芯片短缺難擋市場回暖，上半年全球電動汽車銷量達 260 萬輛

始于去年下半年的汽車芯片短缺至今仍在延續和加劇，給全球汽車行業帶來持續性的減產影響，全球汽車咨詢機構 AutoForecast Solutions（以下簡稱“AFS”）最新數據顯示，預計 2021 年全球將減產汽車超 1000 萬輛，達 1015 萬輛；AFS 同時稱，亞太地區和北美地區的汽車減產量最為嚴重。

不過，電動汽車卻是個例外，市場分析與咨詢公司 Canalys 在其最新的《電動汽車展望：2021 及以后》報告中分析認為，包括純電動車和插電式混合動力汽車在內的電動汽車市場，今年上半年全球銷量已高達 260 萬輛，同比 2020 年增長了 160%，大幅領先于全球汽車市場總體銷量 26% 的增長率。

Canalys 認為，全球對電動汽車的強勁需求將會貫穿全年，其中，中國大陸和歐洲市場是電動汽車的兩大增長引擎。Canalys 報告顯示，今年上半年，中國大陸市場累計銷售電動汽車 110 萬輛，對乘用車總銷量滲透率已達 12%。第二大市場的歐洲也實現了 100 萬輛的銷量，新車滲透率為 15%。Canalys 分析認為，中國大陸和歐洲市場電動汽車銷量已占到全球電動汽車總銷量的 87%。不過另一大市場美國，上半年電動汽車銷量為 25 萬輛，新車滲透率僅為 3%。

中國電動汽車銷量領銜全球

今年上半年，中國大陸電動汽車累計銷量為 110 萬輛，幾乎等同于 2020 年全年的電動汽車銷量。根據中國汽車工業協會數據，2020 年中國新能源汽車銷量為 136.7 萬輛，其中電動汽車銷量為 111.5 萬輛，乘用車與商用車的比例為 89：11。

基于中國大陸市場電動汽車的快速發展，Canalys 首席分析師兼副總裁 Chris Jones 表示，2021 年，中國大陸市場電動汽車銷量將會同比翻倍。

其中，上半年電動汽車銷量排名靠前的品牌有汽通用五菱（18.96 萬輛）、特斯拉中國（17.28 萬輛，其中在華銷量為 13.1 萬輛）、比亞迪（15.33 萬輛）、廣汽埃安（6.72 萬輛）、長安歐拉（5.25 萬輛）、長城魏牌汽車（5 萬輛）、蔚來汽車（4.2 萬輛）、小鵬汽車（3.07 萬輛）、理想汽車（3.02 萬輛）等。

如上品牌在售電動汽車車型涵蓋轎車、轎跑、SUV、MPV、跨界車、小型城市車等，上半年最暢銷的 10 款車型中，有 4 款為小型城市車，五菱 MINI 正是其中之一，也是中國市場最受歡迎車型之一，與該車型類似的還有長安歐拉。

除了如上品牌，哪吒汽車、零跑汽車、幾何汽車、威馬汽車、愛馳汽車等也是中國大陸專注于電動汽車的新品牌，也有著不錯的銷量及影響力。

需要說明的是，中國大陸還有一批純電動汽車品牌在醞釀之中，其中手機銷量位居全球前三的小米，也在今年上半年官宣進入電動汽車領域，計劃初期投入 100 億美元造車，目前各項工作正在有條不紊進行中。Jones 認為，小米如果想加入電動汽車高端市場的競爭，就必須確保第一輛車在技術上趕上或超過特斯拉，且在價格上不相上下甚至占據優勢，而這絕非易事。此外，恒大汽車、寶能汽車、創維汽車、集度汽車、極氪汽車等電動汽車新品牌也在籌備之中，部分品牌或將加速迎來量產。

歐洲市場電動汽車滲透率全球最高

截至目前，歐洲市場是電動汽車滲透率最高的地區，部分國家的電動汽車占新車銷量已超過 1/4，而挪威的電動汽車占新車銷量比重更是高達 8 成以上，無疑已成為全球電動汽車滲透率最高的國家之一。

據統計，歐洲 7 國中，今年上半年電動汽車滲透率排名靠前的國家有挪威（82.63%）、瑞典（40.2%）、德國（22.56%）、法國（15.9%）、英國（約 15%）、意大利（8.51%）、西班牙（6.09%）。

Canalys 分析認為，歐洲電動汽車滲透率高，與該地區政策分不開。目前歐盟已為汽車制造商設定了碳排放目標，而歐洲各國也鼓勵車企發展電動汽車，并為此制定了相關鼓勵消費的措施。在停售燃油車目標的催促下，歐洲車企正在加快擴大電動汽車生產線。其中，全球電動汽車知名品牌特斯拉也已在德國投建電動汽車及動力電池超級工廠，根據特斯拉計劃，該工廠產能設計為 1 萬輛/周，年產能折合約 50 萬輛/年。

美國欲擺脫困局后來居上

眾所周知，美國是全球僅次于中國大陸的第二大汽車市場，但其在電動汽車領域，一直落后于中國及歐洲。根據 Canalys 統計數據，美國電動汽車全球市場份額不足 10%，這還是在時下全球最大電動汽車制造商特斯拉的拉動下才取得的成就。

為此，美國新任總統提出了一項投資規模高達 1740 億美元的電動汽車發展計劃，希望以此大力推進美國汽車電動化發展，改變目前被動的局面。一項行政令規定，美國到 2030 年銷售的所有新車中有一半將是“零排放”車型，包括純電動汽車、燃料電池電動汽車和插電式混合動力汽車。為推動這項計劃，美國政府召集了通用汽車、福特和 Stellantis 以及汽車工人聯盟（UAW）的代表共同商議，以加速美國汽車電動化發展。

公開信息顯示，通用汽車已成為美國傳統主機廠推動汽車電動化的領導者之一，在美國新政之前，通用已經在開展各項電動化規劃，其 2020 年-2025 年期間對汽車電動化及智能化投入的資金，一直在不斷上調，已從初期的 200 億美元提升到了近期的 350 億美元，預計到 2025 年底在全球推出 30 款純電動車型，同時實現 100 萬輛的電動汽車銷售。

另一家美國汽車制造商福特也啟動了投資規模達 56 億美元的“藍瓦城”動力電池制造計劃，以滿足其未來 100 萬輛純電動車型的量產需求，主要用于福特和林肯兩大品牌新能源車型。

從汽車品牌看，今年上半年電動汽車銷量最高的是特斯拉，其全球市場份額約為 15%；位居第二的是大眾集團，約占據全球 13% 的市場份額；第三~ 第五名分別為上汽通用五菱（11%）、寶馬集團（6%）以及 Stellantis（6%）。

特斯拉雖然占據全球電動汽車市場第一，但其地位正遭受其他電動汽車品牌的挑戰。在歐洲，特斯拉與大眾集團的競爭日益激烈，福特汽車前 CEO 馬克-菲爾茲在 6 月初透露，特斯拉正面臨自己的創新所帶來的后果，大眾目前在歐洲電動汽車市場已處于領先地位。大眾計劃到 2025 年每年銷售 150 萬輛電動車，其中 ID.4 將占到 50 萬輛，LMC Automotive 分析師稱，大眾汽車已經有望在 2025 年超越特斯拉的全球市場份額。

而在中國市場，特斯拉不僅面臨眾多傳統汽車廠商競爭，還面臨諸多電動汽車新品牌瓜分市場的窘境。在今年前 6 個月的在華汽車銷量中，其僅在 2 月和 3 月的汽車銷量超過比亞迪，其余各月均為落后狀態。進入下半年，特斯拉在華汽車銷量更是被比亞迪遙遙領先。

需要說明的是，美國新任總統如上美國發展電動汽車計劃中，特斯拉未在邀請之列。