億道信息擬7.15億元收購成為信息股權(quán)

3月8日，深圳市億道信息股份有限公司（以下簡稱“億道信息”）公告稱，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，收購深圳市成為信息股份有限公司（以下簡稱“成為信息”）全部股權(quán)，交易作價(jià)7.15億元。此舉旨在豐富產(chǎn)品矩陣，強(qiáng)化在工業(yè)手持及加固智能終端市場的競爭力。

根據(jù)《廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于深圳市億道信息股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的法律意見書》，本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。

在收購環(huán)節(jié)，億道信息擬向汪濤、張紅梅、成為科技等9名交易對方支付對價(jià)購買成為信息100%股權(quán)。經(jīng)協(xié)商，標(biāo)的資產(chǎn)最終交易價(jià)格定為7.15億元。支付方式上，約4.49億元通過發(fā)行股份支付，剩余2.66億元以現(xiàn)金支付。發(fā)行股份購買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司第四屆董事會第十二次會議決議公告日，發(fā)行價(jià)格確定為37.00元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%。

同時(shí)，公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過4.14億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)，并補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金。募集配套資金以收購資產(chǎn)的實(shí)施為前提，但不構(gòu)成后者的前置條件。

成為信息專注于行業(yè)手持終端、加固智能終端及物聯(lián)網(wǎng)解決方案，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于物流快遞、數(shù)據(jù)采集、智慧零售等領(lǐng)域。本次交易完成后，將成為億道信息的全資子公司。

根據(jù)《業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議》，交易對方承諾，成為信息在2026年至2028年期間，累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益后）將不低于某一約定數(shù)額（注：具體承諾金額未在意見書摘錄部分體現(xiàn)，需參見完整協(xié)議），若未達(dá)成將按約定進(jìn)行補(bǔ)償。

億道信息表示，此次收購是公司推進(jìn)“場景化產(chǎn)品戰(zhàn)略”的重要舉措。通過整合成為信息在行業(yè)手持終端領(lǐng)域的技術(shù)積累、客戶資源與制造能力，上市公司能夠快速補(bǔ)齊產(chǎn)品線，拓展在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)級應(yīng)用等細(xì)分市場的業(yè)務(wù)版圖。雙方有望在供應(yīng)鏈管理、技術(shù)研發(fā)及銷售渠道等方面產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步提升在行業(yè)終端市場的綜合競爭力。

目前，本次交易相關(guān)的審計(jì)、評估工作已完成，相關(guān)議案已獲公司董事會審議通過。根據(jù)法律法規(guī)，交易尚需提交公司股東大會審議，并需經(jīng)深圳證券交易所審核通過及中國證監(jiān)會注冊后方可實(shí)施。