2021年全球MCU行業市場競爭格局與發展趨勢分析
企業通過收購兼并方式提升市場份額
全球MCU行業企業通過收購兼并方式提升市場份額。對行業主要收購兼并事件進行匯總,2008年,微芯科技收購觸摸屏控制器龍頭公司Hampshire;2012年收購收購單片機、模擬器件和閃存專利解決方案供應商SMSC;2016年收購擁有觸控傳感器IP、MEMS傳感器接口與安全技術的Atmel;收購Atmel之后,微芯科技全球市場份額大幅提升。同時,恩智浦、賽普拉斯、德州儀器、英飛凌相繼通過收購方式完善MCU產品布局。
近年來全球MCU企業市場份額趨于穩定
2016-2020年,全球主要MCU企業市場份額趨于穩定。全球MCU行業市場份額主要由美國、歐洲、日本等地區企業占據。
2016年,全球MCU龍頭企業包括NXP、瑞薩電子、微芯科技、三星、意法半導體等;2020年,全球MCU龍頭企業包括瑞薩電子、NXP、英飛凌、意法半導體、微芯科技等,上述企業市場份額分別為17．1%、16．7%、14．6%、14．5%與12．7%,相比于2016年,三星市場份額有所縮減,意法半導體市場份額有所提升。
MCU細分應用領域競爭趨勢:
——汽車電子用MCU領域瑞薩電子市場份額大幅提升
汽車電子用MCU為全球MCU行業龍頭企業主要布局領域之一。2016-2020年,全球市場份額較大的汽車電子用MCU企業排名未發生較大變化,行業集中度有所提升。
根據IHS數據,2020年,全球汽車電子用MCU龍頭企業為瑞薩電子、恩智浦、英飛凌等,其中瑞薩電子市場份額大幅提升,達到30%。
——樂鑫科技持續為WiFi MCU通信領域龍頭
WiFi MCU通信領域,根據Strategy Analytics報告,WiFi物聯網芯片中,2017-2019年,樂鑫科技在WiFi MCU市場上份額保持第一,2019年占比為35%。
注:由于2016年TSR與樂鑫科技的統計方式不同,圖表中為2017年數據。
國內外MCU研發技術水平逐漸縮小
目前,國外企業MCU業務的研發技術水平較高,從全球市場份額的角度來看,樂鑫科技在WiFi-MCU細分市場份額較高,為唯一一家在物聯網WiFi MCU領域與國際領先企業同屬第一梯隊的本土廠商。此外,兆易創新主要提供32位MCU產品,中穎電子MCU產品設計平臺逐步過渡到32位,從研發技術水平的角度來看,國內外企業正逐步縮小差距。
