2023年中國海上風電產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：海上風電是我國低碳產業發展的重要領域,對于加快能源轉型進程、融合高端裝備制造有著關鍵性支撐作用。多地相繼出臺規劃，“十四五”期間海上風電規模有望大幅提升。

一、產業鏈

中國海上風電產業鏈上游包括原材料及零部件；中游為風電整機；下游包括風電開發建設、風電運營維護，最終到達風電場、蓄電站。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.環氧樹脂

環氧樹脂泛指分子結構中含有環氧基團的高分子化合物，其在風機葉片中所占成本比例最高，約36%，截至2021年我國環氧樹脂產量為134萬噸，同比增長4%。2022年產量約為141萬噸，預計2023年將達147萬噸。

數據來源：中商產業研究院

2.碳纖維

（1）市場規模

碳纖維性能優異、材料輕便，完全符合風機葉片大型化、輕量化的發展方向。中國碳纖維市場規模從2017年的38.1億元增長至2021年的106.4億元，年均復合增長率達29.3%，一直保持增長趨勢。2022年市場規模約為128.1億元，2023年將達153.7億元。

數據來源：賽奧碳纖維、中商產業研究院整理

（2）競爭格局

當前我國國內主要的碳纖維（及原絲）制造商為吉林碳谷、吉林寶旌、中復神鷹、江蘇恒神、光威復材、蘭州藍星和上海石化等。基于碳纖維極高壁壘的行業屬性，其全球供應呈現明顯的壟斷格局。其中，吉林碳谷+寶笙、中復神鷹產能占比均為24%，其次江蘇恒神占比15%、光威復材14%。

資料來源：中商產業研究院整理

3.葉片

葉片是風電部件中確定性較高、市場容量較大、盈利模式清晰的行業。2021年風電葉片市場規模約為294億元，2022年約為371億元，預計2025年將增長至562億元。

數據來源：中商產業研究院整理

4.風電鑄件

風電屬于國家，市場表現硬需求狀況，整體價格對其需求影響極小，行業整體表現為量價齊升狀況，導致風電鑄件整體行業市場規模大幅度提升。預計2021-2024年國內鑄件產能合計為202/214/246/269萬噸，高于全球風電行業鑄件需求。

數據來源：中商產業研究院整理

5.發電機

隨著我國經濟水平的不斷發展，我國社會用電需求也隨之不斷增加，龐大的用電需求拉動了發電機行業的發展。2022年產量達18376.1萬千瓦，同比增長17.3%。2023年1-3月產量達3804.5萬千瓦，同比增長7.5%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

三、中游分析

1.累計裝機

在雙碳目標和能源低碳轉型背景下，海上風電成本下降、風機大型化等因素將驅動裝機量持續提升，海上風電迎來快速增長時期。截至2022年底，海上風電累計裝機容量達3051萬千瓦，同比增長15.61%，預計2023年累計裝機容量將達3470億千瓦時。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

2.新增裝機

我國海上風電具有資源豐富、發電利用小時數高和距離負荷中心較近等優勢，發展前景廣闊。2022年我國海上風電新增吊裝容量515.7萬千瓦，約占全球的54%，預計2023年新增裝機容量將增長至600萬千瓦。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

3.占比情況

從全國海上風電累計裝機容量占風電累計總裝機容量的比例來看，總體上呈上升趨勢。2017-2022年，全國海上風電累計裝機容量占風電累計總裝機容量的比例從1.7%增長至7.8%。長遠來看，海上風電的滲透率將會持續提高，預計2023年將達8.1%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.競爭格局

電氣風電新增裝機容量最多，占比為29%，位居第一；其次為明陽智能、金風科技、中國海裝、東方電氣，占比分別為26.1%、16.5%、13.8%、7.0%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.企業熱力分布圖

數據來源：中商產業研究院整理

6.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.社會用電

2022年中國全社會用電量86372億千瓦時，同比增長3.6%。2023年1-3月，全社會用電量累計21203億千瓦時，同比增長3.6%。分產業看，第一產業用電量266億千瓦時，同比增長9.7%；第二產業用電量13817億千瓦時，同比增長4.2%；第三產業用電量3696億千瓦時，同比增長4.1%。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

2.工業用電

2022年全國工業用電量5.6萬億千瓦時，同比增長1.2%，占全社會用電量的比重為64.8%。2023年1-3月,全國工業用電量1.36萬億千瓦時,同比增長4.4%,占全社會用電量的比重為64.2%。

數據來源：中國電力企業聯合會、中商產業研究院整理