從Q4中越智能手機出貨量變化，看2023全球市場趨勢

2022年第四季度，全球智能手機出貨量同比下降17%。其中，中國智能手機出貨量2022年Q4下降15%，越南智能手機市場規模在2022年Q4同比下降了30%。

進入2023年，預計短期內疫情的影響將持續抑制消費需求，影響將持續貫穿2023年上半年，2023年下半年情況或將逐步好轉。

Q4全球智能手機市場萎縮17%

2022年，智能手機廠商一直在艱難的宏觀經濟環境中生存。第四季度的市場表現是十年來最糟糕的，全年表現也是十年來最不理想的。

Canalys數據顯示，2022年第四季度，全球智能手機出貨量同比下降17%。2022年全年出貨量下降了11%，降至12億部以下，因此不難看出所有廠商這一年都面臨著極其嚴峻的挑戰。

盡管需求萎縮和鄭州供應鏈問題的影響，蘋果在第四季度仍重奪市場第一的寶座，并獲得了有史以來最高的季度市場份額，達到25%。三星雖然在本季度以20%的市場份額屈居第二，但其也是全年出貨量最大的廠商。盡管受到印度市場的影響，小米在第四季度的市場份額下降至11%，但仍位列第三。OPPO和vivo均躋身前五，市場份額分別占比10%和8%。

中國智能手機出貨量Q4下降15%

Counterpoint Research的數據顯示，在2022年第四季度再次出現兩位數下降后，中國智能手機出貨量連續第五年下降。

2022年第四季度出貨量同比下降15%、全年下降14%。Counterpoint稱，新冠疫情限制措施削弱了消費者支出，推遲了智能手機更換。

隨著2022年底的全面放開，它預測情況可能會在2023年第二季度開始好轉。

Q4季度，蘋果的市場份額基本持平，為23.7%，而2021年第四季度為23%，盡管出貨量下降了12%。vivo和OPPO的出貨量均下降了21%，其市場份額分別下降逾1個百分點至17.2%和16%。榮耀的份額持平于14.5%，出貨量下降15%。小米的份額降至12.5%，出貨量減少了19%。

越南智能手機市場Q4規模同比下降30%

這是該市場連續第七年下滑。TechInsights表示，這種急劇下降被歸因于經濟逆風，高通脹導致消費需求下降。對于越南這樣的出口導向型經濟體來說，全球經濟衰退的壓力和俄烏沖突加劇了下降趨勢。當越南正從新冠疫情中恢復，俄烏沖突再次影響其供應。

2022年Q4，三星、蘋果和OPPO是越南前三大智能手機廠商，市場份額分別為32%、20%和19%。除蘋果外，該市場前五大智能手機廠商的銷量均出現下滑。

2022年Q4，三星雖然在越南市場領先，但創下了過去六個季度以來的最低出貨量記錄。三星出貨量同比下降27%。Galaxy A系列在該季度的出貨量領先。

2022年Q4，蘋果在越南的季度出貨量創下歷史新高。該廠商出貨量同比增長22%。蘋果在之前一個季度的強勁表現證實了周期性趨勢，iPhone 14系列推動了其增長。

OPPO的智能手機出貨量同比下降34%。它創下了過去十個季度的最低出貨量。OPPO的出貨量由A系列產品主導。

2023年全球智能手機出貨量有望止跌企穩

考慮到中國重新開放、美聯儲加息放緩以及歐洲經濟前景好于預期等因素，TechInsights在其最新報告中調高了2023年智能手機出貨量的預測值。

2023年，全球智能手機出貨量預計將略有下降，同比下降1%，2024年將同比增長3%。2023年全球手機（handset）出貨量將同比下降4%，2024年反彈至同比增長2%。

從地區來看，除了非洲和中東遭受了土耳其及其周邊國家的災難性地震以及糟糕的宏觀經濟狀況之外，所有其他地區的數據都有所上調。然而，北美將是唯一一個在2023年實現溫和增長的地區。其他所有地區都將步入衰退軌道。到2024年，我們預計所有地區都將恢復增長模式。

三星和蘋果將繼續以增加的市場份額引領市場。中國領先的廠商將在2023年繼續面臨強勁的逆風，然后在2024年轉向上行軌道。到2023年和2024年，全球排名前十的智能手機廠商將占全球智能手機市場份額的92%。行業整合仍在繼續。