2023年中國網絡安全行業市場前景及投資研究報告（簡版）

中商情報網訊：7月17日，工信部與國家金融監督管理總局聯合印發《關于促進網絡安全保險規范健康發展的意見》，推動網絡安全產業高質量發展，提出建立健全網絡安全保險政策標準體系、加強網絡安全保險產品服務創新等5方面共10條具體意見。

一、網絡安全定義

網絡安全是指網絡系統的硬件、軟件及其系統中的數據受到保護，不因偶然的或者惡意的原因而遭受到破壞、更改、泄露，系統連續可靠正常地運行，網絡服務不中斷。

網絡安全的五個屬性：保密性、完整性、可用性、可控性和不可抵賴性，具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

二、網絡安全行業發展政策

近年來，中國網絡安全行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵網絡安全行業發展與創新，《關于促進網絡安全保險規范健康發展的意見》《商用密碼管理條例》《關于推進IPv6技術演進和應用創新發展的實施意見》等產業政策為網絡安全行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業提供了良好的生產經營環境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產業研究院整理

三、網絡安全行業發展現狀

1.網絡安全市場規模

隨著《網絡安全審查辦法》《互聯網信息服務算法推薦管理規定》《數據出境安全評估辦法》頒布實施，網絡安全法律法規體系化、縱深化態勢更加明顯，政策法規紅利持續釋放，疊加企業和個人數字化需求不斷攀升，我國網絡安全市場持續擴大。根據中國網絡安全產業聯盟數據，2022年我國網絡安全市場規模約712億元，預計未來增速仍將保持在15%以上，到2023年市場規模將達到827億元。

數據來源：CCIA、中商產業研究院整理

2.網絡安全硬件產品市場規模

網絡安全包括網絡安全軟硬件產品和網絡安全服務。網絡安全硬件市場分別由基于UTM平臺的防火墻、統一威脅管理、安全內容管理、入侵檢測與防御、虛擬專用網、傳統防火墻構成。IDC數據顯示，2022年中國網絡安全硬件產品市場規模為36.5億美元，約合人民幣260.43億元，規模同比減少3.3%，市場增速受挫。隨著數字化建設逐漸深入，網絡安全硬件產品需求將持續釋放，預計2023年市場規模將恢復增長至271.13億元。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

3.區域分布

從網絡安全市場分布區域來看，根據信通院數據，華北、華東、華南三大區域仍是網絡安全市場發展的核心區域，三大區域市場占比超70%，占比分別是30.7%、27.7%、13.5%。由于華北、華東、華南經濟發展水平相對較高，區域內行業客戶對網絡安全的需求較為旺盛。其中，華東、華北區域市場份額提升較大，主要得益于該區域政府在網絡安全方面的發展與促進計劃。

數據來源：信通院、中商產業研究院整理

4.市場競爭格局

當網絡安全市場進入穩健增長階段后，頭部企業在規模和資源上擁有明顯優勢。隨著時間推移，頭部企業擁有的市場份額會逐漸擴大，近年來我國網絡安全市場集中度持續提升。奇安信、啟明星辰、深信服和天融信四家公司的市場占有率均達到或超過了5%。頭部企業收入增速顯著高于行業平均增速，未來兩三年內頭部企業市占率仍將保持小幅增長趨勢。

數據來源：CCIA、中商產業研究院整理

四、網絡安全行業重點企業

1.奇安信

奇安信科技集團股份有限公司的主營業務為向政府、企業客戶提供新一代企業級網絡安全產品和服務。主要產品及服務為網絡安全產品、網絡安全服務、硬件及其他。

2023年第一季度實現營業收入9.25億元，同比增長40.36%；歸母凈利潤虧損5.33億元。2022年信息安全行業占整體營收的99.82%。

數據來源：中商產業研究院整理

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2.啟明星辰

啟明星辰信息技術集團股份有限公司是一家從事信息安全產品的研發、生產、銷售與提供專業安全服務的企業。其主要提供的產品和服務有安全網關、安全檢測、安全服務、安全監管等。

2023年第一季度實現營業收入7.88億元，同比增長39.72%；歸母凈利潤虧損0.66億元。2022年信息網絡安全占整體營收的99.41%。

數據來源：中商產業研究院整理

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3.深信服

深信服科技股份有限公司主營業務為向企業級用戶提供信息安全、云計算、基礎網絡及物聯網領域相關的產品和解決方案，主要產品為信息安全業務、云計算業務、基礎網絡和物聯網。

2023年第一季度實現營業收入12.13億元，同比增長6.03%；歸母凈利潤虧損4.12億元。2022年主營產品包括網絡安全業務、云計算及IT基礎設施業務、基礎網絡和物聯網業務，占比分別為52.58%、38.57%、8.85%。

數據來源：中商產業研究院整理

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4.天融信

天融信科技集團股份有限公司的主營業務是為政府、金融、運營商、能源、衛生、教育、交通、制造等各行業客戶提供網絡安全產品、大數據產品和云服務。天融信的主要產品是網絡安全及大數據產品。

2023年第一季度實現營業收入4.69億元，同比增長24.07%；歸母凈利潤虧損0.91億元。2022年網絡安全占整體營收的99.89%。

數據來源：中商產業研究院整理

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5.綠盟科技

綠盟科技集團股份有限公司主營業務為信息安全產品的研發、生產、銷售及提供專業安全服務。綠盟科技主要服務于政府、電信運營商、金融、能源、互聯網等領域的企業級用戶,為其提供網絡及終端安全產品、Web及應用安全產品、合規及安全管理產品等信息安全產品,并提供專業安全服務。

2023年第一季度實現營業收入3.29億元，同比增長0.61%；歸母凈利潤虧損1.81億元。2022年信息安全行業占整體營收的99.98%。

數據來源：中商產業研究院整理

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五、網絡安全行業發展前景

1.政策利好行業發展

受益國家政策支持，網絡設備市場前路開闊。新基建的建設重點是面向數字經濟領域，信息基礎設施和融合基礎設施均是數字經濟發展所需的基礎設施，網絡設備正是數字經濟新型基礎設施建設的基石，企業級與電信級市場均加快建設腳步，受益“十四五”等政策關于數字經濟發展規劃，我國產業數字化轉型有望穩步推進，各行業迎來信息化建設浪潮，網絡設備作為信息化、數字化和智能化的重要支撐以及新型基礎設施建設的重要組成部分，在國內市場的發展迎來了前所未有的良好契機。

2.供需發力推動產業發展

當前，網絡安全戰略已成為各國競爭與發展戰略的重要一環，我國網絡安全政策環境也在持續優化。供需兩側共同發力是推動產業發展的關鍵：在供給側將推動傳統安全產品服務提質升級，強化工業互聯網、車聯網、物聯網等新型融合領域安全供給，著力提高安全服務占比；在需求側堅持以安全能力建設為抓手，落實安全漏洞管理、數據分類分級、工業互聯網安全分類分級、車聯網網絡安全等要求，督促企業補齊安全短板，推進中小企業安全數字化轉型，激發市場有效需求。未來，多樣化的市場需求促使技術、產品升級，推動網絡安全行業的發展。

3.數字技術與實體經濟的融合帶來新機遇

數字化時代催生數字經濟蓬勃發展，數據已成為繼土地、資本、勞動力、技術之后的新型生產要素。數字化衍生出安全新形勢、新需求，驅動安全界限不斷向網絡物理融合空間拓展，推動安全需求迭代升級。網絡安全產品向定制化、輕量化、場景化方向快速發展；網絡安全保險有望成為網絡安全社會化服務體系的重要組成部分，為行業企業數字化轉型筑牢安全屏障。雖受疫情影響，但行業整體的投融資熱度不減，投資機構對安全行業長期看好的趨勢不變。