2025年第一季度，中國云基礎設施市場加速增長，阿里云穩居第一，華為云與騰訊云加速AI布局

AI相關需求已成為推動企業向云端遷移的主要動力。為把握這一增長機遇，云廠商正積極加大對AI基礎設施和模型研發的投資。為彌合AI大模型能力與實際業務需求之間的差距，廠商正采取多種戰略路徑，包括開源AI模型、拓展合作伙伴生態、推出AI智能體開發平臺等。在其最新發布的《企業AI合同數據庫》中，Omdia記錄了多項中國大陸企業與云廠商之間的新合作案例，企業正通過部署預訓練的即用型模型及相關服務，加速其AI落地進程。2025年第一季度，阿里云在中國大陸云服務市場中占據33%的份額，華為云為18%，騰訊云為10%。

Canalys（現并入Omdia）已根據行業最新指導意見，修訂了其歷史云基礎設施服務收入估算數據。在保持方法論一致性的同時，此次更新提升了數據的準確性與完整性。

2025年第一季度，中國大陸云基礎設施服務市場持續加速發展。隨著企業加快AI部署，云服務市場的潛力正不斷釋放。AI大模型對算力的巨大需求，正在顯著推動企業對基于云的GPU資源的依賴。

客戶對AI的旺盛需求正在重塑云計算的應用方式。Canalys（現并入Omdia）高級總監 Rachel Brindley 表示：“AI正在全方位推動企業加速上云。一方面，原本依賴本地數據中心的組織，正將AI相關工作負載遷移至云端；另一方面，已經部署云架構的企業也在持續將AI能力融入自身的數據系統與業務流程，帶動對GPU資源、IaaS服務及基礎模型能力的長期需求。”

與此同時，AI大模型的持續迭代正推動AI能力向更具實用性的方向發展。為了更好地契合實際業務需求，云廠商正在探索多種戰略路徑。例如，阿里云已全面開源其Qwen 3模型，試圖通過開放與生態擴展，加速AI的采納與商業化。其他廠商則加快AI智能體平臺的開發，推動AI能力在實際場景中的系統化交付。騰訊云推出了“騰訊云智能體開發平臺”，華為云則發布了“ModelArtsVersatile”，這些平臺均提供了可適配不同業務場景的開發框架，助力企業更好地集成與規模化部署AI解決方案。

Canalys（現并入Omdia）高級分析師章一表示：“頭部云廠商正積極探索AI落地路徑，一方面通過模型開源釋放能力、構建生態，另一方面借助智能體平臺加快任務執行與場景交付。這兩種路徑：生態擴展與應用交付，正在成為AI能力轉化為業務價值的關鍵模式。”

隨著AI產品化進程加快，生態合作伙伴的重要性日益凸顯，無論是通過模型開源還是智能體部署，都在推動AI能力與業務價值的融合。2025年第一季度，由合作伙伴驅動的云服務收入占整體市場的25%。隨著生態協作成為AI商業化的核心推動力，這一占比預計還將持續上升。

2025年第一季度，阿里云繼續穩居中國大陸云服務市場首位，市場份額達33%，同比增長15%。其AI相關工作負載已連續七個季度實現三位數增長，成為其云業務的核心引擎。今年4月，阿里云發布首個具備“思考”與“非思考”模式動態切換能力的混合推理模型Qwen3，并將該系列共八個模型全面開源，進一步強化其AI生態建設。作為國際化戰略的一部分，阿里云自5月起面向中國企業啟動“出海加速大會”系列活動，推動平臺在全球范圍的應用拓展。與此同時，其全球布局也在持續推進——7月宣布在新加坡設立首個全球AI能力中心（AIGCC），在馬來西亞啟用第三座數據中心，并計劃于10月前在菲律賓上線全新數據中心。

華為云作為中國大陸第二大云服務商，在2025年第一季度實現18%的營收同比增長，市場份額提升至18%。6月，華為云推出多項AI技術更新，包括發布基礎模型套件的最新版本“盤古5.5”，覆蓋自然語言處理（NLP）、計算機視覺（CV）、多模態學習、預測分析與科學計算五大核心領域，推理效率提升達八倍。同時，華為云還推出企業級智能體開發平臺“ModelArts Versatile”，通過場景化模板簡化AI智能體的開發流程。為進一步壯大生態體系，華為云還發布了一項總額達1.5億元人民幣（約合2100萬美元）的生態激勵計劃，聚焦昇騰AI服務、GaussDB數據庫等四大核心方向。其云市場KooGallery也獲得顯著增長，年交易筆數突破百萬，超過一半客戶通過該平臺完成交易。

騰訊云在2025年第一季度的市場份額為10%。受限于內部資源優先級安排，其GPU供給一度緊張，短期增長受到一定影響。6月，騰訊云對其混元大模型Turbo S與T1進行迭代升級，其中Turbo S已躋身全球Chatbot Arena評測前八。公司還推出了“騰訊云智能體開發平臺”（TCADP），平臺集成其自研大模型，并支持接入DeepSeek-R1、V3等高性能模型，助力智能體應用的快速開發與落地。在國際市場方面，騰訊云于日本新增一個云區域，設立該國第三個可用區，進一步加強其在亞太市場的服務能力，推動區域云服務采納。

責編：Momoz