2021年中國工業(yè)母機產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場剖析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報網(wǎng)訊：近日，國資委召開擴大會議，會議上強調(diào)，要把科技創(chuàng)新擺在更加突出的位置，推動中央企業(yè)主動融入國家基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究創(chuàng)新體系，針對工業(yè)母機、高端芯片、新材料、新能源汽車等領(lǐng)域加強關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。國資委會議中將工業(yè)母機位于首位，排序在高端芯片、新材料、新能源汽車之前，體現(xiàn)出其重要地位。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

工業(yè)母機是生產(chǎn)機器的機器，也就是機床。我國是制造業(yè)大國，如果說制造業(yè)是國家命脈，那工業(yè)母機則是制造業(yè)的心臟。機床按操作系統(tǒng)來分主要分為數(shù)控機床和普通機床，下游幾乎涵蓋了所有制造業(yè)，傳統(tǒng)機械工業(yè)、汽車工業(yè)、電力設(shè)備、鐵路機車、船舶、國防工業(yè)、航空航天、電子信息技術(shù)工業(yè)以及其他加工工業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.切割刀具

切削刀具是機械制造中用于切削加工的工具。數(shù)據(jù)顯示，2016-2018年我國切削刀具年消費規(guī)模出現(xiàn)明顯快速增長，2018年切割刀具年消費總額達到421.4億元。2019年受中美貿(mào)易摩擦加劇，我國切割刀具消費額有所下滑，預(yù)計2021年我國切割刀具行業(yè)市場規(guī)模可達471.7億元。

數(shù)據(jù)來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.傳感器

傳感器是一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規(guī)律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國傳感器市場規(guī)模2189億元，同比增長12.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年中國傳感器市場規(guī)模可達2953億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.伺服系統(tǒng)

伺服系統(tǒng)又稱隨動系統(tǒng)，是用來精確地跟隨或復(fù)現(xiàn)某個過程的反饋控制系統(tǒng)。伺服系統(tǒng)主要由伺服電機、伺服驅(qū)動器、編碼器三部分組成。數(shù)據(jù)顯示，我國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模由2016年73億元增至2019年144億元，年均復(fù)合增長率為25.41%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模可達224億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

下圖為我國伺服系統(tǒng)主要企業(yè)匯總一覽表：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.數(shù)控機床市場規(guī)模

在國家政策的支持以及國內(nèi)企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，中國數(shù)控機床行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模不斷擴大。2020年受疫情影響，中國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達2473億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達3576億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.金屬切削床

金屬切削機床是用切削的方法將金屬毛坯加工成機器零件的機器。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國金屬切削床產(chǎn)量44.6萬臺，同比增長5.9%。2021年1-7月，中國金屬切削床產(chǎn)量34.9萬臺，同比增長44.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

3.金屬成型機床

金屬成形機床一般指鍛壓設(shè)備，鍛壓設(shè)備是在鍛壓加工中用于成形和分離的機械設(shè)備。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國金屬成型機床產(chǎn)量20.2萬臺，同比下降8.6%。2021年1-7月，中國金屬成型機床產(chǎn)量12.2萬臺，同比增長11.9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

4.鏜床

鏜床主要用于加工高精度孔或一次定位完成多個孔的精加工，此外還可以從事與孔精加工有關(guān)的其他加工面的加工。2019年我國鏜床出口量達到最高3977臺，出口主要為普通鏜床。2020年我國鏜床進口量達46臺，出口量達1376臺。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.上市企業(yè)匯總

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.工程機械

工程機械是裝備工業(yè)的重要組成部分。工程器械分為挖掘機械，鏟土運輸機械，工程起重機械，工業(yè)車輛等，其中挖掘機、裝載機、起重機為主要設(shè)備。數(shù)據(jù)顯示，我國工程機械主要設(shè)備保有量由2016年728萬臺增至2019年866萬臺，年均復(fù)合增長率為5.96%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國工程機械主要設(shè)備保有量可達942萬臺。

數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.汽車制造

2021年7月，受車用芯片供應(yīng)短缺、全面實施國六排放標(biāo)準(zhǔn)（商用車）等不利因素影響，我國汽車產(chǎn)銷呈現(xiàn)同比下降。2021年1-7月，汽車產(chǎn)銷分別完成1444萬輛和1475.6萬輛，同比分別增長17.2%和19.3%。其中，7月，汽車產(chǎn)銷分別完成186.3萬輛和186.4萬輛，同比分別下降15.5%和11.9%。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電子信息制造

2021年上半年，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入63294億元，同比增長22.1%，增速比上年同期提高17.5個百分點；實現(xiàn)營業(yè)成本54470億元，同比增長20.4%，增速比上年同期提高16個百分點；實現(xiàn)利潤總額3452億元，同比增長45.2%，增速比上年同期提高18個百分點，營業(yè)收入利潤率為5.5%，比去年同期提高0.9個百分點。6月末，全行業(yè)應(yīng)收賬款同比增長14.6%。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.航空航天

數(shù)據(jù)顯示，中國航空裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，產(chǎn)品研發(fā)進度進一步提速。2019年中國航空裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模達934.10億元，2017-2019年均復(fù)合增長率為7.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國航空裝備市場規(guī)模可達1122.3億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理