2023年中國功率半導體行業產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：功率半導體是電子裝置中電能轉換與電路控制的核心，主要用于改變電子裝置中電壓和頻率、直流交流轉換。近年來，功率半導體的應用領域已從工業控制和消費電子拓展至新能源、軌道交通、智能電網等市場，市場規模呈現穩健增長態勢。

一、產業鏈

功率半導體上游為各類原材料及半導體設備；中游包括二極管、晶體管、晶閘管、AC/DC轉換器、DC/DC變換器、電源管理芯片、驅動芯片等；下游應用于消費電子、新能源汽車、光伏產業、工業控制、智能電網、家用電器、軌道交通等領域。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.硅晶圓

硅片又稱硅晶圓，是制作集成電路的重要材料，通過對硅片進行光刻、離子注入等手段，可以制成集成電路和各種半導體器件。2022年在汽車、工業、物聯網以及5G建設的驅動下，8英寸及12英寸硅晶圓需求同步增長。數據顯示，2022年全球半導體硅晶圓出貨面積為147.13億平方英寸，較2021年增加3.9%。

數據來源：SEMI、中商產業研究院整理

2.光刻膠

（1）市場規模

目前，我國光刻膠產業鏈雛形初現，從上游原材料、中游成品制造到下游應用均在逐步完善，且隨著下游需求的逐漸擴大，光刻膠市場規模顯著增長。數據顯示，我國光刻膠市場規模由2017年58.7億元增至2020年84億元，年均復合增長率為12.7%，預計2023年我國光刻膠市場規模可達109.2億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

3.濺射靶材

隨著各類濺射薄膜材料在半導體集成電路、平面顯示、信息存儲等領域的廣泛應用，下游領域對濺射靶材這一高附加值功能材料的需求不斷增加，高性能濺射靶材市場規模日益擴大，呈快速增長態勢。數據顯示，2022年，全球濺射靶材市場規模上升至236億美元。未來，隨著物聯網、大數據、新型顯示、太陽能電池、節能玻璃等新型基礎設施和新型應用領域的發展，濺射靶材的終端應用領域將進一步擴大，全球濺射靶材市場規模仍將持續穩定增長，預計2023年其市場規模將達258億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

4.半導體設備

半導體設備是半導體產業的先導、基礎產業，具有技術壁壘高、研發周期長、研發投入高、制造難度大、設備價值高、客戶驗證壁壘高等特點，是半導體產業中最難攻克卻至關重要的一環。2022年我國半導體繼續增長，規模達到2745.15億元。中商產業研究院預測，2023年我國半導體市場規模將達3032億元。

數據來源：SEMI、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.市場規模

近年來，功率半導體作為實現電氣化系統自主可控以及節能環保的核心零部件，在智能電網、新能源汽車等領域需求量將大幅提升。2022年中國功率半導體市場規模約為1368.86億元（191億美元），同比增長4.4%，預計2023年中國功率半導體市場規模將進一步增長至1519.36億元。

數據來源：Omdia、中商產業研究院整理

2.市場結構

目前功率半導體市場中占比最多的是功率IC，以54.3%的占比成為功率半導體第一大細分市場，功率IC包括的電源管理芯片、驅動芯片、AC/DC轉換器等；MOSFET、功率二極管、IGBT占比分別為16.4%、14.8%、12.4%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.細分市場

（1）MOSFET

MOSFET是一種可以廣泛使用在模擬電路與數字電路的場效晶體管，用于將輸入電壓的變化轉化為輸出電流的變化，起到開關或放大等作用。全球MOSFET行業市場規模保持穩定擴張，市場前景廣闊。2021年全球MOSFET市場規模達113.2億美元，同比增長33.65%，2022年市場規模約為129.6億美元，預計2023年將達133.9億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）IGBT

IGBT被稱為電力電子行業里的“CPU”，廣泛應用于電機節能、軌道交通、新能源汽車等領域。目前在軌道交通領域已經實現技術突破，在新能源汽車領域，IGBT是電控系統和直流充電樁的核心器件，我國IGBT產量快速增長。2019年、2020年、2021年我國IGBT的產量分別為1550萬只、2020萬只和2580萬只，預計到2023年將產量將增長至3624萬只。

數據來源：Yole、中商產業研究院整理

（3）電源管理芯片

電源管理芯片是除MCU之外最緊缺的芯片品類之一，供應嚴重短缺，行業高度景氣。近年來，中國電源管理芯片市場規模一直保持增長，2022年市場規模約為810.65億元，隨著下游電子設備行業發展對電源管理芯片需求的增長，未來市場規模仍將保持增長，預計2023年市場規模將達851.38億元。

數據來源：中商產業研究院整理

4.競爭格局

中國功率半導體產業仍處于起步階段，國內企業在功率半導體領域市場份額相對較低。新潔能和士蘭微市場份額上升較快，兩公司市場份額分別為8.16%和5.87%，分別同比上升47.30%和70.08%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

6.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.新能源汽車

新能源汽車繼續延續快速增長態勢，市場占有率穩步提升。6月，新能源汽車產銷分別完成78.4萬輛和80.6萬輛，同比分別增長32.8%和35.2%；新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的30.7%。

2023年上半年，新能源汽車產銷分別完成378.8萬輛和374.7萬輛，同比分別增長42.4%和44.1%；新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的28.3%。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

2.光伏發電

在光伏行業中，功率半導體主要應用在逆變器中，功率半導體器件IGBT是光伏逆變器的核心零部件。在“雙控”及“雙碳”政策的推動下，中國光伏產業制造端發展向好。近年來，中國光伏發電累計裝機容量保持增長。數據顯示，2023年上半年，中國光伏發電裝機容量約4.7億千瓦，同比增長39.8%；新增裝機容量7842萬千瓦，同比增加4754萬千瓦。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

3.智能電網

隨著宏觀政策、數字技術進步與升級等多重利好因素的疊加影響，能源與互聯網融合進程加快，智能電網行業迎來高速發展階段。數據顯示，我國智能電網市場規模由2017年的476.1億元增長至2021年的854.6億元，復合年均增長率達15.7%。中商產業研究院預測，2023年中國智能電網市場規模將達1077.2億元。

數據來源：中商產業研究院整理