱、電源供應(yīng)等關(guān)鍵次系統(tǒng)，透過(guò)設(shè)計(jì)整合進(jìn)入機(jī)柜之外，對(duì)各次系統(tǒng)相關(guān)零組件自主生產(chǎn)能力愈強(qiáng)，或是可介入程度愈高的業(yè)者，在整個(gè)過(guò)程中可以擰出的利潤(rùn)也會(huì)愈多，而這也可能是鴻海為什麼能成為主要供應(yīng)商的因素之一。

在市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)下，業(yè)者對(duì)AI伺服器2024年的成長(zhǎng)仍給予高度預(yù)期，廣達(dá)預(yù)估AI伺服器將占整體伺服器總收入的50%以上；英業(yè)達(dá)的AI伺服器佔(zhàn)整體伺服器佔(zhàn)比，在2024年則有機(jī)會(huì)接近20%。

鴻海雖然沒(méi)有相關(guān)估質(zhì)，但根據(jù)鴻海主要負(fù)責(zé)AI伺服器業(yè)務(wù)的工業(yè)富聯(lián)董事長(zhǎng)鄭弘孟的說(shuō)法，2024年AI伺服器佔(zhàn)全球市場(chǎng)分額的40%，或許就是最實(shí)際的一項(xiàng)審核指標(biāo)。