形勢嚴峻：國產(chǎn)存儲芯片產(chǎn)能和需求間，相差14個長存+長鑫

三星前段時間公布業(yè)績，表示一季度運營利潤增長931%，這個數(shù)字真的是驚呆業(yè)界。為何三星利潤會漲這么猛，原因主是存儲芯片大漲價，利潤大增，三星作為全球第一大存儲芯片廠商，當(dāng)然業(yè)績猛增。

事實上不僅僅是三星，還有美光、SK海力士、鎧俠、西部數(shù)據(jù)，一季度的業(yè)績都是非常好，因為大家的存儲芯片都漲價了，營收、利潤都增長了。且在接下來的二季度，這幾大存儲芯片廠商表示，還要漲價20-25%左右，想必接下來的業(yè)績會更加好看。

這些存儲芯片廠商大漲價，吃虧的是誰？當(dāng)然是中國市場了。

數(shù)據(jù)顯示，2023年全球DRAM+NAND市場規(guī)模約為1200億美元左右，而這1200億美元中，中國進口了其中的約900億美元，占比高達75%。

如果2024年DRAM、DRAM的價格上漲50%，我們進口存儲芯片的金額，就要上漲450億美元，相當(dāng)于3300億元人民幣。

為何我們要進口這么多？原因在于我們的國產(chǎn)率實在太低了，國內(nèi)兩大存儲芯片廠商，其能夠提供的產(chǎn)能，和國內(nèi)實際的需求之間，有10倍以上的差距。

不信大家看一看數(shù)據(jù)就清楚了，先說DRAM內(nèi)存的芯片，以2023Q4的數(shù)據(jù)為例，前5大廠商占了98.9%的份額，而國產(chǎn)長鑫是在other里面，份額不到1.1%。

再看NAND閃存情況，還是以2023年Q4的數(shù)據(jù)為例，前5大廠商占了94.2%的份額，國產(chǎn)長江存儲也算是other里面，份額不到5.8%。

綜合DRAM+NAND市場數(shù)據(jù)，我們基本可以認為，國產(chǎn)兩大廠商長存+長鑫的在全球DRAM+NAND市場份額，不超過5%，大約就是5%左右。

而我們實際需求的DRAM+NAND產(chǎn)能，占到全球75%左右，5%是產(chǎn)能，75%是需求，這兩者之間，是不是有14倍的差距？

可見，我們的存儲芯片還有多大的發(fā)展空間，不說去海外搶其它廠商的市場，只要能把國內(nèi)的需求滿足了， 也是不得了的業(yè)績啊。

我們?yōu)楹涡枰@么多的存儲芯片？原因在于中國是全球電子產(chǎn)品制造基地，70%以上的手機、80%以上的電腦，還有各種掌上游戲機、電視等數(shù)碼產(chǎn)品，都在中國制造，這需要大量的存儲芯片。

不過，我們也要注意的是，雖然進口這么多，但并不意味著全是消耗在中國市場了，很多被制造成成品之后，會出口至全球。

而這些出口產(chǎn)品，也許客戶會指定使用某些存儲產(chǎn)品，所以要100%的不進口也不太可能的，但空間巨大是一定的，考慮到美國還在打壓國產(chǎn)存儲芯片，想阻擋我們進步，所以形勢還是相當(dāng)嚴峻的。