達(dá)成3.71億港元股權(quán)融資協(xié)議，圖達(dá)通加速借殼港股IPO

12月4日，香港特殊目的收購公司（SPAC）TechStar Acquisition Corporation發(fā)布公告，宣布與目標(biāo)公司Seyond Holdings Ltd.（中文名：圖達(dá)通）及相關(guān)方達(dá)成多項(xiàng)股權(quán)融資協(xié)議，涉及總金額3.708億港元，進(jìn)一步推進(jìn)圖達(dá)通通過SPAC合并方式在港上市的進(jìn)程。

據(jù)悉，圖達(dá)通與TechStar的上市并購交易始于2024年12月20日。當(dāng)日，TechStar公告稱已與圖達(dá)通及相關(guān)方訂立業(yè)務(wù)合并協(xié)議、PIPE投資協(xié)議、發(fā)起人禁售協(xié)議、目標(biāo)公司股東禁售協(xié)議，并進(jìn)行TechStar上市權(quán)證修訂。根據(jù)約定，圖達(dá)通在此次特殊目的收購公司并購交易中的議定估值為117億港元，交易完成后，圖達(dá)通及繼承公司將在香港聯(lián)合交易所上市，同步發(fā)行不超過190,240,000股普通股。

2025年10月14日，中國證監(jiān)會發(fā)布境外發(fā)行上市備案通知書，正式批準(zhǔn)圖達(dá)通港股IPO備案，為交易落地奠定合規(guī)基礎(chǔ)。

此次TechStar披露的股權(quán)融資包含兩部分核心內(nèi)容：一是與Nio Nextev Limited（蔚來集團(tuán)全資擁有的投資控股公司）訂立認(rèn)購協(xié)議，后者將以每股10港元的價格，有條件認(rèn)購28,672,137股繼承公司股份（簡稱“蔚來PEF股份”），總認(rèn)購金額2.8672137億港元，該部分股份占交割后繼承公司已發(fā)行股本的2.21%。作為圖達(dá)通的主要客戶，蔚來集團(tuán)此次投資與PIPE投資股份認(rèn)購價格一致，未獲優(yōu)先待遇，TechStar董事認(rèn)為該交易公平合理，符合公司及股東整體利益。

二是TechStar與目標(biāo)公司、控股股東及多家資本市場中介人訂立配售協(xié)議，擬按每股10港元的價格，向?qū)I(yè)投資者配售8,409,500股繼承公司股份（簡稱“PEF配售股份”），募資總額8409.5萬港元，該部分股份占交割后繼承公司已發(fā)行股本的0.65%。參與此次配售的中介機(jī)構(gòu)陣容強(qiáng)大，包括清科資本、中信證券（香港）、中信建投（國際）融資等聯(lián)席保薦人，以及信銀（香港）資本、星展亞洲融資、大和資本市場香港、富途證券國際（香港）、老虎證券（香港）等多家聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

公告顯示，此次獲準(zhǔn)股權(quán)融資股份合計占交割后繼承公司已發(fā)行股本的2.86%，所得款項(xiàng)總額3.708億港元，扣除相關(guān)費(fèi)用及開支后，凈所得款項(xiàng)約3.605億港元。資金將按通函規(guī)劃用途分配：約60%用于研發(fā)新激光雷達(dá)架構(gòu)及軟硬件升級，20%用于現(xiàn)有生產(chǎn)線升級，10%用于繼承公司全球擴(kuò)張，剩余10%作為一般公司用途。

配售協(xié)議同時約定了多項(xiàng)交易條件，包括聯(lián)交所批準(zhǔn)繼承公司股份及上市權(quán)證上市、繼承公司上市時擁有不少于100名專業(yè)投資者、相關(guān)政府部門批準(zhǔn)文件持續(xù)有效等。