2023年中國半導(dǎo)體分立器件行業(yè)市場前景及投資研究報(bào)告（簡版）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：近年來，半導(dǎo)體分立器件行業(yè)下游需求比較大，同時(shí)全球半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)能慢慢地遷移至我國。中國分立器件市場的消費(fèi)需求日益增加，消費(fèi)支出增加，市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，市場機(jī)會也將不斷增加。

一、半導(dǎo)體分立器件定義

半導(dǎo)體分立器件，泛指半導(dǎo)體晶體二極管、半導(dǎo)體三極管簡稱三極管、三極管及半導(dǎo)體特殊器件。電子產(chǎn)品根據(jù)其導(dǎo)電性能分為"導(dǎo)體"和"絕緣體"，半導(dǎo)體介于"導(dǎo)體"和"絕緣體"之間，半導(dǎo)體元器件以封裝形式又分為“分立”和“集成”如：二極管、三極管、晶體管等。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、半導(dǎo)體分立器件行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國半導(dǎo)體分立器件行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策，鼓勵半導(dǎo)體分立器件行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關(guān)于深入推進(jìn)世界一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)的若干意見》《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃（2021-2023）》等產(chǎn)業(yè)政策為半導(dǎo)體分立器件行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。具體情況列示如下：

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三、半導(dǎo)體分立器件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模

我國已經(jīng)成為全球重要的半導(dǎo)體分立器件制造基地和全球最大的半導(dǎo)體分立器件市場，2021年我國半導(dǎo)體分立器件市場規(guī)模已達(dá)到3037億元，同比增長9.9%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)3148億元。

數(shù)據(jù)來源：半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.產(chǎn)量

近年來，半導(dǎo)體分立器件的下游物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設(shè)備等新興應(yīng)用領(lǐng)域成為新增長點(diǎn)，2021年我國半導(dǎo)體分立器產(chǎn)量為7868億只，同比增長7.5%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)7875億只。

數(shù)據(jù)來源：半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.二極管

二極管制造技術(shù)相對成熟、技術(shù)壁壘相對較低。近年來，國內(nèi)二極管廠商憑借成本較低、供給充足、質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)勢，持續(xù)提升市場份額，在該領(lǐng)域率先完成國產(chǎn)替代和突破。2021年中國二極管市場規(guī)模達(dá)23.15億美元，同比增長41.33%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)19.57億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.三極管

三極管作為電流控制型分立器件，在消費(fèi)類電子、網(wǎng)絡(luò)通訊、工業(yè)、安防等領(lǐng)域?qū)Ψ至⑵骷暮皖l率要求愈發(fā)嚴(yán)格的背景下，其市場空間正逐步被MOSFET等元器件取代。2021年工作三極管市場規(guī)模達(dá)4.76億美元，同比增長35.56%，預(yù)計(jì)2023年將下降至3.66億美元。

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5.晶閘管

晶閘管作為一種技術(shù)相對成熟的產(chǎn)品，其市場成長性趨于穩(wěn)定。2021年我國晶閘管市場規(guī)模達(dá)21.14億元，同比增長33.63%，預(yù)計(jì)未來將持續(xù)增長，2023年市場規(guī)模將達(dá)27.9億元。,

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四、半導(dǎo)體分立器件行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.華潤微

華潤微電子有限公司的主營業(yè)務(wù)是功率半導(dǎo)體、智能傳感器及智能控制產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售，以及提供開放式晶圓制造、封裝測試等制造服務(wù)。華潤微的主要產(chǎn)品是功率半導(dǎo)體、智能傳感器、開放式晶圓。

2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入76.32億元，同比增長10.16%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤20.57億元，同比增長22.15%。2022年上半年主營產(chǎn)品包括制造與服務(wù)、產(chǎn)品與方案，營收占比分別為51.90%、47.11%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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2.士蘭微

杭州士蘭微電子股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是電子元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。產(chǎn)品主要有集成電路、器件、發(fā)光二極管。

2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入82.82億元，同比增長15.12%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤10.52億元，同比下降30.7%。2022年主營產(chǎn)品包括分立器件產(chǎn)品、集成電路、發(fā)光二極管產(chǎn)品，營收占比分別為53.93%、32.88%、8.85%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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3.揚(yáng)杰科技

揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體,專業(yè)致力于功率半導(dǎo)體芯片及器件制造、集成電路封裝測試等高端領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。揚(yáng)杰科技主營產(chǎn)品為各類電力電子器件芯片、功率二極管、整流橋、大功率模塊、小信號二三極管、MOSFET、IGBT及碳化硅SBD、碳化硅JBS等,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于5G、電力電子、消費(fèi)類電子、安防、工控、汽車電子、新能源等諸多領(lǐng)域。

2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入44.18億元，同比增長36.32%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤9.28億元，同比增長64.25%。2022年上半年主營產(chǎn)品包括半導(dǎo)體器件、半導(dǎo)體芯片、半導(dǎo)體硅片，營收占比分別為80.10%、13.75%、5.33%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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4.華微電子

吉林華微電子股份有限公司主營業(yè)務(wù)為功率半導(dǎo)體器件的設(shè)計(jì)研發(fā)、芯片制造、封裝測試、銷售等業(yè)務(wù)。華微電子的產(chǎn)品主要服務(wù)于家電、綠色照明、計(jì)算機(jī)及通訊、汽車電子四大領(lǐng)域。

2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.35億元，同比下降4.06%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.37億元，同比下降40.32%。2021年半導(dǎo)體分立器件營收占比達(dá)97.68%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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5.新潔能

無錫新潔能股份有限公司的主營業(yè)務(wù)為MOSFET、IGBT等半導(dǎo)體芯片和功率器件的研發(fā)設(shè)計(jì)及銷售。公司的主要產(chǎn)品是MOSFET、IGBT等半導(dǎo)體功率器件，新潔能銷售的產(chǎn)品按照是否封裝可以分為芯片和封裝成品。新潔能產(chǎn)品系列齊全，廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)電子、新能源汽車/充電樁、智能裝備制造、物聯(lián)網(wǎng)、光伏新能源等領(lǐng)域。

2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18.11億元，同比增長20.89%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.35億元，同比增長6.1%。2022年主營產(chǎn)品包括功率器件、芯片，營收占比分別為93.66%、6.00%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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五、半導(dǎo)體分立器件行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是我國支柱產(chǎn)業(yè)之一，半導(dǎo)體分立器件行業(yè)是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。發(fā)展我國半導(dǎo)體分立器件相關(guān)產(chǎn)業(yè)，提升國內(nèi)半導(dǎo)體分立器件研發(fā)生產(chǎn)能力是我國成為世界半導(dǎo)體制造強(qiáng)國的必由之路。《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》等多項(xiàng)政策亦明確了半導(dǎo)體分立器件的地位和范圍，提出了要重點(diǎn)發(fā)展MOSFET和IGBT功率器件的要求。國家相關(guān)政策的出臺有利于半導(dǎo)體分立器件行業(yè)市場規(guī)模的增長，并進(jìn)一步促進(jìn)了半導(dǎo)體分立器件行業(yè)健康、穩(wěn)定和有序地發(fā)展。

2.下游行業(yè)市場需求廣闊

下游應(yīng)用市場的需求變動對半導(dǎo)體分立器件行業(yè)的發(fā)展具有較大的牽引及驅(qū)動作用。近年來，移動互聯(lián)網(wǎng)、智能手機(jī)、平板電腦等新技術(shù)和新產(chǎn)品的爆發(fā)性增長推動了消費(fèi)電子市場對分立器件產(chǎn)品的大規(guī)模需求。汽車電子、工業(yè)電子、通信設(shè)備等領(lǐng)域的穩(wěn)步增長也給分立器件產(chǎn)品提供了穩(wěn)定的市場需求。未來，受益于國家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級以及新能源、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的應(yīng)用，新能源汽車/充電樁、智能裝備制造、物聯(lián)網(wǎng)、光伏新能源等下游市場將催生出大量的產(chǎn)品需求。此外，下游應(yīng)用領(lǐng)域終端產(chǎn)品的更新?lián)Q代及科技進(jìn)步引致的新產(chǎn)品問世也為半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)品需求提供了強(qiáng)有力支撐。下游行業(yè)的發(fā)展趨勢為半導(dǎo)體分立器件行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。

3.進(jìn)口替代效應(yīng)不斷凸顯

半導(dǎo)體分立器件起源于歐美，日韓后續(xù)不斷形成其自身競爭優(yōu)勢。英飛凌（Infineon）、安森美（ONSemiconductor）、意法半導(dǎo)體（STMicroelectronics）等國際一流半導(dǎo)體制造企業(yè)長期占據(jù)著我國半導(dǎo)體分立器件的高端應(yīng)用市場，但該等廠商產(chǎn)品的價(jià)格十分高昂，無法滿足國內(nèi)迅速爆發(fā)的市場需求，導(dǎo)致國內(nèi)市場供求存在失衡。近年來，我國政府不斷出臺多項(xiàng)鼓勵政策，大力扶持半導(dǎo)體行業(yè)。隨著國內(nèi)企業(yè)逐步參與到全球半導(dǎo)體分立器件市場的供應(yīng)體系，以及下游行業(yè)大力創(chuàng)新的驅(qū)動，國內(nèi)企業(yè)逐步積累了較為豐富的半導(dǎo)體研發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，部分優(yōu)秀企業(yè)參與到中高端半導(dǎo)體分立器件市場的競爭，并取得了一定的知名度和市場占有率。未來，隨著國內(nèi)企業(yè)逐步突破行業(yè)高端產(chǎn)品的技術(shù)瓶頸，我國半導(dǎo)體分立器件對進(jìn)口的依賴將會進(jìn)一步減弱，進(jìn)口替代效應(yīng)將顯著增強(qiáng)。