濤濤車業(yè)擬1500萬美元收購境外公司100%股權(quán)，深化海外渠道與品牌布局

近日，濤濤車業(yè)發(fā)布公告稱，公司孫公司Trailblazer Motors Inc. 擬以1500萬美元現(xiàn)金收購Champion Motorsports Group Investor,LLC. 持有的Champion Motorsports Group Holdings,LLC.（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”）100%股權(quán)。交易完成后，標(biāo)的公司將成為公司全資孫公司并納入合并報(bào)表范圍。該事項(xiàng)已通過公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議，無需提交股東會(huì)審議，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、重大資產(chǎn)重組及重組上市。

交易對(duì)手方Champion Motorsports Group Investor,LLC.成立于2023年3月23日，注冊(cè)地址為美國(guó)特拉華州，主營(yíng)業(yè)務(wù)為投資，主要股東為Kinderhook Industries VI,L.P.。該公司非失信被執(zhí)行人，與濤濤車業(yè)及公司前十名股東、董監(jiān)高無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

標(biāo)的公司成立于2022年9月14日，注冊(cè)地址為美國(guó)特拉華州，本身為持股公司，無實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，通過100%持股的Champion Motorsports Group,LLC. 開展全地形車、越野車、電動(dòng)低速車等銷售業(yè)務(wù)。其股權(quán)權(quán)屬清晰，無抵押、質(zhì)押、重大爭(zhēng)議、訴訟仲裁或司法查封凍結(jié)等情況，章程中無額外限制股東權(quán)利的條款。

標(biāo)的公司近年處于虧損狀態(tài)，核心財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下（單位：萬美元）：

公告披露，標(biāo)的公司虧損主要因期間費(fèi)用高、經(jīng)營(yíng)效率不足：一是銷售費(fèi)用占比高，廣告宣傳效益轉(zhuǎn)化差、倉儲(chǔ)資源配置不合理；二是人員規(guī)模與業(yè)務(wù)體量不匹配，人工成本偏高；三是外部融資利率高，財(cái)務(wù)費(fèi)用壓力大。

公司已聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)開展法律、財(cái)務(wù)及稅務(wù)盡職調(diào)查，并由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)標(biāo)的公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。本次定價(jià)綜合考慮標(biāo)的公司核心價(jià)值：包括覆蓋美國(guó)專業(yè)商超及亞馬遜的銷售網(wǎng)絡(luò)、Tractor Supply Co.、Walmart等數(shù)十家穩(wěn)定客戶及2000多家商超門店資源，以及與公司業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)。經(jīng)協(xié)商，最終確定1500萬美元交易對(duì)價(jià)，資金來源為公司自有資金。

對(duì)于交易核心目的，濤濤車業(yè)稱主要由如下幾方面考量：

· 深化海外渠道布局：繼承標(biāo)的公司優(yōu)質(zhì)商超客戶資源與服務(wù)體系，拓展美國(guó)市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)，提升專業(yè)商超領(lǐng)域市占率；

· 擴(kuò)充品牌矩陣：獲得標(biāo)的公司旗下知名品牌Racka所有權(quán)，擴(kuò)大自有品牌銷售規(guī)模，加速全球化品牌布局；

· 優(yōu)化運(yùn)營(yíng)效率：借助標(biāo)的公司渠道資源精簡(jiǎn)中間環(huán)節(jié)，降低銷售成本，同時(shí)通過資源整合、成本管控改善標(biāo)的公司盈利狀況，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)推動(dòng)新品銷售。