地平線完成新一輪股權(quán)配售，再募資63.39億港元用于擴(kuò)大海外業(yè)務(wù)

9月26日，地平線機(jī)器人（Horizon Robotics）宣布與現(xiàn)有股東及經(jīng)辦人于2025年9月25日交易時(shí)段后訂立配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議，成功完成股份配售及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)，預(yù)計(jì)籌集資金凈額約63.394億港元。

根據(jù)協(xié)議，現(xiàn)有股東同意出售639,028,800股現(xiàn)有股份，占公司于公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股本約4.6%，配售價(jià)為每股9.99港元。該配售價(jià)較股份于最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股10.6港元折讓約5.75%。同時(shí)，現(xiàn)有股東有條件同意認(rèn)購(gòu)，公司亦有條件同意根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份予現(xiàn)有股東，數(shù)目與經(jīng)辦人實(shí)際配售的配售股份數(shù)目相同，認(rèn)購(gòu)價(jià)同樣為每股9.99港元。

公司計(jì)劃將認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額用于優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，并支持公司的健康及可持續(xù)發(fā)展。具體用途包括：擴(kuò)大海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)，鑒于2025年6月配售事項(xiàng)中擬將所得款項(xiàng)凈額主要用于加速?lài)?guó)內(nèi)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)擴(kuò)張；投資研發(fā)以進(jìn)一步提升技術(shù)能力，并支持中高階輔助駕駛解決方案的規(guī)模化應(yīng)用；投資新興領(lǐng)域，如與Robotaxi相關(guān)的計(jì)劃；以及對(duì)上游及下游業(yè)務(wù)合作伙伴進(jìn)行戰(zhàn)略性投資。

緊隨配售事項(xiàng)完成后，現(xiàn)有股東的持股比例將有所變動(dòng)。例如，5Y Capital持股比例將從3.49%降至3.34%，Morningside China TMT Fund IV, L.P.持股比例從2.38%降至2.27%等。而配售及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后，公司已發(fā)行股本將從約138.81億股增加至約145.2億股，新股東承配人將持有約4.4%的股份。