2025年中國智算中心行業市場前景預測研究報告（簡版）
中商情報網訊：智算中心作為信息基礎設施的重要組成部分，通過算力的生產、聚合、調度和釋放，能夠為快速增長的人工智能算力需求提供基礎支撐，在推進AI產業化、賦能產業AI化、助力治理智能化、促進產業集群化等方面具有顯著作用，是數字經濟時代促進科技創新、優化產業結構、提升國家競爭力的重要支撐。
一、智算中心的定義
智算中心是基于人工智能計算架構，提供人工智能應用所需算力服務、數據服務和算法服務的算力基礎設施，融合高性能計算設備、高速網絡以及先進的軟件系統，為人工智能訓練和推理提供高效、穩定的計算環境。狹義上，智算中心是通用算力中心的升級，在傳統機房的基礎上部署AI算力以提供服務。廣義上，智算中心是提供人工智能應用所需算力服務、數據服務和算法服務的新型算力基礎設施，包含基礎層、平臺層和應用層。
智算中心產業鏈上游為IT和土建基礎設施供應商，中游包括智算服務供應商、云服務供應商、互聯網數據中心服務商，下游服務于互聯網、金融、電信、交通等行業用戶的人工智能應用需求，實現對自動駕駛、機器人、元宇宙、智慧醫療、文娛創作、智慧科研等相關產業的帶動。
資料來源：中商產業研究院整理
二、智算中心行業發展政策
中國智算中心建設獲國家頂層戰略強力推進，通過《智能計算中心規劃建設指南》《算力基礎設施高質量發展行動計劃》《關于推動未來產業創新發展的實施意見》《國家數據基礎設施建設指引》等文件明確算力基礎設施地位，加大高性能智算供給，在算力樞紐節點建設智算中心。
資料來源：中商產業研究院整理
三、智算中心行業發展現狀
1.智算中心市場規模
近年來，國內頭部互聯網企業及科技公司加速AIGC布局，政府也牽頭建設公共智能算力中心，賦能社會數字化轉型需求，全國智算中心投資火熱，中國智算中心市場規模大幅增長。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國智算中心發展洞察與市場前景預測研究報告》顯示，2023年中國智算中心市場規模達879億，同比增長90%以上。中商產業研究院分析師預測，2025年中國智算中心市場規模將達到1356億元。
數據來源：中商產業研究院整理
2.智能算力規模
伴隨人工智能大模型和生成式人工智能等技術的發展，我國智能算力規模增長迅速。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國算力網絡行業發展洞察與市場前景預測研究報告》顯示，2024年中國智能算力規模達725.3百億億次/秒（EFLOPS），同比增長74.1%，增幅是同期通用算力增幅（20.6%）的3倍以上。中商產業研究院分析師預測，2025年中國智能算力規模將達到1037.3EFLOPS。
數據來源：IDC、中商產業研究院整理
3.智能算力應用情況
在一系列利好措施的推動下，各方大力推進算力資源布局建設，智能算力行業落地應用速度不斷加快。從當前應用占比情況來看，互聯網占比53%，服務行業占比18%，政府占比9%，電信、工業制造、教育、金融等行業均占比4%。
數據來源：中商產業研究院整理
4.智算中心項目主體分布
在人工智能快速發展的帶動下，智算中心產業投資迅速增加。截至2024年11月，全國已投運的智算中心項目近150個，在建及規劃建設的智算中心項目近400個。截至2024年8月，全國投運、在建及規劃的智算中心中，地方政府和基礎電信運營商主導建設的智算中心項目占比超過50%，互聯網及云廠商項目數量占比約為17.7%，地方政府及基礎電信運營商是智算中心主要參與方。
數據來源：中商產業研究院整理
5.智算中心企業排名
根據算力規模、業務布局、技術能力等綜合因素整理，中國智算中心企業排名前20名包括中國移動、中國電信、中科曙光、浪潮信息、海光信息、工業富聯、首都在線等。
資料來源：中商產業研究院整理
四、智算中心行業重點企業
1.中國移動
中國移動智算中心業務布局廣泛，技術領先，已形成覆蓋全國的算力網絡體系，并深度賦能多行業智能化轉型。中國移動以“集中訓練、分布推理”為原則，統籌規劃“N+X”智算中心布局，覆蓋京津冀、長三角、粵港澳、成渝、內蒙古、黑龍江等13個節點。截至2024年9月，全網智能算力規模超26 EFLOPS（FP16）。2024年前三季度，中國移動營業總收入7914.58億元，同比上升2.05%，歸母凈利潤1108.81億元，同比上升5.09%。
數據來源：中商產業研究院整理
2.中國電信
中國電信通過分布式算力網絡、綠色節能技術、智能調度平臺及數據要素體系，構建了覆蓋全國的智算服務生態，采用“2+3+7+X”公共智算云架構，重點在京津冀、長三角等區域建設國產液冷單集群萬卡智算池。2024年前三季度，中國電信實現營業收入3919.68億元，較去年同期增長2.9％，歸屬于上市公司股東的凈利潤為292.99億元，較去年同期增長8.1％。
數據來源：中商產業研究院整理
3.浪潮信息
浪潮信息通過硬件創新、集群優化與生態協同，正成為智算中心建設的核心賦能者。浪潮深度參與多地智算中心建設，典型案例包括濟南“中國算谷”：提供超1000P算力（FP16），支撐齊魯大模型等區域AI生態。北京海淀智算中心：部署液冷集群，PUE≤1.2，支持自動駕駛、生物醫藥等場景。重慶人工智能算力中心：一期投運300P算力，二期規劃擴展至1000P，服務西南地區智能制造。2024年前三季度，浪潮信息營業總收入831.26億元，同比上升72.26%，歸母凈利潤12.94億元，同比上升67.05%。
數據來源：中商產業研究院整理
分產品來看，2023年公司主營業務中，服務器及部件收入652.40億元，占營業收入的99.05%；IT終端及散件收入3.93億元，占營業收入的0.60%。
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4.中科曙光
中科曙光智算中心業務以技術自主化、服務普惠化、生態開放化為核心，通過全棧能力與行業深度結合，成為驅動AI產業化落地的關鍵基礎設施。其長沙、合肥等標桿項目已驗證商業模式，未來有望在國產替代與AI浪潮中持續受益。2024年，中科曙光實現營業收入131.66億元，同比下降8.27%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤19.14億元，同比增長4.26%。
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分產品來看，2023年公司主營業務中，IT設備收入127.8億，占營業收入的89.04%，軟件開發、系統集成及技術服務收入15.67億元，占營業收入的10.91%。
數據來源：中商產業研究院整理
5.首都在線
首都在線通過智算云業務實現了從傳統云服務商向智能化、國產化算力綜合解決方案提供商的轉型，其全球云網一體化布局（覆蓋50+國家/地區）和“一云多模、一云多芯”架構，為跨國企業提供低延遲、高可靠的AI服務，奠定了長期競爭力。2024年前三季度，公司營業總收入10.53億元，同比上升22.13%，歸母凈利潤虧損1.46億元，同比上升0.29%。
數據來源：中商產業研究院整理
分產品來看，2023年公司主營業務中，IDC服務收入7.82億元，占營業收入的62.91%。云主機及相關服務收入3.79億元，占營業收入的30.44%。
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五、智算中心行業發展前景
1.市場需求增長強勁
隨著5G、工業互聯網、物聯網、人工智能等信息技術的加速發展，數據量呈現井噴式增長，算力結構不斷演化，對智能算力的需求與日俱增。智能算力將廣泛應用于智能制造、智慧城市、智慧醫療、自動駕駛等多個領域，推動這些領域的智能化轉型和產業升級。例如，在智慧城市領域，政府可以利用智算中心高效管理城市、進行公共安全監控、交通規劃等；在金融領域，企業可以利用智算中心強化智慧營銷、智能客服、智慧風控等運營能力。
2.技術創新推動發展
智算中心的硬件架構不斷優化，如采用“CPU+GPU”、“CPU+NPU”或“CPU+TPU”的異構計算架構，以充分發揮不同算力芯片在性能、成本和能耗上的優勢。同時，AI服務器作為算力基礎設施之一，其市場規模不斷上升，推動了智算中心的硬件技術升級。智算中心的軟件生態也在不斷豐富和完善，如分布式計算框架、深度學習框架等的不斷更新和優化，提高了智算中心的計算效率和性能。此外，智算中心還注重軟硬件協同適配，提升整體性能和用戶體驗。
3.產業生態逐漸完善
目前，政府、運營商、互聯網企業等積極布局智算中心，各類投資主體積極參與，推動了智算中心產業的快速發展。例如，中國移動正在規劃建設亞洲最大的智算中心，各級政府、運營商、互聯網企業也紛紛開啟智算中心建設計劃。智算中心產業的上游包括芯片制造商、服務器制造商等，下游包括各類用戶和應用領域，產業鏈上下游企業之間的協同合作不斷加強，推動了智算中心產業的協同發展。同時，智算中心還注重構建開放協作的產業生態，促進產業的創新和發展。
