2021年中國無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場剖析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報網(wǎng)訊：無人駕駛飛機(jī)簡稱“無人機(jī)”，是利用無線電遙控設(shè)備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機(jī)，或者由車載計算機(jī)完全地或間歇地自主地操作。與有人駕駛飛機(jī)相比，無人機(jī)往往更適合相對“危險”的任務(wù)。各個國家也正在積極擴(kuò)展行業(yè)應(yīng)用與發(fā)展無人機(jī)技術(shù)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為主要組成結(jié)構(gòu)，主要包括動力系統(tǒng)和飛行控制系統(tǒng)；中游無人機(jī)可分為軍用無人機(jī)和民用無人機(jī)；下游為無人的應(yīng)用，軍用無人機(jī)可用來用偵察、誘敵、探測等；民用無人機(jī)可用來航空拍攝、物流運(yùn)輸、環(huán)境監(jiān)測等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.原材料-鋁合金

鋁合金是以鋁為基添加一定量其他合金化元素的合金，是輕金屬材料之一。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國鋁合金產(chǎn)量達(dá)963.6萬噸，2021年1-5月我國鋁合金產(chǎn)量達(dá)405.2萬噸，同比增長19%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.動力系統(tǒng)

無人機(jī)的動力系統(tǒng)，通常有電動機(jī)以及內(nèi)燃機(jī)兩種，其中以電動機(jī)為主。而電動的動力系統(tǒng)主要包含電機(jī)、電調(diào)、螺旋槳以及電池。動力系統(tǒng)各個部分之間是否匹配、動力系統(tǒng)與整機(jī)是否匹配，直接影響到整機(jī)效率、穩(wěn)定性，所以說動力系統(tǒng)是至關(guān)重要的。下圖為無人機(jī)動力系統(tǒng)主要零部件供應(yīng)商匯總一覽表：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.飛控系統(tǒng)

飛控子系統(tǒng)是無人機(jī)完成起飛、空中飛行、執(zhí)行任務(wù)和返場回收等整個飛行過程的核心系統(tǒng)。飛控一般包括傳感器、機(jī)載計算機(jī)和伺服作動設(shè)備三大部分，實(shí)現(xiàn)的功能主要有無人機(jī)姿態(tài)穩(wěn)定和控制、無人機(jī)任務(wù)設(shè)備管理和應(yīng)急控制三大類。下圖為無人機(jī)飛控系統(tǒng)主要供應(yīng)商匯總一覽表：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（1）傳感器

傳感器是一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規(guī)律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國傳感器市場規(guī)模2189億元，同比增長12.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年中國傳感器市場規(guī)模可達(dá)2953億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）伺服系統(tǒng)

伺服系統(tǒng)又稱隨動系統(tǒng)，是用來精確地跟隨或復(fù)現(xiàn)某個過程的反饋控制系統(tǒng)。伺服系統(tǒng)使物體的位置、方位、狀態(tài)等輸出被控量能夠跟隨輸入目標(biāo)的任意變化的自動控制系統(tǒng)。它的主要任務(wù)是按控制命令的要求、對功率進(jìn)行放大、變換與調(diào)控等處理，使驅(qū)動裝置輸出的力矩、速度和位置控制非常靈活方便。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，到2021年，中國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模將達(dá)到224億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場占比

無人機(jī)按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同可以將無人機(jī)分類為軍用無人機(jī)與民用無人機(jī)，其中，民用無人機(jī)可以進(jìn)一步分為工業(yè)級無人機(jī)以及消費(fèi)級無人機(jī)。按照技術(shù)特征分類，無人機(jī)可分為固定翼無人機(jī)、多旋翼無人機(jī)、無人直升機(jī)和復(fù)合翼無人機(jī)。數(shù)據(jù)顯示，我國民用無人機(jī)市場占比較大，達(dá)60%，軍用無人機(jī)占比達(dá)40%。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.民用無人機(jī)

隨著無人機(jī)技術(shù)逐漸成熟，制造成本和進(jìn)入門檻降低，消費(fèi)級無人機(jī)市場已經(jīng)爆發(fā)，而民用無人機(jī)市場處于爆發(fā)前夜。數(shù)據(jù)顯示，我國民用無人機(jī)市場規(guī)模由2016年42億元增至2019年220億元，年均復(fù)合增長率為73.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國民用無人機(jī)市場規(guī)模可達(dá)401億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（1）市場占比

民用無人機(jī)主要分為消費(fèi)級無人機(jī)和工業(yè)級無人機(jī)兩種，數(shù)據(jù)顯示，我國消費(fèi)級無人機(jī)市場占比更多達(dá)65.12%，工業(yè)級無人機(jī)市場占比達(dá)34.88%。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）消費(fèi)無人機(jī)

消費(fèi)級無人機(jī)，主要用于航拍、跟拍等娛樂場景，具有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、應(yīng)用同質(zhì)化特征。數(shù)據(jù)顯示，我國消費(fèi)無人機(jī)市場規(guī)模由2016年155億元增至2019年283億元，年均復(fù)合增長率為22.2%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國消費(fèi)無人機(jī)市場規(guī)模可達(dá)365億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）工業(yè)無人機(jī)

工業(yè)無人機(jī)是指作為一種高效便捷的輔助手段來替代原有工具以服務(wù)于各行各業(yè)的日常工作中的無人駕駛的航空器。數(shù)據(jù)顯示，我國工業(yè)無人機(jī)市場規(guī)模由2016年26.1億元增至2019年60.1億元，未來，工業(yè)無人機(jī)行業(yè)增長速度仍將保持在高位，到2021年行業(yè)規(guī)模將超90億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國植保無人機(jī)市場規(guī)模逐年上升，2019年市場規(guī)模46.60億元。在疫情、春耕、5G等多方面因素影響下，2020年植保無人機(jī)再度迎來爆發(fā)，市場規(guī)模增至67.9億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計，2021年我國植保無人機(jī)市場規(guī)模將達(dá)95.61億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

環(huán)保監(jiān)測無人機(jī)通過在無人機(jī)上搭載不同的設(shè)備，可以方便快捷地監(jiān)測空氣質(zhì)量、水質(zhì)、動植物生態(tài)環(huán)境和污染物排放。隨著AI技術(shù)與無人機(jī)環(huán)保監(jiān)測設(shè)備深度融合發(fā)展，將更有效提升無人機(jī)環(huán)保監(jiān)測設(shè)備的智能決策能力。數(shù)據(jù)顯示，我國環(huán)保監(jiān)測無人機(jī)市場規(guī)模由2016年2億元增至2019年12.5億元，年均復(fù)合增長率為84.2%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國環(huán)保監(jiān)測無人機(jī)市場規(guī)模可達(dá)20.0億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：第四屆世界無人機(jī)大會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.應(yīng)用占比

數(shù)據(jù)顯示，我國無人機(jī)下游應(yīng)用領(lǐng)域中，農(nóng)林植保占比最大達(dá)30.70%，其次為地理測繪領(lǐng)域占比達(dá)26.61%，巡檢領(lǐng)域占比達(dá)18.76%。前三大應(yīng)用領(lǐng)域占比共達(dá)72.07%。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.農(nóng)林植保

農(nóng)業(yè)機(jī)械是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，農(nóng)業(yè)機(jī)械化是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要標(biāo)志。植保無人機(jī)屬于農(nóng)業(yè)機(jī)械，中國十四五時期國家鼓勵發(fā)展農(nóng)業(yè)機(jī)械，植保無人機(jī)將迎來發(fā)展新機(jī)遇。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國無人機(jī)在農(nóng)林植保領(lǐng)域應(yīng)用規(guī)模達(dá)46.6億元，預(yù)計2021年應(yīng)用規(guī)模可達(dá)70.95億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.地理測繪

測繪無人機(jī)搭載的相機(jī)多采用定焦鏡頭，飛行高度的差別直接影響到最終生成影像的分辨率。飛行前設(shè)計好航線、確定好飛行高度，就可以獲取理想的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國無人機(jī)在地理測繪領(lǐng)域應(yīng)用規(guī)模達(dá)34.31億元，預(yù)計2021年應(yīng)用規(guī)模可達(dá)52.52億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.巡檢

無人機(jī)巡檢是一種代替人工現(xiàn)場巡檢的高效巡檢方式。通過無人機(jī)自動巡檢系統(tǒng)，采用一鍵自動起降、自主巡航的無人機(jī)，搭載不同的數(shù)據(jù)采集設(shè)備，結(jié)合后臺數(shù)據(jù)處理軟件，代替?zhèn)鹘y(tǒng)的人工巡檢，可快速地完成長距離管道巡檢任務(wù)并及時有效地發(fā)現(xiàn)異常狀況。

數(shù)據(jù)顯示，2019年我國無人機(jī)巡檢應(yīng)用規(guī)模達(dá)28.48億元，預(yù)計2021年我國無人機(jī)巡檢應(yīng)用規(guī)模可達(dá)43.35億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理