價(jià)格暴漲！功率半導(dǎo)體缺貨加劇，部分交期已達(dá)69周！國(guó)產(chǎn)替代加速

與此同時(shí)，今年3月，日本瑞薩那珂晶圓廠失火導(dǎo)致數(shù)月的停產(chǎn)，以及6月以來(lái)馬來(lái)西亞及臺(tái)灣等地區(qū)新冠肺炎疫情加重，導(dǎo)致晶圓制造后段的封測(cè)產(chǎn)能出現(xiàn)下降，使得功率半導(dǎo)體的缺貨、漲價(jià)更是火上澆油。

 

雖然自去年底以來(lái)，晶圓代工廠及功率半導(dǎo)體IDM廠商都在積極地?cái)U(kuò)產(chǎn)。比如，今年1月，聞泰科技總投資120億元的“12英寸車(chē)規(guī)級(jí)功率半導(dǎo)體晶圓制造項(xiàng)目”就已正式開(kāi)工。今年5月，士蘭微旗下士蘭集科在第一條12吋芯片生產(chǎn)線第一期項(xiàng)目投產(chǎn)后，又宣布投資20億元啟動(dòng)了第一條12吋芯片生產(chǎn)線“新增年產(chǎn)24萬(wàn)片12英寸高壓集成電路和功率器件芯片技術(shù)提升及擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”。今年6月，華潤(rùn)微宣布公司全資子公司華微控股擬與大基金等共同投資75.5億元，投建12吋功率半導(dǎo)體晶圓生產(chǎn)線項(xiàng)目。但是新建晶圓廠通常都需要兩年多時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，所以難解目前面臨的功率半導(dǎo)體極度缺貨的問(wèn)題。

 

數(shù)據(jù)顯示，目前各大功率半導(dǎo)體原廠年內(nèi)訂單已全部排滿，面對(duì)上游原材料的漲價(jià)及下游旺盛的需求，各家大廠也在不斷上調(diào)價(jià)格。

 

今年2月份，國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體廠商士蘭微發(fā)布了部分產(chǎn)品品類(lèi)漲價(jià)通知，包括 MOS 類(lèi)、IGBT、SBD、FRD、功率對(duì)管等均開(kāi)始調(diào)價(jià)。今年4月初，捷捷微電已對(duì)VDMOS、TRENCH MOS部分產(chǎn)品進(jìn)行了漲價(jià)。同時(shí)，長(zhǎng)晶科技也宣布已從5月開(kāi)始對(duì)全系列產(chǎn)品漲價(jià)，上漲幅度約為10%-20%。今年7月1日，比亞迪半導(dǎo)體也對(duì)IPM、IGBT單管產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，提漲幅度不低于5%。

 

在過(guò)去的一個(gè)月，英飛凌、意法半導(dǎo)體、安森美、安世半導(dǎo)體（已被聞泰科技收購(gòu)）等頭部的功率半導(dǎo)體大廠也再度將產(chǎn)品的價(jià)格上調(diào)了10~15%。

 

最新的消息顯示，7月25日，美信（Maxim）也已向分銷(xiāo)商發(fā)布漲價(jià)通知函，宣布從8月22日起，全線產(chǎn)品調(diào)漲6%。美信專(zhuān)攻模擬半導(dǎo)體產(chǎn)品，在功率半導(dǎo)體方面也有不少產(chǎn)品。

 

圖片來(lái)源：芯頭條

 

據(jù)第一財(cái)經(jīng)援引IC分銷(xiāo)平臺(tái)貿(mào)澤電子等網(wǎng)站的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示，目前聞泰科技旗下的安世半導(dǎo)體的MOSFET器件中，已有包括MOSFET、GaNFET、功率MOSFET等在內(nèi)的144款產(chǎn)品處于無(wú)庫(kù)存狀態(tài)，缺貨產(chǎn)品的交貨周期均已長(zhǎng)達(dá)69周，而產(chǎn)品的漲價(jià)幅度從6%到37%不等。

 

 

而在上述電子分銷(xiāo)平臺(tái)的歷史價(jià)格數(shù)據(jù)可以查詢(xún)到，功率半導(dǎo)體的價(jià)格浮動(dòng)可達(dá)30%。以安世半導(dǎo)體的產(chǎn)品為例，PSMN1R4-40YLDX器件，千件單價(jià)已由6.2715元/件上漲至 8.6445 元/件，漲幅超過(guò)37%。PSMN1R0-40YSHX器件由11.4243元/件上漲至 15.2776元/件，漲幅超過(guò)33%，其余器件的采購(gòu)價(jià)漲幅也在6%-21%不等。

 

另有數(shù)據(jù)顯示，相比去年，目前已有多款MOSFET產(chǎn)品漲價(jià)幅度超過(guò)3倍，而供貨周期也在持續(xù)延長(zhǎng)。

 

值得注意的是，在自去年以來(lái)的功率半導(dǎo)體缺貨潮當(dāng)中，由于頭部英飛凌、安森美、意法半導(dǎo)體等廠的持續(xù)缺貨，也給國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體廠商帶來(lái)了新的機(jī)遇，功率半導(dǎo)體的國(guó)產(chǎn)替代也正在加速。

 

根據(jù)芯謀研究今年一季度公布的數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)內(nèi)的功率半導(dǎo)體廠商聞泰科技（安世半導(dǎo)體）、揚(yáng)杰科技、華潤(rùn)微、士蘭微在全球市場(chǎng)的排名都出現(xiàn)了提升，其中安世半導(dǎo)體已進(jìn)入了全球前十，排名第九；揚(yáng)杰科技和華潤(rùn)微也進(jìn)入了前十五位；士蘭微的排名也上升了6位。
 

圖片來(lái)源：芯謀研究

 

可以預(yù)見(jiàn)的是，隨著全球功率半導(dǎo)體缺貨的持續(xù)，以及國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體廠商的積極擴(kuò)產(chǎn)，未來(lái)國(guó)產(chǎn)功率半導(dǎo)體廠商在全球市場(chǎng)的排名和市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提升。