美光遭遇審查，存儲市場成了“香餑餑”？

中美半導(dǎo)體博弈，又起“狼煙”。

3月31日，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室發(fā)布公告稱，對美光公司（Micron）在華銷售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查。

美光是美國存儲芯片行業(yè)的龍頭企業(yè)，也是全球存儲芯片三巨頭之一，中國市場占據(jù)其整體營收的10%以上。因此，審查對美光的影響，不可謂不大。

消息一發(fā)布，立刻引發(fā)了關(guān)注。

《華爾街日報(bào)》（WSJ）在一篇名為《美中芯片戰(zhàn)火殃及美光科技》的文章中，將這次安全審查稱之為“中國對美國芯片戰(zhàn)的第一次重大反擊”。

國內(nèi)媒體也在熱議，不乏“中國存儲拐點(diǎn)將至”“反擊剛剛開始”“存儲市場變天”之類的標(biāo)題。

拋開情緒，為什么是美光？為什么是存儲？為何選擇在當(dāng)下審查？接下來可能會發(fā)生什么？這些或許是很多讀者想要了解的。

芯片戰(zhàn)，就像其他科技戰(zhàn)一樣，很多博弈因素發(fā)生在過去，影響在當(dāng)下，只有充分理解了這些，才能真正把握住中國存儲的未來。

時(shí)代之選：為什么是存儲？

為什么“芯片戰(zhàn)的第一次重大反擊”，會發(fā)生在存儲領(lǐng)域？

縱觀半導(dǎo)體的發(fā)展歷程，一個(gè)國家或地區(qū)要在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要一席，存儲芯片，往往是扮演著“頭雁”的角色，也總會成為區(qū)位博弈的焦點(diǎn)。

上世紀(jì)五十年代，美國作為集成電路的發(fā)源地，以存儲器為主要產(chǎn)品，催生了德州儀器、英特爾、IBM、美光等一批廠商，風(fēng)頭無兩。

上世紀(jì)八十年代，美日半導(dǎo)體爭霸，就源于日本大力扶持半導(dǎo)體，日本存儲產(chǎn)品在全球市場與美國企業(yè)展開競爭。

上世紀(jì)九十年代，韓國三星超越日本NEC，成為世界第一大DRAM廠商，存儲行業(yè)成為韓國半導(dǎo)體崛起的跳板。

到本世紀(jì)初，全球存儲市場95%的份額，由三星（韓國）、SK海力士（韓國）和美光（美國）包攬。

可以看到，存儲芯片市場規(guī)模之大，占到全球半導(dǎo)體市場的四分之一，新技術(shù)帶動作用顯著，新進(jìn)者抓住機(jī)遇也能后來居上。所以，日韓都曾將存儲芯片行業(yè)，看作是本國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)崛起的關(guān)鍵機(jī)會。國家之間圍繞存儲芯片的博弈和較量，也是半導(dǎo)體區(qū)位轉(zhuǎn)移過程中，所必然會出現(xiàn)的。

具體到中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，國產(chǎn)存儲市場的“領(lǐng)飛”帶動作用，也非常清晰。

一是成熟度。相比CPU/GPU等高制程芯片，國產(chǎn)存儲在技術(shù)自主研發(fā)、產(chǎn)品良率、生產(chǎn)穩(wěn)定性等方面，已經(jīng)有一定的積累，量產(chǎn)商用的難度相對較低，與國外廠商的差距縮小，更容易打開市場局面。

二是必要性。中國是存儲芯片的需求大國，近年來，在東數(shù)西算、新基建等工程的引領(lǐng)下，以存儲容量為核心的“存力”，成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基石，國產(chǎn)存儲市場迎來了高速發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級的機(jī)遇期。

總的來說，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)崛起，離不開國產(chǎn)存儲的發(fā)展與自立，與之相關(guān)的博弈和角力自然必不可少。

理性之思：國產(chǎn)存儲市場現(xiàn)狀如何？

我們的關(guān)注點(diǎn)不能只放在 “反攻”的爽感，而要理性思考，中國存儲市場的現(xiàn)狀如何？我們又該對國產(chǎn)存儲產(chǎn)品和廠商，抱有怎樣的合理期待？

首先，中國存儲市場需求正在快速變化。

存儲市場的特點(diǎn)是競爭激烈，有較強(qiáng)的周期性，新興應(yīng)用領(lǐng)域的出現(xiàn)會刺激需求，從而推動供給端的格局變動。

歷史上的典型例子，就是日本存儲行業(yè)抓住DRAM的新市場、新需求，搶占先機(jī)，平衡了以往的產(chǎn)業(yè)劣勢，完成了對美國的超越。

今天，人工智能、自動駕駛、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新興產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，海量數(shù)據(jù)需要更大的存儲空間；東數(shù)西算、新基建等工程持續(xù)推進(jìn)，要求算力和存力“兩條腿走路”，存儲被提高到前所未有的地位。

這些市場動向，共同帶動了國產(chǎn)存儲芯片的市場需求激增，所以接下來，我們將會看到國產(chǎn)存儲廠商加速發(fā)展，并有望改變存儲行業(yè)的現(xiàn)有競爭格局。

其次，存儲技術(shù)亟待升級。

智能化數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和計(jì)算需求的爆發(fā)，也給存儲行業(yè)帶來了全新的挑戰(zhàn)，比如數(shù)據(jù)量的指數(shù)級增長、數(shù)據(jù)多樣化的統(tǒng)一存放、混合負(fù)載基礎(chǔ)上的高效調(diào)用、綠色低碳節(jié)能等，這就要求國產(chǎn)存儲廠商與時(shí)俱進(jìn)，通過介質(zhì)創(chuàng)新、全面閃存化、提高系統(tǒng)穩(wěn)定性與可靠性、綠色節(jié)能技術(shù)等一系列方式，滿足新興產(chǎn)業(yè)的存儲需求。

機(jī)會總是留給有準(zhǔn)備的人。所以，國產(chǎn)存儲要搶占新市場，還是得靠實(shí)打?qū)嵉募夹g(shù)突破來證明自己，這會有利于一部分有實(shí)質(zhì)性技術(shù)突破、自研高階產(chǎn)品的國產(chǎn)存儲廠商。

所以，中國存儲市場，接下來會出現(xiàn)整體水漲船高，“龍頭”先行啟動的局面。

東風(fēng)乍起：國產(chǎn)存儲如何向前一步？

可以肯定，國產(chǎn)存儲產(chǎn)業(yè)的東風(fēng)已經(jīng)來了，國產(chǎn)廠商選對方向，與新技術(shù)、新市場、新需求的步調(diào)一致，就能“好風(fēng)憑借力，送我上青云”。

接下來，國產(chǎn)存儲廠商還要完成三項(xiàng)任務(wù)：

1、技術(shù)突破。日本以舉國之力推動VLSI新技術(shù)的工藝突破，抓住DRAM的技術(shù)機(jī)遇一飛沖天。說明走出新路，才能走出困境。AI、大模型、云計(jì)算等新技術(shù)，也成為曙光、華為等擁有自研技術(shù)能力的國產(chǎn)存儲廠商的重要機(jī)會，通過前瞻的技術(shù)預(yù)判，推動存儲產(chǎn)業(yè)走向升級。

2、緊貼市場。存儲技術(shù)周期性強(qiáng)，前期研發(fā)投入大，產(chǎn)能增加又容易引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)，存儲企業(yè)要隨時(shí)緊貼市場，基于市場和技術(shù)變化，完成供給側(cè)的調(diào)整優(yōu)化，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品和產(chǎn)能，這一點(diǎn)，國產(chǎn)存儲廠商具有本土優(yōu)勢。

3、產(chǎn)業(yè)協(xié)作。日本半導(dǎo)體的黃金十年，成就了NEC、日立、東芝等諸多公司，韓國在全球存儲市場的優(yōu)勢來自于韓國廠商一起擴(kuò)張產(chǎn)能……這說明存儲行業(yè)的興起，不是某一家企業(yè)的機(jī)會或責(zé)任，需要聚合產(chǎn)業(yè)能量，共同協(xié)作，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力，以集群形態(tài)完成躍遷式發(fā)展。

圍繞存儲領(lǐng)域的角力，在很長一段時(shí)間內(nèi)，都會是中美博弈的集火點(diǎn)。

面對美光被審查這樣的事件，國產(chǎn)存儲可以不浮躁，踏踏實(shí)實(shí)做好技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級；不等待，抓住機(jī)會擁抱市場，或許突圍就在旦夕之間。