2023年中國汽車電子行業(yè)市場前景及投資研究報告（簡版）

中商情報網(wǎng)訊：隨著宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇以及去庫存進(jìn)展，2023年電子行業(yè)將逐步觸底回升。同時，新能源市場持續(xù)滲透,國產(chǎn)半導(dǎo)體積極布局汽車等市場，汽車電子商業(yè)化進(jìn)程有望提速。

一、汽車電子定義

汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。車體汽車電子控制裝置，包括發(fā)動機(jī)控制系統(tǒng)、底盤控制系統(tǒng)和車身電子控制系統(tǒng)（車身電子ECU）。

按功能汽車電子可以分為兩大類，一是導(dǎo)航、車聯(lián)網(wǎng)、音響娛樂產(chǎn)品等，二是車身電子控制產(chǎn)品，包括發(fā)動機(jī)控制系統(tǒng)、變速箱控制器、車身穩(wěn)定系統(tǒng)（EPS）、防死鎖剎車系統(tǒng)（ABS），以及更高端的無人駕駛系統(tǒng)、ACC主動巡航、并道輔助、自動泊車等，這些部件和發(fā)動機(jī)、燃油排氣、車身穩(wěn)定直接相關(guān)，屬于汽車電子的核心零部件。具體分類如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、汽車電子行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國汽車電子行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵汽車電子行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新《車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于確定智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展第一批試點城市的通知》等產(chǎn)業(yè)政策為汽車電子行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、汽車電子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.汽車電子市場規(guī)模

受到新能源汽車產(chǎn)銷兩旺的影響，汽車電子化程度持續(xù)提升，汽車電子將迎來長景氣周期，行業(yè)將迎來一次全產(chǎn)業(yè)鏈級別的大發(fā)展機(jī)遇。汽車的智能化、電動化推動汽車電子市場規(guī)模的增長。

近年來，中國汽車電子市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長，2021年中國汽車電子市場規(guī)模達(dá)8894億元，同比增長12%。預(yù)計2023年中國汽車電子市場規(guī)模將進(jìn)一步增長至10973億元。

數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.汽車電子市場結(jié)構(gòu)

從汽車電子的市場份額分布來看，整體競爭較為激烈，市場份額相差不大。其中占比最多的是動力控制系統(tǒng)，占整體市場的28.7%。其次為底盤與安全控制系統(tǒng)，占比26.7%；車身電子占22.8%，車載電子占21.8%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.汽車電子占整車比重

隨著電子信息技術(shù)的快速發(fā)展和汽車制造業(yè)的不斷成熟，汽車電子占整車的比重也隨之增長。在互聯(lián)網(wǎng)、娛樂、節(jié)能、安全四大趨勢的驅(qū)動下，汽車電子化水平持續(xù)增長，預(yù)計2030年汽車電子占整車制造成本的比重將接近50%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.汽車電子投融資情況

中國汽車電子領(lǐng)域融資情況較為可觀，呈現(xiàn)整體上升的趨勢，吸引了不少汽車電子投資機(jī)構(gòu)。具體如圖所示：

資料來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、汽車電子行業(yè)重點企業(yè)

1.華陽集團(tuán)

華陽集團(tuán)是國內(nèi)領(lǐng)先的汽車電子產(chǎn)品的系統(tǒng)供應(yīng)商。惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司主要從事汽車電子、精密壓鑄、精密電子部件以及LED照明等業(yè)務(wù)。汽車電子板塊專注于車載影音、車載智能互聯(lián)、車載導(dǎo)航、數(shù)字儀表、流媒體后視鏡、高級駕駛輔助（ADAS）、360環(huán)視系統(tǒng)、抬頭顯示、空調(diào)控制器、車載攝像頭、無線充電、胎壓監(jiān)測等較為豐富的汽車智能及安全產(chǎn)品線，并逐步將其系統(tǒng)集成為智能駕駛艙，增強(qiáng)產(chǎn)品同車廠的配套能力；精密壓鑄板塊目前擁有汽車關(guān)鍵零部件、精密3C電子部件等較全面的產(chǎn)品線。

2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入40.08億元，同比增長28.01%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.67億元，同比增長28.37%。2022年上半年主營產(chǎn)品包括汽車電子、精密壓鑄、精密電子部件，占比分別為64.49%、24.48%、6.60%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.德賽西威

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是汽車電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品車載信息娛樂系統(tǒng)、車身信息與控制系統(tǒng)、駕駛信息顯示系統(tǒng)、智能駕駛輔助安全系統(tǒng)及部件等。

2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入101.11億元，同比增長60.42%；實現(xiàn)歸母凈利潤6.92億元，同比增長40.94%。2022年上半年主營產(chǎn)品包括智能座艙、智能駕駛，占比分別為81.84%、13.47%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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3.晶晨股份

晶晨半導(dǎo)體(上海)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是多媒體智能終端SoC芯片的研發(fā)、設(shè)計和銷售。公司主要產(chǎn)品是智能機(jī)頂盒SoC芯片、智能電視SoC芯片、AI音視頻系統(tǒng)終端SoC芯片、WIFI和藍(lán)牙芯片以及汽車電子芯片。汽車電子芯片方面，晶晨股份已與海外高端高價值客戶進(jìn)行深度設(shè)計、驗證，并已收到部分客戶訂單。

2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入44億元，同比增長36.1%；實現(xiàn)歸母凈利潤6.8億元，同比增長35.46%。2021年主營產(chǎn)品為集成電路，占比100%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.四維圖新

北京四維圖新科技股份有限公司從事的主要業(yè)務(wù)板塊包括導(dǎo)航業(yè)務(wù),高級輔助駕駛及自動駕駛業(yè)務(wù),車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù),芯片業(yè)務(wù),位置大數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)。四維圖新是國內(nèi)首家獲得導(dǎo)航電子地圖制作資質(zhì)的企業(yè),在國內(nèi)率先從事導(dǎo)航電子地圖商業(yè)化開發(fā),在中國市場投放了第一款符合國際汽車工業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的導(dǎo)航電子地圖產(chǎn)品。

2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入20.78億元，同比增長11.54%；歸母凈利潤虧損0.59億元。2022年上半年主營產(chǎn)品包括智云、智艙、智芯，占比分別為61.92%、21.59%、15.53%

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.拓普集團(tuán)

寧波拓普集團(tuán)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品包括汽車NVH減震系統(tǒng)、整車聲學(xué)套組、輕量化底盤系統(tǒng)、智能駕駛系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)五大業(yè)務(wù)板塊。

2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入111.03億元，同比增長41.93%；實現(xiàn)歸母凈利潤12.09億元，同比增長60.56%。2022年上半年主營產(chǎn)品包括內(nèi)飾功能件、減震器、底盤系統(tǒng)，占比分別為31.65%、26.98%、26.26%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、汽車電子行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好汽車電子行業(yè)發(fā)展

汽車是國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，我國政府高度重視汽車行業(yè)的發(fā)展。2020年11月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，提出堅持電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化發(fā)展方向，以融合創(chuàng)新為重點，突破關(guān)鍵核心技術(shù)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，推動我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，加快建設(shè)汽車強(qiáng)國；到2025年，新能源汽車新車銷量占比將達(dá)到20%，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用。在國家有關(guān)政策的大力支持下，新能源汽車與智能網(wǎng)聯(lián)汽車將進(jìn)入發(fā)展的快車道。

汽車自動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的趨勢帶動了汽車電子芯片的市場需求，尤其是對于芯片計算和數(shù)據(jù)處理能力、圖像和視頻處理能力等需求提升，這將為汽車電子芯片市場帶來新的發(fā)展契機(jī)。

2.汽車電子成本占比提升利好行業(yè)發(fā)展

在汽車電動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化的趨勢推動下，汽車電子元件價值量得到提升，汽車電子領(lǐng)域也有所拓寬，從一開始的發(fā)動機(jī)燃油電子控制和電子點火技術(shù)發(fā)展到高級駕駛輔助系統(tǒng)。隨著新能源汽車滲透率逐步提高，預(yù)計汽車電子占整車成本比重也將不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，2020年汽車電子占整車成本比例為34.32%，至2030年有望達(dá)到49.55%。由此可見，汽車電子行業(yè)前景廣闊。

3.技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動汽車電子市場快速增長

隨著人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、5G通信、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)不斷發(fā)展，以及我國相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，多項新興關(guān)鍵技術(shù)開始應(yīng)用于汽車領(lǐng)域，這些技術(shù)將不斷促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，驅(qū)動傳統(tǒng)汽車向智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展。同時，隨著電池、電機(jī)、電控、新材料等技術(shù)的發(fā)展，新能源汽車在購車成本、出行成本方面具備競爭優(yōu)勢，將會推動新能源汽車逐步替代傳統(tǒng)燃油車，加速汽車電動化的進(jìn)程。因此，隨著汽車向智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動化發(fā)展，汽車電子的需求亦會隨之增加，從而推動汽車電子市場的快速增長。