多家龍頭企業(yè)斬獲大單 鋰電產(chǎn)業(yè)鏈掀起“搶貨潮”

?11月16日晚，鋰電正極材料頭部企業(yè)容百科技公告稱，公司與寧德時代近日簽訂了合作協(xié)議，寧德時代將容百科技作為鈉電正極粉料第一供應(yīng)商。

??容百科技稱，協(xié)議的簽訂標(biāo)志著國際頭部客戶對公司相關(guān)產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)實力和市場地位的認可，也表明公司鈉電正極材料產(chǎn)品在動力、儲能、數(shù)碼等領(lǐng)域?qū)⒌玫饺轿煌茝V應(yīng)用。

??上海證券報記者注意到，包括上述協(xié)議在內(nèi)，近期鋰電產(chǎn)業(yè)鏈“長協(xié)”“鎖單”不斷，展現(xiàn)出搶產(chǎn)能的態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)鏈的需求熱潮正在持續(xù)。

??容百科技成為“一供”

??根據(jù)協(xié)議約定，在容百科技鈉電正極材料的技術(shù)、質(zhì)量、成本、交付及服務(wù)等方面滿足寧德時代要求的前提下，寧德時代承諾向容百科技每年采購不低于其總采購量的60%，當(dāng)年采購量達到50萬噸及以上，容百科技將通過降本給予寧德時代更優(yōu)惠的價格。容百科技會在原材料方面響應(yīng)寧德時代需求，并在產(chǎn)能上優(yōu)先保障寧德時代的供貨需求。

??此外，雙方將建立高層互訪機制，就未來業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)和業(yè)務(wù)規(guī)劃進行探討與分享，促進雙方業(yè)務(wù)合作的開展。容百科技作為鈉電正極粉料第一供應(yīng)商，將根據(jù)寧德時代的目標(biāo)和規(guī)劃全方位制定匹配性的開發(fā)計劃和生產(chǎn)經(jīng)營計劃。容百科技將會從產(chǎn)能、產(chǎn)品開發(fā)、供應(yīng)鏈開發(fā)方面制定更為具體的計劃，使寧德時代在響應(yīng)速度、產(chǎn)品質(zhì)量和成本方面具備行業(yè)競爭力，使得雙方在動力、儲能及數(shù)碼等終端市場取得更大的市場份額。

??協(xié)議自簽署日起生效，有效期至2029年12月31日。協(xié)議到期前3個月，雙方如無異議，自動續(xù)約。

??容百科技分析，寧德時代鈉新電池通過了GB38031-2025《電動汽車用動力蓄電池安全要求》（下稱“新國標(biāo)”）認證，成為全球首款通過新國標(biāo)認證的鈉離子電池。寧德時代作為國際鋰電行業(yè)龍頭，其示范作用具有深遠影響，鈉電正極材料及鈉離子電池有望迎來規(guī)?；瘧?yīng)用。多年來，容百科技在鈉電領(lǐng)域持續(xù)進行戰(zhàn)略性投入，鈉電正極產(chǎn)品開發(fā)處于領(lǐng)先優(yōu)勢，各項性能參數(shù)、工藝穩(wěn)定性和成本控制等綜合指標(biāo)表現(xiàn)突出，在動力、儲能、啟停電源等領(lǐng)域已在國內(nèi)外頭部戰(zhàn)略電池廠商中卡住領(lǐng)先位置。本次戰(zhàn)略合作不僅達成了材料批量采購意向，雙方還將開展鈉電全方位產(chǎn)品技術(shù)合作。未來隨著雙方業(yè)務(wù)合作的進一步加深，預(yù)計將對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。

??寧德時代布局鈉電池多年，是推動鈉電池產(chǎn)業(yè)化的“旗手”之一。寧德時代在10月20日舉辦的業(yè)績說明會上介紹，鈉電池的低溫性能、碳足跡、安全性能均更具優(yōu)勢，可以廣泛應(yīng)用于乘用、商用動力等領(lǐng)域。目前，公司鈉新乘用車動力電池正在與客戶推進開發(fā)、落地中，進展順利。

??鋰電產(chǎn)業(yè)鏈“搶產(chǎn)能”態(tài)勢持續(xù)

??近期，整個鋰電產(chǎn)業(yè)鏈大單不斷，提前“鎖單”“保供”的態(tài)勢還在持續(xù)。

??例如，11月12日晚，頭部儲能廠商海博思創(chuàng)披露，其與寧德時代簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，明確2026年1月1日至2028年12月31日，海博思創(chuàng)應(yīng)確保其（向?qū)幍聲r代的）采購量累計不低于200GWh，寧德時代確保按海博思創(chuàng)需求量綱供應(yīng)。該合作協(xié)議總時長達10年（2026年至2035年），合作期內(nèi)雙方于每年度末（12月1日前）就未來三年的合作目標(biāo)進行滾動式更新，并簽署相應(yīng)年限的合作備忘錄予以確認。在儲能電芯市場出現(xiàn)“一芯難求”的局面下，此舉被市場人士解讀為頭部儲能廠商提前“搶”電池。

??11月6日晚，天賜材料連發(fā)兩則公告，公司或全資子公司九江天賜與中創(chuàng)新航、國軒高科分別簽訂保供框架協(xié)議、年度采購合同。天賜材料承諾2026年至2028年向中創(chuàng)新航供應(yīng)預(yù)計總量為72.5萬噸的電解液產(chǎn)品；國軒高科于2026年至2028年向九江天賜采購預(yù)計總量為87萬噸的電解液產(chǎn)品。天賜材料稱，協(xié)議的簽訂有利于雙方達成長期穩(wěn)固的合作關(guān)系，有利于行業(yè)上下游形成緊密的供需聯(lián)動，長期互利共贏，符合公司長遠發(fā)展利益。

??11月5日晚，嘉元科技自愿披露，公司與寧德時代簽訂了框架協(xié)議。雙方通過協(xié)議約定了新型電池用負極集流體材料（包括但不限于固態(tài)電池用銅箔）等方面的合作。其中明確量化了2026年至2028年嘉元科技需對寧德時代優(yōu)先保障至少62.6萬噸電池負極集流體材料產(chǎn)能。券商分析師估算，該需求合計對應(yīng)產(chǎn)值高達660億元左右。公告還顯示，雙方同意進一步擴大業(yè)務(wù)關(guān)系的深度和廣度。在嘉元科技相關(guān)方面滿足寧德時代要求的前提下，寧德時代根據(jù)實際需求將嘉元科技作為銅箔產(chǎn)品的優(yōu)選供應(yīng)商。