華為旗艦手機晶片傳量能不足 PCB業者看好iPhone AI利多

終端應用市場需求出現雜音，不過供應鏈業者仍看好蘋果2024年營運動能。法新社

2024年消費電子市場逐漸回溫，然終端應用市場需求出現雜音，甚至傳出近期缺乏創新動能的蘋果（Apple）前景黯淡。

不過，長期供應iPhone的PCB供應鏈業者，觀察蘋果下半年以及2024全年展望，認為AI的快速發展對蘋果來說，可能是一大利多。

業者預期，2025年發表的iPhone 17將會是蘋果第一支AI手機，再隔一年，有望在2026年上、下半，各推出2款新折疊裝置。若其他品牌未推出殺手級應用，那麼用過蘋果產品的消費者，轉換使用他牌手機的意愿也不會太大。

回顧2023年下半，中系手機品牌大廠華為手機復興，外界稱蘋果最強的勁敵來了，市場同時傳言，華為Mate系列最新機種Mate 70將在2024年9月前后發布，可能會對iPhone銷售造成不小的衝擊，尤其是在中國市場。

不過直接供應蘋果的業者直言，華為近期的手機系統晶片供應量能并不夠，若要追求量的話，良率直線往下的可能性將更高。當非蘋消費者買不到華為的手機時，自然投靠蘋果陣營。

也有業者分析，華為在中國手機市場的復甦，很大因素是主打激發出的“愛國心”，特別是在西方國家持續對半導體產業的打壓下，讓中國人民“站出來”支持“國貨”。

但問題是，若華為晶片在效能上落后，時間一長，“愛國心”消退后，能否維持這般的銷售成長動能，就很難說了。

業者認為，華為跟蘋果能否構成競爭的交集，基本上微乎其微，說來說去“蘋果還是被自己打敗”，而三星電子（Samsung Electronics）、華為等大廠則起了一定的推動作用。

至于銷量表現，iPhone 2024年第1季出貨年減近17%，業者分析，由于2023年第1季有來自前季出貨遞延，因此墊高基期，且iPhone 2024年第1季在中國地區買氣不若2023年同期，導致出貨呈雙位數年減。

業者談起市況亦表示，過往都在6月陸續跟零組件廠商拉貨，預期蘋果2024年營運動能不會往下，頂多持平。其也強調，蘋果2024年營運動能與2023年差不多，每年銷量就維持在一定的基準。

儘管近期蘋果產品銷售表現趨緩，主力商品iPhone第1季營收較2023年同期衰退將近2成，然蘋果在消費電子長期布局上，還是有可值得留意的亮點，包括Apple Music等訂閱服務和Apple Pay等，統計數據顯示，蘋果活躍裝置來到22億臺，較2023年同期成長1成。

這也反應蘋果在生態系的布局成功，由于幾乎只有蘋果手機有二手交易市場，業者提到，許多新興市場或歐美青少年第一支手機寧可買二手iPhone，也不用Android新機，為的就是體驗蘋果生態系統，而最大關鍵就是手機本身。

不難看出，各家不斷露出AI應用有多創新，最終都還是得靠手機串連。業者也提到，手機大廠推出的高階智慧穿戴裝置也是值得留意的一環，像是小米旗下的華米手錶最近在中國市場上賣得很好。

蘋果供應鏈業者看好下半年新品發表，也談到華為可能會面臨產能不夠，而蘋果在壯大生態系的同時，也有望穩住市場固定佔比，或許再從華為高階手機系列分杯羹。