中國印制電路板(PCB)產業鏈全景梳理

印制電路板PCB是我國電子業的上游基礎行業,決定了我國我國電子產品的競爭力。我國的印制電路板企業主要分布在廣東省等地區,區域分布相對集中。產業園方面,同企業分布情況一樣,主要集中分布在廣東省。在企業的生產和投資情況來看,絕大部分企業都將投資重心放在了產能建設上。

印制電路板行業相關公司:鵬鼎控股(002938)、東山精密(002384)、深南電路(002916)、滬電股份(002463)、景旺電子(603228)、方正科技(600601)、勝宏科技(300476)、超聲電子(000823)等

本文核心數據:中國印制電路板產業鏈全景圖譜、中國印制電路板產業熱力圖等

印制電路板產業鏈全景梳理:覆銅板-印制電路板是重點環節

印制電路板是電子產品的關鍵電子互聯件,被譽為“電子產品之母”。

印制電路板制造行業的上游主要為銅箔、銅箔基板、玻纖布、樹脂等原材料行業;下游主要為電子消費性產品、汽車、通信、航空航天等行業。印制電路板制造行業的產業鏈較長,專用木漿紙、電子級玻璃纖維布、電解銅箔、CCL(覆銅板)和PCB(印制電路板)為一條產業鏈上緊密相連、唇齒相依的上下游產品。

在下游中,印制電路板被廣泛用于通信、光電、消費電子、汽車、航空航天、軍用、工業精密儀表等眾多領域,是現代電子信息產品中不可缺少的電子元器件,印刷電路板產業的發展水平可在一定程度上反映一個國家或地區電子產業的發展速度與技術水準。

從印制電路板產業鏈上的供應商來看,印制電路板各產業鏈中:上游原材料的供應商有三井金屬、宏和科技、日立化成、三菱瓦斯等中外企業;中游覆銅板代表企業有南亞新材、金安國紀、生益科技、華正新材等,印制電路板代表企業有鵬鼎控股、東山精密、深南電路、滬電股份等。

印制電路板產業鏈區域熱力地圖:廣東、江蘇為主要分布地區

從我國印制電路板產業鏈企業分布熱力圖來看,產業鏈企業最集中與廣東省地區,其次是江蘇省;其余省份和地區如四川、江西、遼寧等則分布較少。

從代表性企業分布情況來看,代表企業同樣主要分布在廣東省地區,有全產業鏈布局企業廣東超華科技股份有限公司、廣東汕頭超聲電子股份有限公司等,有覆銅板代表企業深圳市建滔積層板投資有限公司、廣東生益科技股份有限公司等,有印制電路板代表企業鵬鼎控股(深圳)股份有限公司、深南電路股份有限公司等。

除此之外,江蘇省也有一定數量的代表企業分布,例如健鼎(無錫)電子有限公司、蘇州東山精密制造股份有限公司等。

印制電路板產業園區分布圖:產業園集中于廣東省

通過篩選和統計,我國規模以上的印制電路板產業園區以及擁有印制電路板大型企業的綜合園區共有25個,其中廣東省分布最多,共有16個。

這25個規模以上的產業園的名稱和分布情況如下:

印制電路板代表性企業生產情況

在我國印制電路板代表企業的PCB產量和產值情況來看,由于各公司生產的印制電路板用途、品質、種類均有不同,因此各個公司的印制電路板毛利水平也不相同。但從公司整體的PCB業務收入來看,2020年鵬鼎控股是我國印制電路板行業中業務收入最高的企業。

印制電路板代表性企業最新投資動向

2021年我國印制電路板代表性企業的投資動向主要為廠房項目投資建設,多家企業通過債券等方面募集資金開展工程專項建設,也有企業劃撥資金預算對多個建設項目進行投資規劃。

來源:前瞻產業研究院