美國禁令將加劇芯片制造設備的競爭

在美國與日本、荷蘭的雙邊談判于2023年3月結束后，這三國對半導體技術的出口管制擴大。據亞洲時報報道，正如美國安全委員會人工智能最終報告中所建議的，美國將進一步加強出口管制。

美國商務部工業和安全局于去年10月發布了新的規定，預計將會引起半導體設備制造商和代工廠的抗議。

盡管美國堅稱，這些措施旨在保護美國知識產權和維護國家安全，但它們反映出全球半導體設備行業的激烈競爭。

根據2019年的數據，美國占半導體制造設備出口總額的17%，落后于日本（28%），緊隨其后的是荷蘭（17%）、新加坡（10%）和韓國（10%）。

美國在上游的集成電路設計過程中占主導地位，但它在中游的集成電路制造過程中面臨荷蘭和日本的競爭。在下游的集成電路封裝和測試過程中，它也沒有實質性的市場份額。

全球半導體行業的競爭性質在光刻設備方面尤為突出。荷蘭ASML主導著這個市場，2022年該市場的價值為118億美元，預計將以10%的復合年增長率增長，到2025年達到180億美元。

目前阻止荷蘭和日本向中國出口半導體設備的舉措，旨在削弱中國獲得高端芯片制造設備的機會。但這些努力也可能導致市場份額的轉移，這取決于出口管制的實施方式。

在與美國的談判中，經過幾個月的考慮，ASML宣布它將阻止向某國銷售特定型號的半導體設備。

受限設備的型號是TWINSCAN NXT:2000i、NXT:2050i和NXT:2100i，它們是用于光刻工藝的浸入式深紫外設備，采用最先進的邏輯和存儲芯片。

ASML宣布，增加的限制不會影響其收入，因為它目前是按產能運營的。但鑒于美國商務部工業和安全局已經禁止向中國出售極紫外光機器，ASML必須明智地計劃下一步行動，并在其他司法管轄區實現多元化。

額外的措施有待實施，直到荷蘭頒布新的法律，在這之前，ASML受任何現有的機器交付合同的約束。

日本已表示有意參與出口管制，并于2023年3月宣布了自己的出口管制機制。但考慮到中國可能強烈地反對，日本外務大臣林芳正隨后拜訪了中國外交部部長秦剛。

有報道稱，中國已經考慮對稀土材料進行出口管制以作回應。有人猜測，日本公司東京電子最有可能受到對中國半導體設備銷售禁令的限制。

根據日本實施出口限制的相關舉措，日本公司佳能和尼康可能會尋求恢復其光刻業務，它們曾經在這一市場蓬勃發展，但由于專注于相機鏡頭，已經失去了市場份額。

美國去年10月宣布的措施導致對華半導體設備銷售大幅下降，表明這些措施對應用材料、科磊和泛林集團等美國公司產生了直接影響。

美國對半導體設備實施出口管制可能會重新設定市場份額的競爭，并給主要參與者帶來不確定性。新加坡、德國和韓國等其他國家可能會在不久的將來采取更多措施。隨著在美國出口管制下進入中國市場的機會減少，這必然會刺激中國和美國之間的競爭和地緣經濟沖突加劇。