2024年中國鈦材產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2024-12-11 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

6842

關(guān)鍵詞：鈦材產(chǎn)業(yè)鏈海綿鈦應用領(lǐng)域鈦合金

中商情報網(wǎng)訊：鈦材即鈦加工材，將鈦鑄錠經(jīng)鍛造、軋制、擠壓等塑性加工方法形成鈦材，鈦材產(chǎn)品按其形態(tài)可以分為棒材、板材、絲材、管材、鍛件、鑄件等細分類別。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

鈦材產(chǎn)業(yè)鏈上游以金紅石和鈦鐵礦為主要原料，經(jīng)選礦、富集后得到天然金紅石精礦和鈦鐵精礦，再通過鎂還原法等提取工藝獲得海綿鈦，海綿鈦經(jīng)熔鑄等工序得到鈦錠或添加中間合金熔煉為鈦合金鑄錠；中游采用鍛造、軋制、擠壓、拉拔等工藝的變形處理、熱處理和機械加工等生產(chǎn)出不同規(guī)格（形狀）的鈦材產(chǎn)品；下游應用于石油化工、航空航天、房地產(chǎn)、汽車、消費電子、醫(yī)療等行業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

（一）鈦礦

1.產(chǎn)量

中國鈦礦產(chǎn)量逐年增加。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國鈦材市場調(diào)查與行業(yè)前景預測專題研究報告》顯示，2023年中國鈦礦產(chǎn)量為324.7萬噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國鈦礦產(chǎn)量為350.68萬噸，2025年為368.21萬噸。

數(shù)據(jù)來源：《2023年中國鈦工業(yè)發(fā)展報告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.分布

中國鈦礦產(chǎn)量主要集中于四川、河北、新疆和云南，2023年這些省份鈦礦產(chǎn)量占比分別為82%、6%、6%和4%。

數(shù)據(jù)來源：《2023年中國鈦工業(yè)發(fā)展報告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.品位

中國鈦礦平均品位5%-10%，相對于國外偏低。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.應用比例

中國鈦礦主要用于生產(chǎn)鈦白粉，占比達到82%；其次是海綿鈦，占比10%；再次是還原鈦，占比4%；最后是鈦鐵合金和其他，兩者均占比2%。

數(shù)據(jù)來源：《2023年中國鈦工業(yè)發(fā)展報告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點企業(yè)

鈦礦重點企業(yè)包括龍佰集團、釩鈦股份等企業(yè)。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）海綿鈦

1.產(chǎn)量

海綿鈦產(chǎn)量反映的是原料生產(chǎn)能力。近些年，隨著下游高端領(lǐng)域用鈦需求逐年增加，國內(nèi)海綿鈦產(chǎn)能擴容明顯。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國鈦材市場調(diào)查與行業(yè)前景預測專題研究報告》顯示，2023年中國海綿鈦產(chǎn)量21.8萬噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年預計為26.16萬噸，2025年為30.61萬噸。

數(shù)據(jù)來源：《2023年中國鈦工業(yè)發(fā)展報告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.產(chǎn)量分布

2023年中國海綿鈦產(chǎn)量主要集中在遼寧、云南、新疆，占到全國海綿鈦總產(chǎn)量的60%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.競爭格局

我國海綿鈦行業(yè)集中度高，CR4為63%。行業(yè)內(nèi)新疆湘潤市場占有率達19%，攀鋼集團占比17%，洛陽雙瑞萬基鈦業(yè)占比14%，金達鈦業(yè)占比13%，遵鈦集團和龍蟒佰利均占比11%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）鈦錠

以海綿鈦為主要原料，經(jīng)熔鑄等工序得到鈦錠，或添加中間合金熔煉為鈦合金鑄錠。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國鈦材市場調(diào)查與行業(yè)前景預測專題研究報告》顯示，2023年中國鈦錠產(chǎn)量15.1萬噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年預計為17.21萬噸，2025年為18.94萬噸。

數(shù)據(jù)來源：《2023年中國鈦工業(yè)發(fā)展報告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.產(chǎn)量

受航空等領(lǐng)域需求復蘇的影響，中國鈦加工材產(chǎn)量繼續(xù)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國鈦材產(chǎn)業(yè)前景預測與戰(zhàn)略投資機會洞察報告》顯示，2023年我國共生產(chǎn)鈦加工材15.91萬噸，同比增長5.3%。其中，半成品材產(chǎn)量為3.15萬噸，成品材產(chǎn)量為12.75萬噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國鈦材產(chǎn)量將達到16.71萬噸，2025年將達到17.55萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.進出口

2023年中國鈦材進出口包括鈦條、桿、型材及異型材；鈦絲；厚度≤0.8 mm的鈦板、片、帶、箔；厚度＞0.8 mm的鈦板、片、帶；鈦管和其他鍛軋鈦及鈦制品。2023年總進口量為7210噸，出口量為27946噸。

數(shù)據(jù)來源：《2019-2023年中國鈦工業(yè)發(fā)展報告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.競爭格局

2023年寶鈦股份、西部超導、西部材料、金天鈦業(yè)等企業(yè)市場份額合計占比達33.32%。其中，寶鈦股份市場份額為21.55%，位居第一。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.企業(yè)數(shù)量

企業(yè)主要集中于陜西、廣東、江蘇等省份，三者分別達到161家、126家和117家。

備注：數(shù)據(jù)截至2024年11月20日

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點企業(yè)業(yè)務布局

近年來，中國鈦材行業(yè)在技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力方面取得了顯著進展。高端鈦合金的生產(chǎn)技術(shù)不斷突破，生產(chǎn)工藝不斷優(yōu)化，產(chǎn)品質(zhì)量和性能得到了大幅提升。同時，行業(yè)內(nèi)也不斷有相關(guān)企業(yè)涌現(xiàn)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)分布情況

鈦材上游冶煉環(huán)節(jié)相關(guān)企業(yè)主要集中于四川和湖南。中游鈦材生產(chǎn)環(huán)節(jié)相關(guān)企業(yè)主要集中于陜西和河南。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

（一）應用領(lǐng)域

1.具體用途

鈦具有密度小、比強度高、導熱系數(shù)低、耐高溫低溫性能好，耐腐蝕能力強、生物相容性好等突出特點，被廣泛應用于航空、航天、艦船、兵器、生物醫(yī)療、化工冶金、海洋工程、體育休閑等領(lǐng)域，被譽為“太空金屬”、“海洋金屬”、“現(xiàn)代金屬”和“戰(zhàn)略金屬”。鈦合金是以鈦為基加入適量其他元素，調(diào)整基體相組成和綜合物理化學性能而形成的合金。鈦及鈦合金對一個國家的國防、經(jīng)濟及科技的發(fā)展具有戰(zhàn)略意義，鈦工業(yè)發(fā)展水平是一個國家綜合實力的重要標志。鈦的主要用途和相關(guān)性質(zhì)匯總?cè)缦拢?/p>

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.消費結(jié)構(gòu)占比

2023年，中國鈦材用量超過14.8萬噸，同比增長2.1%。從各領(lǐng)域應用占比情況來看，化工和航空航天依然是最主要的消費領(lǐng)域，占比分別為49.8%和19.8%。其次為電力、醫(yī)藥、船舶、冶金、海洋工程、制鹽、體育休閑等領(lǐng)域，用量占比較小，均未超過10%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）化工

1.應用領(lǐng)域

鈦材在化工領(lǐng)域應用廣泛，其具體如下：

資料來源：《金屬材料鈦合金在化工與醫(yī)藥領(lǐng)域的應用》、國家材料腐蝕與防護科學數(shù)據(jù)中心、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.需求量

在過去，由于民營大型煉化項目增加，對具有強抗腐蝕性的鈦材PTA需求大增。而現(xiàn)在PTA投產(chǎn)高峰已過，其鈦材需求增速隨之回落。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國鈦材產(chǎn)業(yè)前景預測與戰(zhàn)略投資機會洞察報告》顯示，2023年，化工行業(yè)對鈦材的需求量為73868噸，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年相關(guān)需求量為70175噸，2025年為64561噸。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）航天航空

鈦合金在飛機機體、發(fā)動機以及艦艇等高端裝備中，屬于極為重要的結(jié)構(gòu)材料。依據(jù)李毅等人在《航空鈦合金的應用及發(fā)展趨勢》一文中的數(shù)據(jù)，ARJ21飛機的鈦合金使用量占比約為4.8%，C919客機的這一比例則達到9.3%，預計C929的用鈦量有望提升至15%左右。另據(jù)中國商飛數(shù)據(jù)顯示，ARJ21的空重為24.995噸，C919的空重是45.7噸，而根據(jù)militaryfactory的數(shù)據(jù)，C929空重約達120噸。通過這些數(shù)據(jù)能夠估算出，ARJ21的鈦合金用量約為1.2噸，C919的鈦合金用量約為4.3噸，C929的鈦合金用量約為18噸。