爭論六年突然和解，如何看待美光與福建晉華和解協(xié)議？

12月24日，彭博社報道，美國存儲芯片巨頭美光科技正在與競爭對手福建晉華達成全球和解，雙方撤回訴訟，這意味著長達7年的，涉及美光、聯(lián)電和福建晉華的知識產(chǎn)權糾紛全部結(jié)束。


美光與福建晉華侵權始末

眾所周知，目前國內(nèi)有兩大存儲芯片基地，分別是長江存儲和長鑫存儲，其中長江存儲主攻NAND閃存，而長鑫主攻DRAM內(nèi)存。

但事實上，在2016年的時候，國內(nèi)有三大存儲芯片基地的，還有一大是福建晉華，福建晉華主攻的也是DRAM內(nèi)存。

福建晉華由福建省電子信息集團、晉江能源等投資，然后與聯(lián)電技術合作，進軍DRAM產(chǎn)業(yè)。

晉華的方式是先合作引進，最后再自己生產(chǎn)，前期是委托聯(lián)電進行研發(fā)，技術雙方共有，等整體技術完成后，再轉(zhuǎn)移到晉華進行量產(chǎn)。

當時的計劃一期會投資53億美元，于2018年三季度投產(chǎn)，預計6萬片12寸晶圓每月的產(chǎn)能，后續(xù)再第二期、第三期，最終達到24萬片每月的產(chǎn)能，總投資超過200億美元。

一切都在按計劃進行，誰知道在2017年9月，美光在臺灣、美國起訴聯(lián)電，稱其員工竊取了美光的DRAM商業(yè)秘密，再用來幫助晉華開發(fā)DRAM產(chǎn)品。

后來美光又起訴了福建晉華，而福建晉華反訴美光，后來美國更是將晉華列入了“實體清單”，進行出口管制。

后來，聯(lián)電和建晉華的合作，基本上算是處于停滯狀態(tài)了。

而在2021年時，美光與聯(lián)電達成全球和解，但美光與福建晉華沒有達成和解。

而近日，傳出消息，美光與福建晉華也達成了全球和解，雙方不再存在什么侵權、糾紛什么的。

至于美光為何會與晉華達成和解，原因并不難猜，5月份的時候，美光沒有通過網(wǎng)信辦的安全審查，導致眾多的企業(yè)不再采購美光的產(chǎn)品，對美光影響很大，美光必須做出改變，否則中國市場要丟了。


和解后，福建晉華能否再次崛起呢？

其實，福建晉華與美光的和解并沒有實質(zhì)性的意義，當初美光憑借自己的力量無法打壓福建晉華，現(xiàn)在就更不可能了。

美光的和解，只不過解除了晉華與聯(lián)電之間的合作障礙，如果雙方繼續(xù)合作的話，不會再有什么影響了。

但是，現(xiàn)在中國芯片的整體實力已經(jīng)今非昔比了，存儲芯片技術已經(jīng)處于世界領先了，福建晉華完全可以和國內(nèi)企業(yè)合作，進軍DRAM領域。

此外，我們還發(fā)現(xiàn)，晉華依然處在美國商務部的“實體清單”中，依然拿不到相應的半導體設備、材料，技術與專利方面也受限。

所以，卡住福建晉華的始終是美國政府，而不是美光科技。美光科技充其量就是一個馬前卒、攪屎棍的角色。


美光和解的目的是什么？

為了重新占領中國市場。

今年來，美光科技的日子很難過，2023年財報顯示，公司虧損高達58.33億美元，約合人民幣417億元。

營業(yè)收入已經(jīng)連續(xù)五個季度下滑，第一大業(yè)務DRAM下降42.7%；第二大業(yè)務NAND下降28.6%。

為了應對危機，美光開始節(jié)衣縮食，一方面減少資本開支，降低存儲芯片產(chǎn)量，積極去庫存；另一方面，大幅裁員7200人，降低成本支出。

美光CEO表示，公司已經(jīng)采取果斷的應對措施，并且開始著手向人工智能領域轉(zhuǎn)型，希望在2025年重新走向正軌。

美光如此的遭遇，除了需求不振之外，還有自己的“作死”行為。


美光業(yè)績持續(xù)承壓

從2022年年初開始，受需求放緩、供應增加、價格競爭加劇等因素影響，存儲芯片市場進入了下行周期，存儲巨頭均出現(xiàn)不小程度的業(yè)績下滑甚至虧損。作為全球存儲行業(yè)的巨頭之一，美光科技最近一年的業(yè)績也不例外。

根據(jù)公司近日發(fā)布的2024財年第一財季（9月到11月）業(yè)績報告，其營收為47.3億美元，同比增長16%；凈虧損為12.3億美元，較去年同期的凈虧損14.3億美元有所收斂，每股虧損為0.95美元。這也是公司連續(xù)5個季度出現(xiàn)虧損。

而中國大陸是美光第三大市場。根據(jù)美光發(fā)布的2023年年報（2022年9月——2023年8月），公司來自中國內(nèi)地的收入為22億元，占比14%。

但隨著全球半導體行業(yè)的回暖，美光今年的股價也在上漲，年初至今漲幅74%。

雖然美光仍然深陷虧損，但環(huán)比來看，公司的業(yè)績在逐漸轉(zhuǎn)好。展望2024財年第二財季，美光科技預計營收可達51億至55億美元，高于分析師預期的49.9億美元。

美光科技首席執(zhí)行官桑杰·梅赫羅特拉表示：“我們預計業(yè)務基本面將在2024 年得到改善，行業(yè)TAM預計將在2025年實現(xiàn)突破。我們面向數(shù)據(jù)中心AI應用的高帶寬內(nèi)存體現(xiàn)了技術和產(chǎn)品路線圖的實力，我們已做好充分準備，抓住人工智能為終端市場帶來的巨大機遇。

對全球半導體行業(yè)影響

此次和解標志著中美半導體巨頭之間的這場爭端正式落幕。這對于全球存儲市場具有重要意義。

首先，和解將有利于緩解全球存儲芯片供應緊張的局面。晉華是全球第三大DRAM生產(chǎn)商，其加入全球存儲市場將增加供應量，有助于降低DRAM價格。

其次，和解將促進中美半導體產(chǎn)業(yè)合作。晉華是一家中國本土企業(yè)，其擁有較強的技術實力。和解后，晉華將可以與美光科技等國際巨頭進行技術交流與合作，這將有利于中國半導體產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新發(fā)展。

當然，和解也可能會帶來一些負面影響。例如，晉華有可能利用和解獲得美光科技的技術，從而對美光科技構成競爭威脅。

總體而言，中美半導體巨頭之間的和解是一件積極的事件。這將有利于全球存儲市場發(fā)展，并促進中美半導體產(chǎn)業(yè)合作。