郭明錤：AI PC/手機(jī)等設(shè)備將成用戶未來數(shù)年換機(jī)關(guān)鍵需求
12 月 25 日消息，天風(fēng)國際分析師郭明錤今天中午在 Medium 平臺發(fā)表最新一期報告 ——《2024 年消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)三大關(guān)鍵投資趨勢：Android 庫存回補(bǔ)、Vision Pro 與 AI PC / 手機(jī)》。
郭明錤表示，安卓手機(jī)本次“庫存回補(bǔ)”始于今年 5-7 月，預(yù)期明年 1 月結(jié)束。華為 8 月底推出了 Mate 60 Pro 手機(jī)，因需求優(yōu)于預(yù)期而增加對零部件的采購，從而逼迫競爭對手需要跟進(jìn)才能確保擁有足夠的零部件，提升了庫存回補(bǔ)力度。
郭明錤提出，庫存回補(bǔ)強(qiáng)勁容易給人“需求結(jié)構(gòu)改善”的錯覺，他與市場普遍“樂觀看待”明年安卓手機(jī)需求的看法略有不同，并建議投資人關(guān)注是否會重演 PC 和智能電視在今年二、三季度庫存回補(bǔ)后需求仍無改善的情況。
在“AI 設(shè)備、PC、手機(jī)為未來數(shù)年換機(jī)需求關(guān)鍵”這一小節(jié)中，郭明錤提出，從建立用戶對 AI 設(shè)備認(rèn)知、建立使用者行為與第三方開發(fā)商支持的角度來看，在相關(guān)從業(yè)者中（操作系統(tǒng)、軟件服務(wù)、終端品牌、處理器與零部件），操作系統(tǒng)從業(yè)者對 AI 設(shè)備趨勢的影響力最大。
同時，根據(jù)其預(yù)測，2024 年 AI 設(shè)備的主流硬件規(guī)格將包括如下特征：
內(nèi)置參數(shù)達(dá)到 7-10B 的大語言模型（用于推理）
40-50 TOPS 的 AI 算力
10-20 token / s 或以上的推理速度
8-16GB 或以上的 DRAM 等
他表示，預(yù)計所有相關(guān)業(yè)者均會將 AI PC / 手機(jī)作為 2024 年的宣傳重點(diǎn)，明年所有的電子產(chǎn)品展會均有可能出現(xiàn) AI PC / 手機(jī)的相關(guān)廠商股價“催化劑”，包括 CES（1 月）、MWC（2 月）、Google I / O （5 月）、蘋果 WWDC（6 月）、臺北電腦展（6 月）、蘋果 iPhone 新機(jī)發(fā)布會 （9 月）、IFA（9 月）、蘋果 Mac 新機(jī)發(fā)布會（第四季度）、微軟新品發(fā)布會 （下半年）與各主要品牌的新品發(fā)布會等。
據(jù)報道，TechInsights 本月中旬發(fā)表報告稱，AI PC 有望助力明年筆記本電腦出貨量的復(fù)蘇，明年全球筆記本出貨預(yù)計比今年高出 11%。在 Windows 10 到 11 的升級周期、AI PC 的增長以及基于 ARM 的 PC（蘋果和高通）更激烈的競爭作用下，預(yù)計將推動筆記本電腦出貨量在 2025 年達(dá)到約 2.4 億的新高度。
