價(jià)格暴漲4倍！烏克蘭兩家氖氣大廠停產(chǎn)：全球損失一半產(chǎn)能，缺芯危機(jī)加劇！

據(jù)路透社報(bào)道，由于俄羅斯對(duì)烏克蘭的特別行動(dòng)的持續(xù)，導(dǎo)致烏克蘭的兩家主要氖（Ne）氣供應(yīng)商已停止運(yùn)營(yíng)，這無疑將刺激氖氣價(jià)格大漲，并加劇半導(dǎo)體的短缺。

根據(jù)路透社援引市場(chǎng)研究公司 Techcet 的數(shù)據(jù)報(bào)道稱，全球約45%-54%的半導(dǎo)體級(jí)氖氣來自兩家烏克蘭的Ingas公司和 Cryoin公司，這對(duì)用于制造芯片至關(guān)重要。Techcet 估計(jì)，去年全球用于芯片生產(chǎn)的氖氣消費(fèi)量約為 540噸。

據(jù)路透社聯(lián)系的公司代表稱，烏克蘭的這兩家氖氣公司都關(guān)閉了業(yè)務(wù)，因?yàn)槎砹_斯升級(jí)了對(duì)烏克蘭各地城市的進(jìn)攻，摧毀了關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。

Ingas公司首席商務(wù)官 Nikolay Avdzhy發(fā)給路透社的電子郵件中表示，在俄烏沖突之前，Ingas 每月為中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、中國(guó)大陸、美國(guó)和德國(guó)的客戶生產(chǎn) 15000 至 20000 立方米的氖氣，其中約 75% 用于芯片行業(yè)。

Ingas公司位于馬里烏波爾，該地目前被俄羅斯控制。

另一家位于烏克蘭敖德薩的氖氣公司Cryoin的業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)拉里薩邦達(dá)連科（Larissa Bondarenko）稱，Cryoin每月生產(chǎn)大約 10000 至 15000 立方米的氖氣，為了保障員工的安全，該公司已經(jīng)于 2 月 24 日停止運(yùn)營(yíng)。

Bondarenko 表示，除非俄烏沖突能盡快停止，否則公司將無法在 3 月份完成 13000 立方米的氖氣訂單。她說，在工廠關(guān)閉的情況下，公司至少可以度過三個(gè)月，但警告說，如果設(shè)備損壞，這將對(duì)公司財(cái)務(wù)造成更大的拖累，并使快速重啟運(yùn)營(yíng)變得更加困難。

她還表示，她不確定公司能否獲得制造氖氣的額外原材料。

這兩家氖氣公司的停產(chǎn)給全球芯片制造蒙上了一層陰影，特別是在新冠大流行推動(dòng)對(duì)手機(jī)、筆記本電腦及汽車的需求之后，芯片供不應(yīng)求情況或?qū)⒓觿　?/span>

資料顯示，整個(gè)烏克蘭供應(yīng)的氖氣約占全球的70%，在半導(dǎo)體制程當(dāng)中需要用到眾多純度要求不一的惰性氣體，氖氣就是其中一種，可用于KrF鐳射以曝光。除了氖氣，烏克蘭也供應(yīng)全球約40%氪氣，氪氣同樣用于KrF鐳射，兩者皆與曝光制程密切相關(guān)。此外，烏克蘭亦生產(chǎn)氙氣，供應(yīng)量約占全球30%，用于半導(dǎo)體蝕刻制程。

此前，晶圓代工廠聯(lián)電曾表示，聯(lián)電的電子特氣供應(yīng)有多重來源，不會(huì)依賴單一供應(yīng)商，能夠找到替代貨源。

美光CEO梅羅塔接受近日在彭博電視專訪時(shí)表示：“對(duì)于美光來說，我們有一小部分惰性氣體是來自烏克蘭，當(dāng)然，我們已有大量庫(kù)存，但更重要的是擁有多方供應(yīng)來源，包括美國(guó)、歐盟和亞洲等地。”他指的是包括氖這類用于芯片生產(chǎn)過程中的惰性氣體。

梅羅塔說：“在我們持續(xù)縝密觀察情勢(shì)、希望情況緩和下來之際，我們相信，基于當(dāng)前分析，我們的惰性氣體供應(yīng)鏈情況尚且良好。”

SK海力士社長(zhǎng)李錫熙日前在韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部主辦的“半導(dǎo)體投資振興懇談會(huì)”上也表示，SK海力士已確保大量惰性氣體庫(kù)存。有做好相當(dāng)準(zhǔn)備，應(yīng)該不必過度擔(dān)心。”

光刻機(jī)巨頭ASML（阿斯麥）也正在為其工廠使用的少量氖氣尋找其他來源，以防俄羅斯和烏克蘭的沖突擾亂供應(yīng)。ASML發(fā)言人此前表示，盡管烏克蘭是世界上最大的氖氣生產(chǎn)國(guó)，但ASML使用的氖氣中只有不到20%來自該國(guó)。

在中國(guó)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)部發(fā)給路透社的一份聲明中表示，臺(tái)灣企業(yè)已經(jīng)做好了提前準(zhǔn)備，并擁有氖氣的“安全庫(kù)存”，因此短期內(nèi)沒有看到供應(yīng)鏈出現(xiàn)任何問題。臺(tái)灣央行周五早些時(shí)候發(fā)表了類似的評(píng)論。

不過，CFRA 分析師 Angelo Zino 表示，雖然芯片制造商手頭氖氣庫(kù)存數(shù)量有不少，但如果俄烏沖突持續(xù)下去，可能會(huì)受到影響。

因?yàn)榧幢阆嚓P(guān)芯片廠商有庫(kù)存，并能夠迅速尋求新的氣體供應(yīng)商，但是通常也需要數(shù)月甚至半年以上產(chǎn)品認(rèn)證時(shí)間。作為關(guān)鍵性材料，特種氣體的產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)下游產(chǎn)業(yè)的正常生產(chǎn)影響巨大。如果晶圓加工環(huán)節(jié)所使用的氣體發(fā)生質(zhì)量問題，將導(dǎo)致整條生產(chǎn)線產(chǎn)品報(bào)廢，造成巨額損失。因此極大規(guī)模集成電路、新型顯示面板等精密化程度非常高的下游產(chǎn)業(yè)客戶對(duì)氣體供應(yīng)商的選擇極為嚴(yán)格、審慎，需要經(jīng)過審廠、產(chǎn)品認(rèn)證 2 輪嚴(yán)格的審核認(rèn)證。即使能夠很快通過認(rèn)證，新供應(yīng)商的產(chǎn)能也不一定能夠滿足整個(gè)市場(chǎng)突然激增的需求。

“如果庫(kù)存在 4 月份耗盡，而芯片制造商在世界其他地區(qū)沒有找到新的供應(yīng)商和足夠的氖氣供應(yīng)，這可能意味著更廣泛的供應(yīng)鏈?zhǔn)艿竭M(jìn)一步限制，并且無法為許多關(guān)鍵客戶制造最終產(chǎn)品。”他說。

Bondarenko表示，在新冠大流行之后，已經(jīng)承受壓力的氖氣價(jià)格近期呈快速上漲的態(tài)勢(shì)，自去年12月以來已經(jīng)上漲了500%。

根據(jù)美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)的數(shù)據(jù)，2014年俄羅斯和烏克蘭爆發(fā)沖突期間，氖氣的價(jià)格就曾出現(xiàn)飆升，上漲了600%。

雖然，中國(guó)大陸也生產(chǎn)氖氣，但是產(chǎn)量有限，目前價(jià)格也正在快速上漲。據(jù)中國(guó)媒體援引中國(guó)商品市場(chǎng)信息提供商biiinfo.com的報(bào)道稱，中國(guó)氖氣（99.9%含量）的價(jià)格去年10月時(shí)約為400元/立方米，但到了今年2月底已經(jīng)上漲了4倍，達(dá)到了1600多元/立方米。

雖然從目前來看，由于俄烏沖突導(dǎo)致烏克蘭供應(yīng)的氖氣中斷，再加上氖氣價(jià)格大漲，對(duì)于全球其他氖氣供應(yīng)商來說是一個(gè)搶占市場(chǎng)份額的機(jī)會(huì)，但是整個(gè)烏克蘭供應(yīng)的氖氣約占全球的70%，如此巨大的缺口并不是短時(shí)間內(nèi)能夠填補(bǔ)的。

為全球電子行業(yè)公司提供市場(chǎng)情報(bào)的 Supplyframe 首席營(yíng)銷官理查德·巴內(nèi)特 (Richard Barnett) 表示，雖然其他地方的公司可以增產(chǎn)氖氣，但從擴(kuò)產(chǎn)到產(chǎn)出通常需要九個(gè)月到兩年的時(shí)間。

但 CFRA 的 Angelo Zino 也指出，如果氖氣的供應(yīng)緊縮被視為是暫時(shí)的，那么這些公司可能不愿意在這一過程中進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)投資。

這意味著，如果俄烏沖突長(zhǎng)期持續(xù)，那么氖氣的緊缺情況也將會(huì)長(zhǎng)期持續(xù)下去，顯然這對(duì)于目前芯片產(chǎn)能本就緊缺的芯片產(chǎn)業(yè)來說無疑是一個(gè)壞消息。