2023年中國(guó)智能家電產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場(chǎng)分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：近日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》，《綱要》指出，要推進(jìn)無障礙設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)家庭裝修消費(fèi)，增加智能家電消費(fèi)，推動(dòng)數(shù)字家庭發(fā)展。隨著信息化水平的不斷提高，智能家電產(chǎn)業(yè)逐漸實(shí)現(xiàn)大規(guī)模發(fā)展。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智能家電產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為零部件及技術(shù)，中游為產(chǎn)品制造，下游銷售渠道包括電商平臺(tái)、商超零售、品牌自營(yíng)店等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.MCU

MCU又稱為單片微型計(jì)算機(jī)，具有性能高、功耗低、可編程、靈活度高等優(yōu)點(diǎn)，是智能家電上游重要零部件之一。近年來，我國(guó)MCU市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展階段，市場(chǎng)規(guī)模顯著增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)MCU市場(chǎng)規(guī)模由2017年的213億元增長(zhǎng)到2020年的269億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為8.1%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)319億元。

數(shù)據(jù)來源：IHS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，我國(guó)MCU市場(chǎng)仍以海外廠商為主，頭部7家企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到了69%。同時(shí)，我國(guó)廠商中穎電子、兆易創(chuàng)新等在細(xì)分領(lǐng)域也開始占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。

數(shù)據(jù)來源：IHS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.傳感器

在智能家電中，傳感器扮演著不可或缺的角色。隨著智能家電市場(chǎng)潛力的不斷釋放，傳感器市場(chǎng)空間也將持續(xù)擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模近年來實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，由2017年的1690.8億元增長(zhǎng)至2021年的2951.8億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)15.0%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)3492.8億元。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.PCB

PCB是指在通用基材上按預(yù)定設(shè)計(jì)形成點(diǎn)間連接及印制元件的印刷板，隨著下游智能家電的發(fā)展，預(yù)計(jì)高性能PCB的需求將進(jìn)一步提升。近年來，中國(guó)PCB行業(yè)產(chǎn)值呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)大陸PCB市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，規(guī)模達(dá)到了436.16億美元，增幅24.59%。中國(guó)大陸是全球PCB主要產(chǎn)區(qū)，未來仍有望維持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)PCB產(chǎn)值將達(dá)474.35億美元。

數(shù)據(jù)來源：Prismark、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.顯示面板

近年來，我國(guó)顯示面板行業(yè)規(guī)?？焖僭黾?，LCD產(chǎn)能已達(dá)全球第一，已經(jīng)初步形成了京津冀、長(zhǎng)三角、東南沿海以及中西部等地區(qū)為代表的新型顯示產(chǎn)業(yè)格局。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)LCD產(chǎn)能達(dá)15670萬平方米，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)23208萬平方米。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.智能控制器

目前，我國(guó)家電智能網(wǎng)聯(lián)化趨勢(shì)加強(qiáng)，智能控制器成為智能家電的關(guān)鍵組件。近年來，我國(guó)智能控制器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，2021年智能控制器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)26513.5億元，未來，隨著終端產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)的擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)31567.2億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，智能控制器行業(yè)主要集中在珠三角、長(zhǎng)三角和環(huán)渤海地區(qū)，從市場(chǎng)份額來看，智能控制器形成了以拓邦股份、和而泰為龍頭的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，占有率分別為25%、21%。其次是代傲（控制器）與科博達(dá)，市場(chǎng)占有率分別為16%、13%，和晶科技、朗科智能市場(chǎng)占比均為7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、中游分析

1.智能家電市場(chǎng)規(guī)模

當(dāng)前，隨著中國(guó)消費(fèi)者收入水平的提升，消費(fèi)能力逐步提高，消費(fèi)者的品牌意識(shí)越來越強(qiáng)，對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)的要求也在逐步提升，智能家電市場(chǎng)不斷加快發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)智能家電市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5155億元，2021年進(jìn)一步增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模突破5500億元，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)7304億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能家電細(xì)分市場(chǎng)占比

隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的發(fā)展，傳統(tǒng)家電逐漸向智能家電轉(zhuǎn)型。在主力大家電產(chǎn)品中，彩電的智能化滲透率最高，空調(diào)、洗衣機(jī)的智能化滲透率也在不斷提速。數(shù)據(jù)顯示，智能電視市場(chǎng)份額占比最大達(dá)55%，其次為智能空調(diào)、智能洗衣機(jī)、智能冰箱，分別占比24%、10%、6%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智能電視

智能電視終端是基于互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、具備開放式操作系統(tǒng)與芯片、擁有開放式應(yīng)用平臺(tái)、可實(shí)現(xiàn)雙向人機(jī)交互功能的電視產(chǎn)品，可滿足不同用戶的多樣化和個(gè)性化需求。數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年，全球智能電視出貨量增長(zhǎng)平穩(wěn)，由2017年的1.3億臺(tái)增長(zhǎng)至2021年的1.86億臺(tái)，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)9.4%，預(yù)計(jì)2023年全球智能電視出貨量將達(dá)2.13億臺(tái)。

數(shù)據(jù)來源：StrategyAnalytics、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.掃地機(jī)器人

掃地機(jī)器人是智能小家電的代表，憑借能夠自主移動(dòng)、有效清掃、導(dǎo)航避障等優(yōu)勢(shì)，備受市場(chǎng)追捧，銷售日益火爆，市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)擴(kuò)大的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)掃地機(jī)器人零售量?jī)H422萬臺(tái)，2020年掃地機(jī)器人零售量達(dá)654萬臺(tái)，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)664萬臺(tái)。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.競(jìng)爭(zhēng)格局分析

隨著我國(guó)居民消費(fèi)水平的提高，消費(fèi)者的品牌意識(shí)越來越強(qiáng)，智能家電行業(yè)格局進(jìn)一步優(yōu)化。2022年，中國(guó)智能家電前十品牌分別為：Haier海爾、MI小米、美的Midea、格力GREE、海信Hisense、SIEMENS西門子家電、TCL、Casarte卡薩帝、Skyworth創(chuàng)維、COLMO。

資料來源：品牌網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.智能家電重點(diǎn)企業(yè)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)分布熱力圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.市場(chǎng)滲透率

從我國(guó)智能家電市場(chǎng)滲透率來看，智能電視與智能空調(diào)市場(chǎng)滲透率最高，其次為智能冰箱、智能洗衣機(jī)。2020年，智能電視與智能空調(diào)市場(chǎng)滲透率分別達(dá)67.5%、64.3%，智能冰箱、智能洗衣機(jī)滲透率均未超過20%。預(yù)計(jì)2023年我國(guó)智能電視與智能空調(diào)的市場(chǎng)滲透率將超過90%。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能家電零售量

近年來，我國(guó)智能家電市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，家電智能化趨勢(shì)增強(qiáng)。2020年，我國(guó)智能家電中，智能電視與智能空調(diào)零售量最高，分別達(dá)3306萬臺(tái)、3303萬臺(tái)，其次為智能熱水器與智能洗衣機(jī)，銷售量分別為918萬臺(tái)、649萬臺(tái)。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.銷售渠道分析

隨著網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)逐漸成為主流的消費(fèi)方式，我國(guó)居民消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生轉(zhuǎn)變，智能家電線上銷售占比不斷提升，由2020年的50.4%增長(zhǎng)至2021年的52.9%。同時(shí)，線下銷售占比由2020年的49.6%下降至2021年的47.1%。隨著互聯(lián)網(wǎng)電商的不斷發(fā)展，未來我國(guó)智能家電線上銷售占比將持續(xù)提升。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理