國產芯片實現規模化量產裝車，國產企業獲得硬剛實力

在汽車電動化、智能化發展的大浪潮之下，隱藏在背后的國產汽車芯片公司正在加速冒頭。

近年來，越來越多國產芯片實現規模化量產裝車， 比如地平線的產品已在理想汽車的多款車型上搭載，黑芝麻智能今年也拿下了一汽紅旗的項目定點，上汽、奇瑞、長安等車企的部分車型也能看到芯馳科技的芯片身影。

與此同時，國產芯片與國外芯片也迎來了一次正面相對。

國產芯片迎來淘金機遇

數據顯示，中國 2022 年搭載輔助自動駕駛系統的智能網聯乘用車新車銷售達 700 萬輛、同比增長 45.6%，市場占比提升至 34.9%。今年上半年，具備組合駕駛輔助功能的乘用車新車銷量占比達到 42.4%，較去年同期增加接近 10 個百分點。

隨著智能駕駛滲透率不斷提升和顯性化價值持續增強，其對芯片等硬件產品不斷催生了新的需求。

一方面，算法、模型在持續演進和變得多樣化，從最初的 CNN 模型到 Transformer、BEV 等大模型，從分模塊式的處理變成端到端的處理，對芯片的處理能力都提出了更高的要求，汽車廠商需要更強處理能力的芯片。

另一方面，智能駕駛的體驗在接下來幾年還將迎來質的提升，高速 NOA、城區 NOA 的逐步實現讓處理場景會變得更加復雜，需要解決的長尾問題也在增加，同樣對芯片提出了更高的能力需求。

汽車電動化、智能化催生的芯片市場需求正在不斷釋放，從全球汽車市場的發展來看，中國市場既是汽車的重鎮之地，也是汽車芯片的角斗場。

在第六屆全球智能汽車產業大會上，中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉在演講中指出，“從戰略意義來講，發展智能汽車是帶動多個產業發展和促進社會進步的一個需要，也就是說，其意義已經超出了汽車本身。一旦全面智能化，實際帶動車端新增的產值，到 2030 年會達到 2.8 萬億。”

中國汽車芯片產業創新戰略聯盟標準工作組數據顯示，按每年新增車輛 1800 萬輛計算，自動駕駛芯片的市場規模新增在 3600 萬片左右。

對國內廠商來說，是機遇也是挑戰，龐大的芯片需求背后也蘊含著潛在的風險。“智能汽車產業的發展既讓我們看到了發展智能汽車芯片產業成長的希望，又讓我們感覺到這個領域如果汽車智能化到了規模化發展階段，很可能會成為產業鏈最大的短板、供應鏈最大的風險。”張永偉說道。

張永偉指出，現在汽車芯片 90% 以上是靠外循環形成的，有些是靠進口，有些是靠跨國公司在本地實現了生產，國產化的汽車芯片占比不到 10%，隨著汽車智能化目標的逐步實現，汽車芯片也要根據汽車產業發展目標制定自身領域的發展戰略，明確發展布局。

從目前的市占率來看，包括英偉達、英特爾等國外的芯片公司在中國的半導體市場依舊占據主流地位，但得益于汽車生態鏈的鏈主優勢，中國的汽車芯片行業也迎來新的發展機遇。

愛芯元智 CEO 仇肖莘在此次大會演講中指出，基于國內政策指引，半導體要實現自主可控，國內的車企也敢于用國產芯片。另外，中國公司能卷，中國公司對車企是貼身服務，這對國外廠商來說很難做到。

可以預見，國產芯片不再是以往“備胎式”的存在，而是開始能與國外廠商在同一戰場上攻城略地。但需要指出的是，雖然市場窗口已經打開，中國芯片廠商能否抓住難得的發展機遇還是未知數。

在國內市場對價格成本競爭日趨激烈的當下，主機廠追求芯片性能的同時也在追求成本壓縮，如何在保障性能的情況下實現成本降低，滿足既要又要的市場需求。另外，在國外芯片巨頭環繞的市場競爭中，積淀尚且不足的國內廠商如何在正面迎戰中獲得優勢也是一大挑戰。

而與此同時，在機遇和挑戰并存的當下，入場者也在逐漸增多。


芯片將逐步走向高端

聚焦當下,芯片對于汽車行業而言愈發重要。據上汽集團規劃部總經理潘吉明透露,目前汽車應用11大類芯片,包括電源芯片、主芯片、驅動芯片、傳感器芯片、通訊芯片、存儲芯片、信號鏈芯片、射頻芯片、圖像處理芯片、集成芯片和其他類芯片,大約有1600個型號。

“汽車芯片面臨新的供應鏈、產業鏈重構,倒逼汽車和芯片產業重新建立更具韌性的供應鏈。” 李紹華認為,汽車新技術的高速發展也打破了原有的技術壁壘,軟件、硬件以及操作系統,決定著未來汽車的核心技術水平,因此汽車芯片將走向高端。

廣汽集團研究院院長助理、智能網聯技術研發中心主任梁偉強也表示,新一代電子電氣架構的傳輸速率、算力成倍增長,并對信息安全、功能安全、實時性等多方面都有了更高的要求,這對核心芯片的性能提出了新的需求,也進一步推動高性能芯片的快速增長。

“中國汽車芯片未來的發展值得期待。”李紹華自信地表示,中國一定會成為未來汽車芯片發展的高地和集聚地;也將打造汽車芯片和車載操作系統共生的產業生態;汽車、芯片兩個行業,未來將建立共創、共享、共贏的關系。

李紹華解釋道,未來汽車和芯片之間,不再是簡單的供應和需求、配件和整車的關系,而是軟件定義汽車的生態發展基石,不論是在技術、市場,企業,還是資本影響等各方面,芯片都必然會深度融入汽車產業,成為未來網狀汽車產業鏈當中重要的一環。

事實正是如此,目前國內汽車芯片的產業生態在逐步形成。工信部電子第五研究所總工程師恩云飛表示,當前整車企業向下沉,進入到芯片的投資和研發領域;芯片企業向上探,了解更多的整車需求;產業各方協同,助力產業生態圈的建設。


自動駕駛芯片迎來創投熱潮

科創板研究中心數據顯示，今年上半年，科創板IPO募資877億元，其中48%為半導體企業。也正因為自動駕駛芯片占據了科技和人工智能兩個領域，所以在資本市場上，更容易獲得青睞。

據蓋世汽車統計，上半年智能電動汽車領域至少已經披露了98起融資事件，69起與智能駕駛相關。其中，芯片和半導體是資本持續關注的重點，尤其是自動駕駛芯片領域，上半年多家企業拿到了新的投資。

“無論是自動駕駛芯片企業，還是其他半導體企業，最近一段時間都比較火熱。由于中國芯片產業發展的重要性，芯片企業在資本市場上的表現也比較積極，上市對它們非常重要。”奧緯咨詢董事合伙人、大中華區汽車與工業品業務主管合伙人張君毅如是說。

在自動駕駛芯片領域，地平線曾經是國內最大的獨角獸，當年風頭無兩。地平線曾經從2020年12月至2021年6月間，創造了連續7個月，每月一輪融資的紀錄。至今，地平線已經完成了高達15億美元的C輪融資，估值高達50億美元。

而黑芝麻智能從2016年加入自動駕駛芯片賽道，7年后能站在港交所門前，既是汽車產業所驅使，亦是資本市場在推動。截至目前，黑芝麻智能已完成10輪融資，金額高達50.33億元。


彎道“突圍”需要付出更多努力

國家智能網聯汽車創新中心預測，2025年中國L2/L3滲透率將達50%，2030年中國L2/L3滲透率70%，L4滲透率20%。2020~2025年，中國自動駕駛滲透率增長速度將快于全球。

今年4月，黑芝麻智能推出了全新產品線“武當”系列芯片，主打跨域計算，是業內首個智能汽車跨域計算芯片平臺。在黑芝麻重慶仙桃數據谷辦公室，智能首席市場營銷官楊宇欣對記者坦言，車規芯片達到量產狀態是一個十分艱辛的過程，華山系列自動駕駛芯片，從產品設計、流片、封測、車規認證和打造算法工具鏈，到功能安全認證，自動駕駛軟件包開發再到完善支持行業生態，前后超過了3年的時間。

近年來，國家層面陸續發布相關政策以推動車規級芯片技術研發，并加強芯片供應鏈建設，為自動駕駛芯片的發展提供巨大利好。此外，以上汽、長安、比亞迪為代表的國內頭部車企也提出需要提高車規級芯片國產化率的建議，積極推動了國內車廠應用國產芯片勢頭。

“依托重慶在自動駕駛產業的發展基礎，追勢科技可以與政府、車企等相關企業共同合作，進一步整合資源并不斷優化自身的自動駕駛技術，更好地為重慶乃至西南地區主機廠、生態圈合作伙伴提供相關技術支持和服務。”落戶重慶仙桃數據谷的追勢科技創始人馬光林這樣說。

近年來，國際關系的日益復雜與不穩定使得“缺芯少核”的痛點持續暴露，這也讓主機廠意識到芯片供應鏈韌性的重要性， 汽車芯片迎來國產替代的窗口期。因此，新興的芯片科技公司也乘國產化之勢迅速崛起。

“車規級芯片靠燒錢是燒不出來的！”單記章說，作為一家身處汽車產業變革最前沿的公司，技術研發永遠是第一驅動力，甚至有必要先將短期的營收目標往后放，把產品性能和成本做到極致。

長期來看，汽車的智能化滲透率將決定芯片市場的需求，在“中央計算”、“大模型”等新技術仍在不斷打破智能汽車供應鏈和技術既定路線的情況下，如何能保證技術前瞻和大規模量產上車獲取穩定盈利，仍是我國自動駕駛芯片公司最大的挑戰。