汽車缺芯仍未緩解，馬斯克稱明年解決？

汽車缺芯,已經成為全球車企頭疼的難題。

今年以來,已有不少車企間歇性停產或減產。

9月24日,馬斯克在出席活動中表示,芯片短缺是一個短期問題,不是一個長期問題,預估全球的缺芯問題將在明年結束。

對此他還表示,目前有很多晶圓廠正在建設中,預估明年芯片的產能將得到釋放。

6月23日,國際半導體產業協會發布的預測報告似乎也支撐了馬斯克的說法。該協會數據顯示,截至2022年末,全球將新建29座晶圓廠。

那么,芯片短缺的問題是否明年能夠結束?芯片產能問題解決后,全球新能源汽車產業會不會有突破性的發展?

實際上,全球芯片短缺問題始于去年四季度。2020年9月,高通以及聯發科手機芯片和電源管理芯片供貨不足導致手機廠商出貨放緩,其后缺芯的問題開始向其他領域蔓延。到了去年12月,汽車芯片大量缺貨導致了大眾、福特、通用等多家車企間歇性停產。

從而,缺芯問題開始進一步發酵。

進入2021年之后,全球的缺芯問題愈發嚴重,根據高通的報告顯示,本次芯片缺貨導致了全球169個行業受到了影響,其中汽車、消費電子影響最為嚴重。

因為芯片產業屬于一個周期性產業,提升產能也并非短期就能解決的,晶圓廠建設以及投入需要巨量的資金以及較長的時間。但是從去年下半年開始,芯片產業開始進入到一個景氣度周期,且全球各國以及企業都已經采取了各種應對措施,包括加強供應鏈、推動本土建廠以及擴充產能。

IHSMarkit和IDC等機構的預測,隨著全球芯片企業產能的不斷釋放,全球缺芯的問題將在2022年年中實現供求平衡,且在2023年還可能出現產能過剩的局面。

但是,該情況是否一定會緩解,也存在著諸多的不確定因素,例如,馬來西亞疫情反復,導致了近期全球芯片進一步短缺。

另外,據相關數據顯示,8月份我國的乘用車銷量同比出現兩位數負增長,其中芯片短缺導致的供給不足也是重要原因之一。

根據AlixPartners最近預測數據顯示,由于芯片的短缺導致了全球汽車行業本年度損失約為2100億美元,該數據是AlixPartners 5月預測的兩倍左右。

而因為缺芯的問題,通用、豐田相繼宣布將停產、停工。而特斯拉也在今年8月傳出了上海工廠部分停產、生產計劃多次調整等消息。此前,馬斯克也發文抱怨過Renesas和Bosch這兩家芯片企業,他認為這兩家公司制約了特斯拉的生產。

綜合而言,我認為隨著疫情的逐步控制,全球芯片產能將會進一步釋放,芯片短缺問題極有可能在明年中旬得到緩解,而且隨著英特爾、臺積電等企業擴大生產規模以及新建芯片工廠,產能問題一定會得到緩解。

且隨著芯片產能的進一步釋放,全球新能源汽車產業也有望進入一個加速階段,可以預計的是隨著新能源產業的景氣度不斷提升,傳統車企轉型新能源車的速度也會加快。屆時,新能源產業鏈將會進入到新的爆發期。