2021年中國光伏建筑一體化產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場剖析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報網(wǎng)訊：光伏建筑一體化（BIPV）是一種將太陽能發(fā)電產(chǎn)品集成到建筑上的技術(shù)。與建筑物同時設(shè)計、同時施工和安裝并與建筑物形成完美結(jié)合的太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)，也稱為“構(gòu)建型”和“建材型”太陽能光伏建筑。它作為建筑物外部結(jié)構(gòu)的一部分，既具有發(fā)電功能，又具有建筑構(gòu)件和建筑材料的功能，甚至還可以提升建筑物的美感，與建筑物形成完美的統(tǒng)一體。

光伏建筑—體化不同于光伏系統(tǒng)附著在建筑上（BAPV）的形式。在建筑系統(tǒng)中，將“BAPV”稱之為“安裝型”光伏建筑，將“BIPV”稱之為“構(gòu)建型”和“建材型”光伏建筑。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

光伏建筑一體化產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為BIPV解決方案企業(yè)及光伏電池、光伏組件制造商；中游為光伏組件與屋頂瓦片、建筑幕墻、天窗、采光頂?shù)认嘟Y(jié)合，光伏器件與建筑材料集成化，實現(xiàn)建材發(fā)電，具體安裝形式包括光伏屋頂、光伏幕墻、光伏遮陽板、采光頂、陽臺護(hù)欄、墻體式組件代替普通玻璃幕墻或高速路隔音墻；下游為光伏應(yīng)用場所，可用來建造光伏商品房、光伏交通、光伏廠房等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.光伏電池

光伏電池用于把太陽的光能直接轉(zhuǎn)化為電能，按電池材料種類不同，可大致分為晶體硅電池和薄膜太陽電池。數(shù)據(jù)顯示，我國光伏電池產(chǎn)量由2016年7681.0萬千瓦增至2020年15728.6萬千瓦。2021年1-5月我國光伏電池產(chǎn)量達(dá)7964.5萬千瓦，同比增長58.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

（1）單晶硅

BIPV系統(tǒng)主流技術(shù)路徑為單晶硅電池組件系統(tǒng)，轉(zhuǎn)換效率較高，在晶體硅電池市場份額逐步提升至90%。數(shù)據(jù)顯示，我國單晶硅產(chǎn)量由2017年29GW增至2019年90GW，年均復(fù)合增長率為76.17%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國單晶硅產(chǎn)量可達(dá)149GW。

數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬協(xié)會硅業(yè)分會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）多晶硅

多晶硅可作拉制單晶硅的原料，多晶硅與單晶硅的差異主要表現(xiàn)在物理性質(zhì)方面，多晶硅的生產(chǎn)技術(shù)主要為改良西門子法和硅烷法。2020年，受新冠肺炎疫情沖擊，硅料產(chǎn)量增速有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2020年多晶硅產(chǎn)量達(dá)39.2萬噸，同比增長14.6%。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

下圖為全球范圍硅業(yè)相關(guān)企業(yè)匯總一覽表：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光伏組件

光伏組件是最小有效發(fā)電單位。光伏電池片單片發(fā)電量有限，需經(jīng)串聯(lián)和封裝為組件，才能作為電源使用，因此光伏組件是可以單獨(dú)提供直流電輸出的最小的不可分割的太陽電池裝置。光伏組件主要包括電池片、互聯(lián)條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠、接線盒等九大核心組成部分。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國光伏組件產(chǎn)量達(dá)到125GW，同比增長達(dá)26.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國光伏組件產(chǎn)量可達(dá)137GW。

數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

下圖為全球范圍十大光伏組件出貨商匯總一覽表：

資料來源：PVInfoLink、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（1）光伏玻璃

光伏玻璃是一種通過層壓入太陽能電池，能夠利用太陽輻射發(fā)電，并具有相關(guān)電流引出裝置以及電纜的特種玻璃。數(shù)據(jù)顯示，我國太陽能光伏玻璃產(chǎn)量由2016年3.56億萬平方米增至2019年4.97億萬平方米，年均復(fù)合增長率為11.76%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國太陽能光伏玻璃產(chǎn)量可達(dá)5.94億萬平方米。

數(shù)據(jù)來源：光伏測試網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)顯示，我國光伏玻璃有效產(chǎn)能由2016年5.04億萬平方米增至2019年6.63億萬平方米。隨著我國光伏發(fā)電技術(shù)不斷進(jìn)步，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國光伏玻璃有效產(chǎn)能可達(dá)7.66億萬平方米。

數(shù)據(jù)來源：光伏測試網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)顯示，在我國光伏玻璃市場競爭格局中，信義光能占比達(dá)38%，其次為福萊特占比達(dá)24%，彩虹集團(tuán)、金信太陽能、中建材占比分別為10%、6%、4%。

數(shù)據(jù)來源：光伏測試網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.主要應(yīng)用形式

目前BIPV的應(yīng)用已經(jīng)從早期單一的屋頂拓展到建筑的方方面面。主要的應(yīng)用形式如下圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光伏裝機(jī)量

數(shù)據(jù)顯示，2020年我國光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)25343萬千瓦，2021年1-5月我國光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)26358萬千瓦，同比增長24.7%。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局，中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.分布式光伏裝機(jī)量

數(shù)據(jù)顯示，我國分布式光伏裝機(jī)量由2016年4GW增至2020年16GW，預(yù)計2021年我國分布式光伏裝機(jī)量可達(dá)22GW。其中，預(yù)計我國BIPV裝機(jī)量由2021年1.1GW增至2025年30.2GW，在分布式光伏中的滲透率由2021年4.9%增至2025年74.5%。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局，中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：國家能源局，中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.BIPV細(xì)分市場規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，我國房屋竣工面積約38.68億平方米，包括住宅房屋、廠房及建筑物、商業(yè)及服務(wù)用房屋等，在合理滲透率下，2020年BIPV裝機(jī)規(guī)模潛力和對應(yīng)市場分別為20.59GW和1029億元，其中廠房占比接近一半。

數(shù)據(jù)來源：住建部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.房屋建筑

近年來，全國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積持續(xù)增加。2016年全國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積758975萬平方米，2020年房屋施工面積增至926759萬平方米。2021年1-5月，全國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積839962萬平方米，同比增長10.1%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光伏交通

隨著科技發(fā)展，光伏+應(yīng)用場景越來越多樣化，可以看到在高鐵、普鐵、高速服務(wù)區(qū)、車棚、停車場等都有光伏+的應(yīng)用。即將建設(shè)完工的雄安高鐵站，也是亞洲最大火車站，將使用兆瓦光伏建材產(chǎn)品，成為一座會發(fā)電的火車站。每年可發(fā)電量達(dá)580萬度左右，能夠為該高鐵站提供所需20％的綠色電力。

同時，武漢站、杭州東站、上海虹橋站也正在建設(shè)光伏火車站；上海地鐵龍陽路及深圳地鐵6號線正在建設(shè)光伏地鐵站；位于北京大興國際機(jī)場北一跑道南側(cè)區(qū)域及其貨運(yùn)區(qū)屋頂分布式光伏發(fā)電項目，預(yù)計每年可向電網(wǎng)提供610萬千瓦時的綠色電力，相當(dāng)于每年節(jié)約1900噸標(biāo)準(zhǔn)煤，減排966噸二氧化碳，減排14.5噸二氧化硫，并同步減少各類大氣污染物的排放。

3.光伏農(nóng)業(yè)

光伏農(nóng)業(yè)一體化并網(wǎng)發(fā)電項目，將太陽能發(fā)電、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)種植和養(yǎng)殖、高效設(shè)施農(nóng)業(yè)相結(jié)合，一方面太陽能光伏系統(tǒng)可運(yùn)用農(nóng)地直接低成本發(fā)電。另一方面，由于薄膜太陽電池一大特點是可做成透光的，動植物生長所需要的主要光源可以穿透；另外紅外光也能穿透，可儲存熱能，提高大棚溫度，在冬季有利于動植物生長，節(jié)約能源。