2024年中國風電設備產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）
中商情報網訊：風電作為一種清潔能源，其發展勢頭迅猛，而支撐起這一蓬勃發展態勢的背后，是一個龐大而復雜的產業鏈。這個產業鏈猶如一條緊密相連的紐帶，將各個環節緊密交織在一起，共同推動著風電行業的前進與發展。
一、產業鏈
風電設備上游為原材料與零部件供應，主要包括葉片、塔筒、風電機組等，代表上市企業有時代新材、天順風能、日月股份等。風電設備中游為風電整機制造，主要分為陸上風機和海上風機，代表性企業包括金風科技、運達股份、東方電氣、明陽智能、電氣風電、遠景能源等企業。風電設備下游為風電場的建設及運營。
資料來源：中商產業研究院整理
二、上游分析
（一）塔筒
1.市場規模
風機塔筒是風電機組和基礎環間的連接構件，傳遞上部數百噸重的風機重量，是實現風電機組維護、輸變電等功能所需重要部件。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國風電塔筒市場前景及投資咨詢報告》顯示，2022年中國風電塔筒樁基市場規模約為303億元。自2023年開始，我國塔筒樁基市場規模將進入新的增長周期，市場規模達到約533億元。中商產業研究院分析師預測，2024年市場規模將達到629億元，2025年達到727億元。
數據來源：中商產業研究院整理
2.重點企業
風電塔筒，作為風力發電系統中不可或缺的關鍵組成部分，承載著支撐風力發電機組、保障其穩定運行的重要使命。在中國，風電塔筒行業經歷了多年的發展與沉淀，已然涌現出一批極具影響力和競爭力的重點企業。
資料來源：中商產業研究院整理
（二）葉片
1.市場規模
葉片是風電最基礎的關鍵零部件之一，是影響風力發電效率的關鍵因素之一。平價時代機組大型化和零部件大尺寸化是未來風電發展的趨勢。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國風電葉片行業調研及投資風險研究預測報告》顯示，2023年中國風電葉片市場規模約為442億元，較上年增長19.14%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國風電葉片市場規模將增長至476億元，2025年增至562億元。
數據來源：中商產業研究院整理
2.重點企業
風電葉片行業經歷了多年的發展與沉淀，涌現出了一批優秀的重點企業。
資料來源：中商產業研究院整理
（三）軸承
1.市場規模
中商產業研究院發布的《2024-2029中國主軸軸承市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2023年中國軸承市場規模約2785億元，同比增長10.82%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國軸承市場規模將超過3000億元。
數據來源：中商產業研究院整理
2.重點企業
風電軸承在風電設備中發揮重要作用，它猶如精密的“關節”，連接著風機的各個關鍵部件，確保風機的穩定運行和高效發電。眾多企業在這個領域深耕細作，不斷創新和突破，為中國風電軸承行業的發展貢獻著力量。
資料來源：中商產業研究院整理
（四）鑄件
1.產能
隨著風機產業快速發展，風電鑄件規模需求穩步向前。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國風電鑄件行業調研及投資風險研究預測報告》顯示，2023年中國風電鑄件產能246萬噸，同比增長15.0%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國風電鑄件產能將增長至269萬噸。
數據來源：中商產業研究院整理
2.重點企業
中國風電鑄件主要企業包括日月股份、廣大特材、金雷股份、吉鑫科技、天奇股份，情況具體如圖所示：
資料來源：中商產業研究院整理
（五）電纜
1.市場規模
電線電纜作為電力傳輸和分配的核心組件，在全球范圍內的需求確實呈現出不斷增長的趨勢。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國電線電纜行業調研及發展戰略研究預測報告》顯示，2023年我國電線電纜產量約為6203萬千米，同比增長4.7%。未來，隨著可再生能源的發展和智能電網的建設，電線電纜需求將不斷增長。中商產業研究院分析師預測，2024年我國電線電纜產量有望達6531萬千米。
數據來源：中商產業研究院整理
2.重點企業
風電電纜行業經歷了多年的積累與沉淀，涌現出了一批優秀的重點企業。
資料來源：中商產業研究院整理
（六）電氣
風電電氣企業為中國風電事業的發展做出了卓越貢獻。
資料來源：中商產業研究院整理
（七）輪轂
風電輪轂連接葉片與主軸，其性能和質量直接影響著整個風電機組的運行效率和穩定性。在中國的風電領域，有一批優秀的企業在風電輪轂的研發、生產和銷售等方面表現出色。
資料來源：中商產業研究院整理
（八）齒輪箱
齒輪箱推動著風電技術的不斷進步和風電能源的高效利用。眾多優秀的企業在這個領域中嶄露頭角。
資料來源：中商產業研究院整理
（九）膠黏劑
隨著風電產業的持續升溫，中國風電粘合劑行業也涌現出了一批優秀的重點企業。
資料來源：中商產業研究院整理
三、中游分析
1.風電累計裝機容量
我國在風電技術研發和生產方面不斷增加投入、提升技術水平和產能，已成為全球領先的風電制造國家。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國風電設備行業調研及發展趨勢前瞻報告》顯示，截至2023年底，國內風電累計裝機超過19.5萬臺，共計47460萬千瓦，同比增長20%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國風電累計裝機容量將達到56498萬千瓦。
數據來源：CWEA、中商產業研究院整理
2.裝機容量占比情況
截至2023年底，3.0MW以下(不含3.0MW)風電機組累計裝機容量占比從2022年的67.3%下降到56.1%；3.0MW至5.0MW(不含5.0MW)風電機組累計裝機容量占比為21.3%，比2022年下降了約1個百分點；5.0MW及以上風電機組累計裝機容量占比達到22.5%，比2022年增長了約10個百分點。
數據來源：CWEA、中商產業研究院整理
3.各省十四五海風建設規劃
海風建設加速。中國海上風電在“十四五”期間規劃的裝機空間頗為可觀。沿海多個省份紛紛出臺了針對“十四五”的海上風電規劃，據統計，各省海上風電新增裝機規模總計約達50GW，2025年累計并網容量將超過60GW。
資料來源：每日風電匯公眾號、中商產業研究院整理
4.海外風電建設規劃
全球風電裝機高增，企業獲得出海機遇。海外風電建設需求旺盛。在“俄烏沖突”爆發后，歐洲正在加速發展可再生能源，以實現能源安全。包括亞洲等相關國家其具體如下：
數據來源：國際風力發電網、中商產業研究院整理
5.競爭格局
截至2023年底，前5家整機制造企業累計裝機市場份額合計為59.8%，前10家整機制造企業累計裝機市場份額合計為85.1%，其中：金風科技累計裝機容量超過1億千瓦，占國內市場全部裝機的22.7%；遠景能源累計裝機容量超過6000萬千瓦，明陽智能累計裝機容量接近5000萬千瓦，占比別為12.9%和10.4%；運達股份和電氣風電累計裝機占比分別為7.4%和6.4%。
數據來源：中商產業研究院整理
6.陸上累計裝機容量
截至2023年底，在我國陸上風電累計裝機容量中，前5家整機制造企業累計裝機容量合計占比為59.5%，前10家整機制造企業累計裝機容量合計占比為84%。
數據來源：CWEA、中商產業研究院整理
7.海上累計裝機容量
截至2023年底，我國海上風電累計裝機容量超過100萬千瓦的整機企業有電氣風電、明陽智能、遠景能源、金風科技、中國海裝和東方電氣，這6家企業海上風電機組累計裝機容量合計為3652.4萬千瓦，占全部海上風電累計裝機容量的96.9%。
數據來源：CWEA、中商產業研究院整理
8.重點企業
風電設備行業包括風電設備的零部件制造、風電整機制造及風電廠建設運營三個環節。當前，我國已成為世界第一大風電整機裝備生產國，市場規模龐大，上市公司多在風機制造、風電場開發建設、運行維護等業務布局。
資料來源：中商產業研究院整理
9.企業分布熱力圖
風電企業分布廣泛。東部、中部和西部均有分布。其具體如下：
資料來源：中商產業研究院整理
四、下游分析
1.用電量
近年來，我國用電量持續增長。國家能源局數據顯示，2024年1～9月，全社會用電量累計74094億千瓦時。從分產業用電看，第一產業用電量1035億千瓦時，同比增長6.9%；第二產業用電量47385億千瓦時，同比增長5.9%；第三產業用電量13953億千瓦時，同比增長11.2%；城鄉居民生活用電量11721億千瓦時，同比增長12.6%。
數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理
2.規模以上風電發電量
從2019年到2023年，我國規模以上風力發電量呈現逐年增長的趨勢。2019年的發電量為3577億千瓦時，到2023年增長到8090億千瓦時，增長幅度顯著。截至2024年9月，規模以上風力發電量為6733億千瓦時，雖然數據只涵蓋了前三季度，但已經接近2022年全年的發電量，顯示出2024年有望繼續保持增長態勢。
數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理
