2022年中國儲(chǔ)能電池行業(yè)市場前景及投資研究報(bào)告（簡版）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：過去由于儲(chǔ)能行業(yè)體量較小，且尚未進(jìn)入全面經(jīng)濟(jì)性時(shí)點(diǎn)，企業(yè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占比較低、業(yè)務(wù)量小。近年來，隨著產(chǎn)業(yè)成本的降低和需求的推動(dòng)，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)取得快速進(jìn)展，尤其是儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)。

一、儲(chǔ)能電池定義

儲(chǔ)能電池主要是指使用于太陽能發(fā)電設(shè)備和風(fēng)力發(fā)電設(shè)備以及可再生能源儲(chǔ)蓄能源用的蓄電池。儲(chǔ)能電池主要有8種，分別為鉛酸電池、鋰離子電池、超級電容、燃料電池、鎳氫電池、鈉硫電池、液流電池、鋰硫電池。

二、儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國政府頒布了一系列政策，引導(dǎo)和支持儲(chǔ)能電池行業(yè)的健康發(fā)展。《關(guān)于建立健全清潔能源消納長效機(jī)制的指導(dǎo)意見》《關(guān)于推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃》等產(chǎn)業(yè)政策為儲(chǔ)能電池行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、儲(chǔ)能電池市場快速增長

2017-2020年我國儲(chǔ)能電池產(chǎn)值規(guī)模逐年攀升，保守測算2020年超180億元，同比增長約60%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2021年我國儲(chǔ)能電池產(chǎn)值將達(dá)276億元，2022年將超350億元。

數(shù)據(jù)來源：GII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、儲(chǔ)能鋰電池出貨量增長

隨著政策對新型儲(chǔ)能支持力度加大、電力市場商業(yè)化機(jī)制建立、儲(chǔ)能商業(yè)模式清晰、鋰電池成本的持續(xù)下降，儲(chǔ)能鋰電池出貨量持續(xù)上升。

2020年我國儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到16.2GWh，同比增長70.53%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2021年我國儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到25.6GWh，2022年出貨量將達(dá)37.2GWh。

數(shù)據(jù)來源：GII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、儲(chǔ)能電池行業(yè)市場集中度較高

我國動(dòng)力儲(chǔ)能電池行業(yè)的競爭格局較為集中，頭部效應(yīng)較為明顯。其中，寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池市場份額近六成，比亞迪緊隨其后，儲(chǔ)能電池市場份額16.0%。中航鋰電排名第三，儲(chǔ)能電池市場份額4.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、儲(chǔ)能電池行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1、寧德時(shí)代

寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司是全球領(lǐng)先的新能源創(chuàng)新科技公司，致力于為全球新能源應(yīng)用提供一流解決方案和服務(wù)。今年以來，寧德時(shí)代的投資及擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作頻頻，已陸續(xù)發(fā)布了6份鋰電項(xiàng)目投資建設(shè)公告，落地選址包括宜賓、肇慶、宜春、宜昌、貴州及廈門六地，項(xiàng)目涉及的領(lǐng)域涵蓋了動(dòng)力及儲(chǔ)能電池、電池材料及回收業(yè)務(wù)，總投資額約為845億元。同時(shí)，近期寧德時(shí)代還相繼布局了加拿大Millennial、江西志存鋰業(yè)、以及非洲Manono三大鋰資源項(xiàng)目，不斷強(qiáng)化上游原材料的穩(wěn)定供應(yīng)，并分別與中國華電、國家能源集團(tuán)、三峽集團(tuán)等多家公司建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，深化在儲(chǔ)能電力系統(tǒng)領(lǐng)域合作。

2、比亞迪

比亞迪股份有限公司業(yè)務(wù)布局涵蓋電子、汽車、新能源和軌道交通等領(lǐng)域，從能源的獲取、存儲(chǔ)，再到應(yīng)用，全方位構(gòu)建零排放的新能源整體解決方案。在新能源領(lǐng)域，比亞迪擁有電池、太陽能、儲(chǔ)能等新能源產(chǎn)品及完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品遍及美國、德國、日本、英國等20多個(gè)國家和地區(qū)的90多個(gè)城市。比亞迪新能源汽車銷量持續(xù)走高，動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池裝機(jī)總量亦節(jié)節(jié)攀升。2021年10月，比亞迪新能源汽車動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池裝機(jī)總量約為4.557GWh，本年累計(jì)裝機(jī)總量約為27.990GWh。

3、國軒高科

國軒高科股份有限公司系中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)最早進(jìn)入資本市場的民族企業(yè)，于2015年5月成功上市，股票代碼002074，擁有新能源汽車動(dòng)力電池、儲(chǔ)能、輸配電設(shè)備等業(yè)務(wù)板塊，旗下包括合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司、工研總院、資本中心和東源電器四大板塊。公司主要產(chǎn)品包括磷酸鐵鋰和三元材料及電芯、動(dòng)力電池組、電池管理系統(tǒng)及儲(chǔ)能型電池組等。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于純電動(dòng)商用車、乘用車、物流車和混合動(dòng)力汽車等新能源汽車領(lǐng)域，并與國內(nèi)多家主要新能源整車企業(yè)建立了長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。

4、億緯鋰能

惠州億緯鋰能股份有限公司成立于2001年，于2009年在深圳創(chuàng)業(yè)板首批上市，歷經(jīng)20年快速發(fā)展，已成為具有全球競爭力的鋰電池平臺(tái)公司，同時(shí)擁有消費(fèi)電池和動(dòng)力電池核心技術(shù)和全面解決方案，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。

5、中航鋰電

中創(chuàng)新航是專業(yè)從事鋰離子動(dòng)力電池、電池管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能電池及相關(guān)集成產(chǎn)品和鋰電池材料的研制、生產(chǎn)、銷售和市場應(yīng)用開發(fā)的高科技企業(yè)，致力于為全球客戶提供完整的產(chǎn)品解決方案和完善的全生命周期服務(wù)。目前，公司已設(shè)立常州、洛陽、廈門、成都、武漢、合肥、東北基地七大產(chǎn)業(yè)基地；十四五期間，公司規(guī)劃產(chǎn)能超過300GWh，并根據(jù)市場及客戶需求實(shí)時(shí)擴(kuò)產(chǎn)，全力打造全球領(lǐng)先的動(dòng)力電池制造商和全球優(yōu)秀企業(yè)最信賴的合作伙伴！

五、儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展前景分析

1、政策支持儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展

近年來，國家政策大力支持儲(chǔ)能電池發(fā)展，《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確計(jì)劃在未來10年內(nèi)完成兩步走，到2025年，使儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展，形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，成為能源領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)新增長點(diǎn)。中國十四五規(guī)劃綱在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)、儲(chǔ)能能力、儲(chǔ)能項(xiàng)目方面都做出了要求。《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，堅(jiān)持儲(chǔ)能技術(shù)多元化，推動(dòng)鋰離子電池等相對成熟新型儲(chǔ)能技術(shù)成本持續(xù)下降和商業(yè)化規(guī)模應(yīng)用。目前，多個(gè)省市出臺(tái)了儲(chǔ)能電池行業(yè)政策及發(fā)展目標(biāo)，鼓勵(lì)儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2、鋰電池成本下降

隨著鋰電池成本的不斷下降，逐漸靠近儲(chǔ)能系統(tǒng)應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)性拐點(diǎn)，儲(chǔ)能電池市場將迎來快速發(fā)展階段，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

3、儲(chǔ)能電池下游應(yīng)用范圍廣

儲(chǔ)能電池下游應(yīng)用范圍廣，包括電力系統(tǒng)、通信基站、數(shù)據(jù)中心、軌道交通等。未來，下游可再生能源并網(wǎng)、電動(dòng)車以及5G基站等將為儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)較大增量。