盛新鋰能：全資子公司盛屯鋰業(yè)擬12.6億元收購惠絨礦業(yè)13.93%股權

2月4日晚間，盛新鋰能（002240）發(fā)布公告稱，公司全資子公司四川盛屯鋰業(yè)有限公司（下稱“盛屯鋰業(yè)”）擬以現(xiàn)金約12.6億元，收購廈門創(chuàng)益盛屯新能源產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“廈門創(chuàng)益”）持有的雅江縣惠絨礦業(yè)有限責任公司（下稱“惠絨礦業(yè)”）13.93%股權，交易完成后，盛新鋰能將實現(xiàn)對惠絨礦業(yè)的100%全資控股，進一步夯實公司鋰資源供應根基，提升核心競爭力。

公告披露，本次交易前，盛新鋰能已通過全資子公司盛屯鋰業(yè)、啟成礦業(yè)分別持有惠絨礦業(yè)15.10%和70.97%股權，廈門創(chuàng)益持有剩余13.93%股權。因廈門創(chuàng)益為盛新鋰能關聯(lián)方，此次股權收購構成關聯(lián)交易。該事項已通過公司第八屆董事會第二十八次會議審議，關聯(lián)董事已回避表決，目前尚需提交公司股東會批準，本次交易不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

標的公司惠絨礦業(yè)的核心資產(chǎn)極具價值，其持有四川省雅江縣木絨鋰礦的采礦權，該礦山已于2024年10月取得自然資源部頒發(fā)的采礦許可證，生產(chǎn)規(guī)模達300萬噸/年，目前正積極推進開發(fā)建設工作。據(jù)悉，木絨鋰礦已查明Li?O資源量98.96萬噸，平均品位1.62%，是四川地區(qū)鋰礦品位最高的礦山之一，資源稟賦優(yōu)越，開發(fā)潛力巨大。此外，惠絨礦業(yè)旗下孫公司安泰礦業(yè)還持有阿壩州觀音橋鋰輝石礦采礦權，目前正在辦理采礦權延期手續(xù)，進一步豐富了標的公司的資源儲備。

本次交易對價參考第三方資產(chǎn)評估結果合理確定，定價公允透明，不存在損害公司及股東利益的情形。經(jīng)廣東中廣信資產(chǎn)評估有限公司評估，以2025年8月31日為基準日，惠絨礦業(yè)股東全部權益價值為90.42億元；其中，木絨鋰礦采礦權經(jīng)四川中順正德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司評估，價值達84.36億元。交易價格經(jīng)雙方友好協(xié)商確定，契合標的公司實際價值及行業(yè)市場行情。

根據(jù)股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定，盛屯鋰業(yè)需于2026年12月31日前支付全部轉(zhuǎn)讓價款，廈門創(chuàng)益應在收到全款后10個工作日內(nèi)配合完成股權過戶手續(xù)。過渡期內(nèi)，惠絨礦業(yè)的損益將由盛屯鋰業(yè)享有或承擔，交易價格不作調(diào)整；若盛屯鋰業(yè)逾期付款超過3個月，廈門創(chuàng)益有權終止協(xié)議并要求賠償。

資金來源方面，盛屯鋰業(yè)正推進并購貸款申請，擬申請的貸款金額將覆蓋本次收購總金額的70%，貸款期限不超過10年。盛新鋰能表示，公司目前貨幣資金充足，銀行授信空間充裕，同時持有廈門創(chuàng)益16.67%份額，相關投資項目退出將帶來資金回流，此次收購不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營、財務穩(wěn)定性和流動性產(chǎn)生重大不利影響，僅會造成現(xiàn)金流一定程度的凈流出。

對于本次收購的目的，盛新鋰能明確表示，此舉是為應對鋰鹽行業(yè)競爭加劇的市場環(huán)境，著力提升鋰礦原料自給率。當前全球鋰鹽加工產(chǎn)能主要集中于中國，但約60%的原料依賴進口，供應鏈安全面臨一定挑戰(zhàn)。此次實現(xiàn)對惠絨礦業(yè)的全資控股，將助力公司全面掌握木絨鋰礦的完全控制權，依托自身高海拔鋰礦開發(fā)經(jīng)驗加速項目建設，逐步形成穩(wěn)定的鋰資源供給體系，有效降低原料成本波動風險，增強公司抵御地緣政治沖擊及行業(yè)周期波動的能力，為公司鋰鹽業(yè)務的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供堅實的資源保障，進一步鞏固公司在鋰行業(yè)的市場地位。