中國(guó)稀土管制觸發(fā)全球汽車業(yè)“斷鏈”危機(jī)，多國(guó)汽車產(chǎn)線開(kāi)始停產(chǎn)

這套要求生產(chǎn)商在線提交交易量、客戶名稱等信息的系統(tǒng)，不僅是技術(shù)監(jiān)管的升級(jí)，更被視為中國(guó)稀土出口管制長(zhǎng)期化的明確信號(hào)，直接沖擊著嚴(yán)重依賴中國(guó)稀土的汽車與芯片制造業(yè)。截至發(fā)稿日，歐洲、印度、美國(guó)等國(guó)家/地區(qū)的汽車行業(yè)，開(kāi)始出現(xiàn)一系列連鎖反應(yīng)。

中國(guó)依法對(duì)稀土實(shí)施精準(zhǔn)管制

根據(jù)USGS及多家研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)擁有全球近70%的稀土產(chǎn)量、稀土礦石加工能力占全球的85%以上，稀土磁鐵加工供應(yīng)占全球的90%以上。中國(guó)在稀土供應(yīng)鏈中的重要地位，使其成為國(guó)際貿(mào)易博弈中的關(guān)鍵籌碼。

近年來(lái)，針對(duì)美國(guó)近年來(lái)持續(xù)升級(jí)的半導(dǎo)體出口管制、實(shí)體清單制裁等科技封鎖措施，中國(guó)基于國(guó)家安全與發(fā)展利益，依法對(duì)稀土及相關(guān)技術(shù)實(shí)施精準(zhǔn)反制。具體反制措施如下：

• 自2023年8月1日起，對(duì)鎵、鍺(包括金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵等8項(xiàng))等半導(dǎo)體關(guān)鍵材料實(shí)施出口管制；

• 2024年12月3日又發(fā)布公告表示，“原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關(guān)兩用物項(xiàng)對(duì)美國(guó)出口”“對(duì)石墨兩用物項(xiàng)對(duì)美國(guó)出口，實(shí)時(shí)更嚴(yán)格的最終用戶和最終用途審查”；

• 到2025年4月4日，中國(guó)再針對(duì)釤、釓、鋱、鏑、镥、鈧、釔等7類中重稀土相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制，要求企業(yè)必須取得《兩用物項(xiàng)出口許可證》。

2025年5月底，中國(guó)商務(wù)部發(fā)言人何詠前就中方兩用物項(xiàng)出口管制的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行回應(yīng)稱：“對(duì)具有明顯軍民兩用屬性的物項(xiàng)，實(shí)施出口管制是國(guó)際通行做法。這體現(xiàn)了中國(guó)維護(hù)世界和平與地區(qū)穩(wěn)定的一貫立場(chǎng)。”

路透社6月4日?qǐng)?bào)道，自上周開(kāi)始，中國(guó)針對(duì)稀土磁鐵行業(yè)引入的追蹤系統(tǒng)正式生效。該系統(tǒng)要求生產(chǎn)商在線提交交易量、客戶名稱等信息。該媒體表示，中方此舉不僅是技術(shù)監(jiān)管的升級(jí)，也體現(xiàn)中國(guó)對(duì)稀土及相關(guān)磁體的出口管制可能成為長(zhǎng)期政策，這將直接沖擊嚴(yán)重依賴中國(guó)稀土的汽車與半導(dǎo)體制造業(yè)。

全球汽車產(chǎn)線面臨停擺危機(jī)

截至目前，中國(guó)管制政策的影響已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)。由于出口許可證審批流程復(fù)雜漫長(zhǎng)，今年4月份中國(guó)稀土磁鐵出口量驟減近50%。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年四月份稀土出口3,056噸，在3月份的出口量為5,842噸，環(huán)比減少了2,786噸(約減少48%)。

受到中國(guó)對(duì)稀土材料的出口管制的影響，目前業(yè)內(nèi)已經(jīng)顯現(xiàn)出一系列連鎖反應(yīng)。

歐洲汽車生產(chǎn)告急：2025年6月3日，德國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（VDA）首次警告“生產(chǎn)延誤甚至中斷的可能性”。歐洲汽車供應(yīng)商協(xié)會(huì)（CLEPA）透露，自今年4月初提交的數(shù)百份許可證申請(qǐng)中，僅有約1/4獲批，多家歐洲零部件工廠和生產(chǎn)線已被迫關(guān)閉，且情況可能進(jìn)一步惡化。若未找到解決方案，預(yù)計(jì)三到四周內(nèi)將有更多生產(chǎn)線停產(chǎn)。

印度汽車停產(chǎn)在即：此前，印度汽車制造商協(xié)會(huì)已向印度政府官員表示，汽車零部件供應(yīng)商的庫(kù)存可能在今年5月底耗盡，而從今年6月初開(kāi)始，汽車行業(yè)的生產(chǎn)預(yù)計(jì)將“逐步癱瘓”。印度重工業(yè)部長(zhǎng)HD Kumaraswamy在6月2日表示，印度政府準(zhǔn)備在兩至三周內(nèi)派遣一個(gè)行業(yè)高管代表團(tuán)前往中國(guó)，與中國(guó)政府討論稀土磁體出口限制問(wèn)題。

美國(guó)汽車制造商已開(kāi)始發(fā)出警告，稱中方出口管制帶來(lái)的稀土供應(yīng)短缺，可能迫使他們停產(chǎn)并關(guān)閉工廠。汽車的電機(jī)需要大量稀土，工廠機(jī)器人也需要稀土來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn)。在此背景下，美國(guó)正在嘗試“曲線救國(guó)”。

據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》近日?qǐng)?bào)道，面對(duì)未來(lái)幾周內(nèi)工廠關(guān)閉的威脅，部分美國(guó)汽車制造商正考慮將含有稀土磁鐵的電機(jī)等零部件生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至中國(guó)，或先將美國(guó)產(chǎn)電機(jī)運(yùn)往中國(guó)加裝磁鐵再進(jìn)口——因?yàn)橹袊?guó)限制的是磁鐵本身，而非含磁鐵的成品部件。這被外媒嘲諷為對(duì)特朗普“制造業(yè)回流”政策的“回旋鏢”。

此外，日本鈴木此前宣布，因零部件短缺，計(jì)劃從5月26日至6月6日暫停緊湊型車“雨燕”（不包括高性能版Swift Sport車型）的生產(chǎn)。雖然該公司未進(jìn)一步說(shuō)明原因，其發(fā)言人表示對(duì)停產(chǎn)原因不予置評(píng)。但據(jù)媒體援引知情人士消息稱，鈴木汽車是因中國(guó)稀土出口管制措施已暫停其“雨燕”車型生產(chǎn)。

美國(guó)急尋解藥，前路挑戰(zhàn)重重

盡管各國(guó)正加速投資替代來(lái)源（如澳大利亞Lynas、美歐新建分離廠），但專家指出，中國(guó)在稀土精煉技術(shù)和產(chǎn)能上的多年積累形成巨大壁壘。美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）指出，在2020-2023年期間，美國(guó)70%的稀土化合物和金屬進(jìn)口依賴中國(guó)?，精煉稀土供應(yīng)依賴度更高達(dá)92%?。

對(duì)此，美國(guó)正采取多管齊下的方式來(lái)增加稀土供應(yīng)來(lái)源，但面臨的阻力巨大。

• 一方面，美國(guó)國(guó)內(nèi)開(kāi)采重啟艱難。特朗普政府力推“美國(guó)優(yōu)先”，意圖加速國(guó)內(nèi)采礦許可。然而，多年來(lái)的監(jiān)管積弊、環(huán)保壓力（ESG）及“鄰避效應(yīng)”（NIMBYism）嚴(yán)重阻礙進(jìn)程。目前，全美僅加州芒廷帕斯（Mountain Pass）一個(gè)稀土礦在運(yùn)營(yíng)，且嚴(yán)重依賴中國(guó)進(jìn)行精煉加工。

• 另一方面，除了嘗試在本土開(kāi)采稀土之外，美國(guó)還在通過(guò)與盟友布局應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。特朗普政府延續(xù)資源戰(zhàn)略，如與澳大利亞、莫桑比克等國(guó)積極推動(dòng)雙邊合作，并利用新設(shè)金融工具（如快速審批和融資支持）投資海外項(xiàng)目，包括在莫桑比克（石墨開(kāi)采）和澳大利亞（稀土加工設(shè)施）等。

值得注意的是，格陵蘭島由于富含稀土，該地區(qū)也被視為潛在替代來(lái)源，但此地缺乏基礎(chǔ)設(shè)施、氣候嚴(yán)苛、熟練工人短缺，加之特朗普曾發(fā)表考慮“用軍事力量獲取格陵蘭島”的爭(zhēng)議言論，嚇退投資者。深海采礦雖具潛力，但面臨環(huán)保強(qiáng)烈反對(duì)及美國(guó)未批《海洋法公約》的法律限制。

長(zhǎng)期博弈與供應(yīng)鏈重構(gòu)

業(yè)界人士普遍認(rèn)為，在短期內(nèi)，中國(guó)不太可能取消稀土出口管制。這場(chǎng)由資源引發(fā)的“稀土供應(yīng)鏈危機(jī)”將迫使全球產(chǎn)業(yè)深度調(diào)整。如今，各國(guó)及企業(yè)加速在中國(guó)以外布局采礦、加工和回收項(xiàng)目，但建立成熟、足量的替代供應(yīng)鏈需時(shí)數(shù)年且耗資巨大；與此同時(shí)，開(kāi)發(fā)無(wú)鏑磁體、尋找稀土替代材料、提升回收效率等技術(shù)突破，也能在一定程度上緩解這些國(guó)家/地區(qū)的稀土缺口。

今年1月，美國(guó)國(guó)際戰(zhàn)略研究中心(CSIS)關(guān)鍵礦產(chǎn)安全計(jì)劃主任格蕾絲琳·巴斯卡蘭發(fā)布評(píng)論文章指出，美國(guó)迫切需要減少對(duì)中國(guó)關(guān)鍵礦產(chǎn)的依賴，建立替代采購(gòu)伙伴關(guān)系并提供持續(xù)的外交和財(cái)政支持，這對(duì)長(zhǎng)期供應(yīng)鏈安全至關(guān)重要。

中國(guó)針對(duì)稀土的追蹤系統(tǒng)的上線，或?qū)⒁馕吨隹诠芸剡M(jìn)入精細(xì)化和常態(tài)化階段。在此背景下，無(wú)論是歐洲車廠的產(chǎn)線警報(bào)，還是美國(guó)制造商的“迂回戰(zhàn)術(shù)”，都揭示了在找到穩(wěn)定、足量的替代方案之前，全球高端制造業(yè)將受中國(guó)稀土出口政策的影響。