不黑不吹，全球前5大芯片設(shè)備廠商，都在靠中國(guó)市場(chǎng)來(lái)活命

近日，全球前5大半導(dǎo)體設(shè)備廠商，紛紛公布了一季度的業(yè)績(jī)報(bào)告。

如下圖所示，這是應(yīng)用材料、ASML、泛林、東京電子、科磊這5大廠商，2024Q1對(duì)比2023Q1的營(yíng)收?qǐng)D。

可以看到，只有泛林增長(zhǎng)了1%，東京電子增長(zhǎng)了18%之外，其它三家全在跌，并且跌的不少。

合計(jì)起來(lái)看的話，前5大半導(dǎo)體設(shè)備廠商，總營(yíng)收同比下降了 9%。

同時(shí)，在這背后，還有一個(gè)相當(dāng)嚴(yán)峻的數(shù)據(jù)，那就是2024 年第一季度，前五大半導(dǎo)體設(shè)備設(shè)備廠商，在中國(guó)的收入同比增長(zhǎng) 116%。

5大廠商的營(yíng)收占比中，中國(guó)貢獻(xiàn)的營(yíng)收，達(dá)到了45%以上，也就是說(shuō)接近一半的收入，都在靠中國(guó)市場(chǎng)撐起來(lái)的，要是沒(méi)有中國(guó)市場(chǎng)撐著，業(yè)績(jī)會(huì)跌的更慘。

通過(guò)以上數(shù)據(jù)，我們基本上可以判斷出一個(gè)事實(shí)了吧，那就是2024年一季度，前5大半導(dǎo)體設(shè)備廠商，其實(shí)就是在靠中國(guó)市場(chǎng)活命。

如果中國(guó)市場(chǎng)不找他們買這么多設(shè)備，也許這5大廠商營(yíng)收會(huì)跌的非常慘，甚至出現(xiàn)大規(guī)模的虧損，所以我才說(shuō)他們是在靠中國(guó)市場(chǎng)活命。

為什么中國(guó)這么支持這5大廠商，他們還這么表現(xiàn)不好呢？

一方面是目前全球芯片產(chǎn)業(yè)形勢(shì)并不太好，很多晶圓廠產(chǎn)能過(guò)剩，根本就不需要新建芯片廠，很多產(chǎn)能利用率還都在70%左右呢，空閑都多，哪需要買設(shè)備來(lái)擴(kuò)產(chǎn)啊。所以總體需求其實(shí)是在下滑的。

而中國(guó)之所以需要買這么多，是因?yàn)橹袊?guó)芯片產(chǎn)業(yè)在高速發(fā)展，中國(guó)在瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，SEMI的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)大陸晶圓廠在2024年將開始運(yùn)營(yíng)18個(gè)項(xiàng)目，產(chǎn)能從2023年的每月760萬(wàn)片達(dá)到每月860萬(wàn)片晶圓，增長(zhǎng)13%。

TrendForce則表示，中國(guó)目前有44座運(yùn)營(yíng)的晶圓廠，還有22座在建設(shè)，今年底前再將建10座晶圓廠。

所以很明顯，目前全球只有中國(guó)的芯片產(chǎn)能在增長(zhǎng)，所以這些半導(dǎo)體設(shè)備廠商們，紛紛向中國(guó)出口設(shè)備，造成了中國(guó)貢獻(xiàn)了他們近一半的營(yíng)收。

而在這背后，他們也很擔(dān)憂，那就是隨著中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備自給率提升，這些廠商的好日子還有幾年？

如上圖所示，這是某機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，顯示2023年時(shí)半導(dǎo)體設(shè)備自給率為11.7%，而到2024年時(shí)為13.6%，這個(gè)比例還是很低的。

所以也就是說(shuō)目前我們還是有85%以上的半導(dǎo)體設(shè)備靠進(jìn)口，但如果國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈跟上，自給率一旦提升，那么對(duì)外進(jìn)口就會(huì)大大減少，如果自給率超過(guò)30%，甚至超過(guò)50%時(shí)，那么對(duì)外采購(gòu)將會(huì)減少一大半，甚至一半。

那么這5大設(shè)備廠商的營(yíng)收，還能夠有多少保證？如果中國(guó)少買一半，就相當(dāng)于他們營(yíng)收就少了四分之一了。

所以全球的這些知名半導(dǎo)體設(shè)備廠商們，也是在非常擔(dān)憂的，一旦中國(guó)自給率提升了，減少購(gòu)買，他們的設(shè)備賣給誰(shuí)去？誰(shuí)來(lái)養(yǎng)活他們呢？