2022年中國晶圓加工產業(yè)鏈上中下游市場剖析（附產業(yè)鏈全景圖）

2021-12-22 來源：中商產業(yè)研究院

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關鍵詞：晶圓加工

中商情報網訊：晶圓是指制作硅半導體電路所用的硅晶片，其原始材料是硅。高純度的多晶硅溶解后摻入硅晶體晶種，然后慢慢拉出，形成圓柱形的單晶硅。硅晶棒在經過研磨，拋光，切片后，形成硅晶圓片，也就是晶圓。

一、產業(yè)鏈

晶圓加工上游為各種原材料，包括二氧化硅、石英砂、光刻膠等；中游分為單晶硅片和多晶硅片；下游包括消費電子、半導體、光伏電池、工業(yè)電子、二極管等。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、上游分析

1、二氧化硅

（1）產量

二氧化硅礦石經由電弧爐提煉，鹽酸氯化，并經蒸餾后，制成了高純度的多晶硅。中國二氧化硅產量保持逐年增長，從2016年的142.8萬噸增長至2020年的186.2萬噸，年均復合增長率達6.86%，預計2022年產量將達198.4萬噸。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

2、光刻膠

（1）產量

在國家一系列紅利政策帶動下，中國半導體、平板顯示及PCB行業(yè)發(fā)展勢頭良好。作為半導體、平板顯示及PCB行業(yè)制造環(huán)節(jié)中關鍵的材料，光刻膠的市場需求得到快速釋放，尤其是LCD光刻膠產量增長。數(shù)據(jù)顯示，我國光刻膠產量由2016年7萬噸增至2019年11萬噸。中商產業(yè)研究院預測，2021年我國光刻膠產量可達15萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

（2）市場規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，我國光刻膠市場規(guī)模由2016年53.2億元增至2019年81.4億元，年均復合增長率為15.23%。中商產業(yè)研究院預測，2021年我國光刻膠市場規(guī)模可達93.3億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

3、濺射靶材

（1）市場規(guī)模

按使用的原材料材質不同，濺射靶材可分為金屬/非金屬單質靶材、合金靶材、化合物靶材等。2016-2020年我國濺射靶材市場規(guī)模將從177億元升至337億元，年均復合增長率為17.46%，預計2022年市場規(guī)模將達396億元。

數(shù)據(jù)來源：江豐電子、中商產業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、中游分析

1、晶圓加工市場規(guī)模

中國晶圓加工市場規(guī)模一直保持增長，2019年中國晶圓加工市場規(guī)模達2149.1億元，同比增長18.2%，預計2022年將達3412.3億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

2、硅片產量

近年來，中國硅片出貨量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢，2021年上半年中國硅片產量為105GW，同比增長40%，保持了較高的增速。

數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會、中商產業(yè)研究院整理

3、多晶硅產量

隨著硅料國產化進程的加速，我國已經逐漸擺脫原材料受控的局面。近年來中國多晶硅產量不斷增長，2020年，中國多晶硅產量達到39.6萬噸，占世界總產量的73%。隨著多晶硅產能的是否以及技術加強企，預計2022年產量將達52萬噸。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產業(yè)研究院整理

4、硅片市場集中度

2018-2020年期間我國硅片行業(yè)市場一直保持較高的市場集中度且仍在不斷提升，2020年我國硅片行業(yè)前五企業(yè)市場占有率為88.1%，較2019年提高了15.3%。

數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會、中商產業(yè)研究院整理

5、重點企業(yè)分析

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、下游分析

1、消費電子

近年來，電子科技消費級應用領域的不斷發(fā)展以及世界范圍內人口消費水平不斷提高，消費電子市場終端產品領域在市場容量和品類廣度上不斷發(fā)展延伸。隨著居家辦公及網課時代的到來，電子產品需求加大，電子產品價格有所上漲。數(shù)據(jù)顯示，2020年1-12月，我國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入120992億元，同比增長8.3%。中商產業(yè)研究院預測，2022年我國電子制造業(yè)市場規(guī)模將達到144350億元。